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CRM

HANC 内置了一套内置 CRM，与您的语音代理直接打通。每一通电话、每一条短信、每一次表单提交都汇入同一个地方：一个联系人出现，一个交易沿其销售管道推进，一条提醒被创建。您可以把它当作独立的 CRM 使用，也可以把您现有的 HubSpot 销售管道镜像进来。

所有套餐

CRM 在每个套餐上都可用，包括 Free。HubSpot 镜像同样遵循“所有套餐”这一规则。

CRM 涵盖哪些内容​

部分用途
Inbox您的每日待办清单——近期活动、到期提醒和 AI 建议的跟进，尽在一处
Contacts与您代理交谈过的每一个人的统一列表，带标签、已保存视图和导入
Deals在彩色编码的销售管道阶段中推进的商机
Pipelines销售管道的定义、阶段，以及每个管道的 AI 开关
Calendar来自语音 + 网页流程的已预约行程
Communications每个联系人的邮件、短信、WhatsApp 和通话的按线程日志
SMS双向短信线程视图
Call Logs完整转录、录音、情感、自定义分析
Reports预测、转化漏斗、交易速度、评分分布、代理表现
Settings销售管道、评分规则、常规偏好设置
命令面板

在任意位置——桌面或移动端——按 ⌘K（或 Ctrl+K）即可直接跳转到任何部分、代理、联系人或交易，并运行诸如创建代理或导入联系人等快捷操作，无需在菜单中翻找。

外呼功能现已独立到侧边栏中它自己的顶级 营销活动 部分，而不再位于 CRM 内部。

Inbox​

Inbox 是您的每日待办清单。它分为三个部分，让您始终清楚刚发生了什么、什么已到期，以及下一步该做什么：

部分显示内容
Activity每一次触点，最新在前——通话、已发送的短信/邮件、阶段变动、预订、创建的联系人、备注和任务
Reminders有到期日的跟进任务，您可以处理它们，或推迟到稍后
Suggestions基于近期对话的 AI 建议跟进

CRM 切换按钮带有未读徽标，因此无需打开 Inbox，您也能注意到新条目。一旦您查看过该标签页，Suggestions 徽标就会清除。

每张提醒卡片都会内联显示联系人的电话和邮箱，并可直接点击进入该联系人，让您无需绕路即可拨号或阅读历史记录。

Contacts​

Contacts 列表显示您的代理曾经交谈过的每一位来电者、网页小组件访客和表单提交者——通过电话或邮箱进行统一。

用标签和已保存视图进行整理​

  • 标签 —— 为任意联系人应用自由格式的标签，然后按标签过滤列表，随心所欲地切分您的客户群（例如 vip、no-show、spanish）。
  • 已保存视图 —— 一旦您按想要的方式过滤好列表，就把它保存为一个视图，日后一键重新打开完全相同的过滤列表。
  • 批量打标签 —— 选中多个联系人，一次性为它们全部添加或移除标签。

内联备注​

就地编辑联系人的备注——无需单独的对话框。备注保存在联系人上，并会出现在活动轨迹中。

Calls 标签页​

打开任意联系人并切换到 Calls 标签页，即可在一处查看该联系人的完整通话历史——每一通呼入和外呼，并可照常点击进入转录、录音和情感。

导入联系人（CSV）​

用引导式导入流程导入现有列表：

  1. 上传您的 CSV。
  2. 映射列 —— 把您电子表格的表头与联系人字段匹配起来。
  3. 预览解析后的行，然后再写入任何内容。
  4. 摘要 —— 确认创建、更新或跳过了多少个联系人。

重复检测与合并​

HANC 会标记可能的重复联系人（相同电话或邮箱从不同来源到来）。一个引导式的合并演练让您把它们合并为一条记录，而不会丢失通话历史、备注或标签。

联系人从何而来​

随着您的代理开展工作，联系人也会自动 upsert：

  • 呼入电话 —— 运营商验证过的电话号码会创建或匹配一个联系人。
  • 外呼电话 —— 拨打的号码会创建或匹配一个联系人。
  • 小组件通话 —— 只使用用户在小组件表单中明确输入的邮箱或电话。小组件无法覆盖现有的已验证联系人。
  • 通话中表单提交（collect_user_data 工具）—— 代理收集的字段会合并进联系人的 collected_data。

已验证 vs 未验证​

来源已验证？可覆盖？
Phone (SIP) —— 运营商路由的呼入/呼出通话是是——最后写入者胜出
Web (widget) —— 用户在表单中输入否否 —— 只插入全新的联系人；从不编辑现有的

这可以保护您，防止恶意的小组件来电者通过输入他人的电话或邮箱来劫持另一个联系人。

手动创建联系人​

在 Contacts 列表中点击 + New Contact。默认的电话占位符是 +43...（奥地利）——请按需改成您的国家代码。

Deals​

Deals 是沿着一条销售管道推进的商机。HANC 有两种交易来源：

本地交易​

在 HANC 内部创建。以您定义的阶段本地存储。当您没有外部 CRM，或想要专属于语音流程的阶段时（例如“已接听”、“已安排演示”、“已发送报价”），使用这类交易。

HubSpot 镜像交易​

如果您已连接 HubSpot CRM，您的 HubSpot 销售管道会镜像进 HANC。您无需离开 HANC，就能在通话数据旁看到 HubSpot 的交易阶段。

处理交易列表​

  • 彩色编码的阶段让您一眼就能看清每个交易所处的位置。
  • 腐化标记会突出显示正在变陈旧的交易——太久没有任何进展——以免它们悄悄溜走。
  • 批量移动到阶段 —— 选中若干交易，一并推进它们。
  • 已保存视图 —— 保存一个过滤后的交易切片，并一键重新打开，就像 Contacts 一样。
  • 诚实的合计 —— 列表使用 keyset 分页，因此计数和合计反映的是所有匹配的交易，而不会在第一页悄然停止。

