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CRM

HubSpot

代理在 HubSpot 中找到来电者，在通话中读取和更新联系人与交易；你的管道会显示在 HANC CRM 中。

连接 HubSpot 后，你的代理会在通话中使用它：按电话号码识别来电者，查看其交易所处的阶段，并根据对话更新联系人与交易。你的 HubSpot 管道也会出现在 HANC 的 CRM 中。

HubSpot 在所有套餐上都可用。使用 HANC 中的 CRM 并不需要它——它面向已经在 HubSpot 中工作的团队。

连接 HubSpot​

  1. 打开 HubSpot 卡片

    集成 → 应用 → CRM → HubSpot CRM → 连接 HubSpot。

  2. 在 HubSpot 中授权 HANC

    登录 HubSpot，并允许访问你的 HubSpot 账户。

  3. 选择管道

    选择哪些管道显示在 CRM → 管道 中，以及代理可以在哪些管道中移动交易。其余管道保持只读。

  4. 把工具交给代理

    打开代理 → 操作 → 添加工具 → CRM 与服务 → HubSpot CRM。在 能力 下勾选代理可以做的事：

    能力代理可以做什么
    读取 CRM 记录查找联系人、公司和交易；查看交易阶段
    创建和更新记录创建联系人、更新字段、移动交易
    负责人和团队查看联系人或交易归谁负责
    营销活动查看营销活动的分析数据、素材和归因联系人

    在工作流中，请改用 集成 步骤。

使用场景​

  • 识别客户——代理问候熟悉的来电者，并了解其未完成的交易。
  • 记录通话——新线索会变成带有通话备注的联系人。
  • 推进交易——客户确认了报价 → 进入下一阶段。
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  • CRM 工具——monday.com、GoHighLevel、Kommo、CallRail
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