推进计划​

每个交易都可以携带一份推进计划——推动它前进的具体后续步骤——这样任何人（或任何代理）接手这个交易时，都知道接下来该做什么。

来自语音的阶段更新​

代理可以在通话中使用 Update Deal Stage 能力，把交易在各阶段之间移动。这要求通话的电话已运营商验证——小组件来电者无法改动他人的交易——并且受该销售管道的 AI 开关约束（见下文）。

Pipelines​

定义交易所经历的各个阶段。每条销售管道包含：

  • 一个名称和一份有序的彩色编码阶段列表
  • 一个目标交易金额（报告会用到）
  • 一个 AI 开关 —— 关闭时，AI 在此管道上为只读；开启时，代理可以把交易在各阶段间移动，并在检测到购买意图时把交易自动推进到 Qualified
  • HubSpot 镜像的销售管道会显示其 HubSpot 阶段列表——在 HANC 内部为只读

您还可以设置一个默认销售管道，让新交易无需额外点击就落到正确的位置。

每个管道的 AI 开关让您可以，例如，允许代理更新 Sales 管道但不更新 Customer Success 管道。

Scoring​

潜在客户评分规则让 HANC 按可配置的标准对联系人/交易进行排名——接听率、情感、交易金额、最近联系时间、自定义标签。Reports 部分将评分分布可视化，让您一眼看清潜在客户聚集在哪里。

在 CRM → Settings → Scoring 下配置规则。

Calendar​

通过 Google Calendar / Outlook Calendar 工具预约的每一个行程都会显示在这里。它是您真实日历之上的一层薄薄封装——取消会保持同步，并且联系人链接会指回预约的那位客户。

Communications、SMS、Call Logs​

对同一段对话历史的三种视图：

  • Communications —— 与某个联系人的每一次互动的扁平化按线程日志，不分渠道。
  • SMS —— 仅短信线程的聊天式视图。
  • Call Logs —— 完整的通话详情：转录、录音、情感、摘要、自定义分析字段、操作执行审计。

Reports​

打开 CRM → Reports 查看完整的报告套件：

  • Forecast —— 基于您的交易和阶段预测的销售管道价值。
  • Conversion funnel —— 联系人和交易如何在各阶段之间转化。
  • Deal velocity —— 每个阶段的停留时长，加上您平均的赢单周期，让您看清交易在哪里放慢下来。
  • Scoring distribution —— 联系人/交易评分的直方图，让您看清漏斗集中在哪里。
  • Agent performance —— 每个代理处理的通话数、成功率、情感分布和评分平均值。

Settings​

设置页面用途
General默认交易目标、默认外呼代理、默认销售管道等
Pipeline销售管道、阶段、每个管道的 AI 开关
Scoring潜在客户评分规则配置

HubSpot 集成​

一旦您的 HubSpot 工作区连接完毕（一次性连接向导参见 集成 → HubSpot CRM），HANC 内置的 CRM 会镜像您的 HubSpot 销售管道，让通话和 HubSpot 上下文并排共存。

会镜像哪些内容​

  • 销售管道及其阶段顺序 —— 首次同步后，每一条选中的 HubSpot 销售管道都会出现在 CRM → Pipeline 中。阶段名称、阶段顺序和概率与 HubSpot 完全一致。镜像的销售管道在 HANC 内部为只读——若要添加或重命名阶段，请在 HubSpot 中编辑，改动会同步回来。
  • 交易 —— 开放的交易会显示在 Deals 列表中，与您本地的 HANC 交易并排。每张卡片都显示 HubSpot 负责人、金额、预期成交日期，以及一个指回 HubSpot 记录的深度链接。
  • 联系人 —— 通过电话或邮箱匹配到的 HubSpot 联系人会与相应的 HANC 联系人记录合并，因此通话记录、转录和 HubSpot 属性可以一同查看。

每个管道的 AI 交接开关​

对每一条镜像的销售管道，您都可决定是否允许 AI 在其上采取行动：

  • 关闭（新销售管道的默认值）—— 代理可以在此管道上读取交易数据（阶段、金额、联系人上下文），但不能把交易在各阶段间移动。
  • 开启 —— 代理可以在通话中实时更新交易阶段。您还可以限定该开关的范围，让 AI 只作用于特定阶段——例如，“只在 New Lead 和 Qualified 上”——而把后续阶段留给您的销售团队。

这就是您如何让一位资格审查代理把新的呼入自动推进到“Qualified”，同时让成交阶段保持纯手动的方式。

阶段变动同步回传​

当代理（或 HANC 用户）把交易在各阶段间移动时，改动会近乎实时地推送到 HubSpot。反之亦然：直接在 HubSpot 中做出的编辑，会在数秒内显示在 HANC 中。没有单独的“发布”步骤。

如果推送到 HubSpot 失败（API 速率限制、阶段被删除、令牌被撤销），该交易会保持在 HANC 中的先前状态，失败会记录在交易的活动时间线中——不会有静默丢失。

断开连接​

从 Integrations 页面断开 HubSpot 会立即停止同步。镜像的销售管道仍会在 HANC 中作为最后已知状态的只读快照保持可见，而任何针对 HubSpot 销售管道的代理 Update Deal Stage 操作都会变为空操作，直到重新连接为止。

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