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CRM

HANC 提供内置 CRM,直接与您的语音代理关联。每次通话、短信和表单提交都汇入同一处:出现联系人、交易在管道中推进、创建任务。您可以将其用作独立 CRM,或将现有的 HubSpot 管道镜像到其中。

所有套餐

CRM 在每个套餐(包括 Free)上均可用。外呼营销活动和 HubSpot 镜像遵循相同的所有套餐规则。

CRM 涵盖什么​

部分用途
Inbox等待响应的每次入站互动(通话、短信、表单)
Contacts与您的代理交谈过的每个人的统一列表
Deals机会的看板 —— 本地管道或镜像的 HubSpot
Pipeline管道定义和阶段转换
Tasks分配给队友或 AI 的跟进
Calendar来自语音 + 网页流程的预约
Communications每个联系人的邮件、短信、WhatsApp、通话线程日志
SMS双向短信线程视图
Call Logs完整记录、录音、情感、自定义分析
Activities谁在何时做了什么的热力图
Reports代理性能和评分分布图表
Campaigns由 CRM 驱动的外呼通话 —— 参见下方
Settings管道、评分规则、一般偏好

联系人​

Contacts 表显示您的代理曾经与之交谈过的每位来电者、网页小组件访客和表单提交者 —— 通过电话或邮箱统一。

联系人来源​

联系人自动 upsert:

  • 入站电话通话 —— 运营商验证的电话号码创建或匹配联系人。
  • 外呼电话通话 —— 拨打的号码创建或匹配联系人。
  • 小组件通话 —— 仅使用用户显式在小组件表单中输入的邮箱或电话。小组件不能覆盖现有的已验证联系人。
  • 通话中表单提交(collect_user_data 工具) —— 代理收集的字段合并到联系人的 collected_data 中。

已验证 vs 未验证​

来源已验证?可覆盖?
电话 (SIP) —— 入站/出站运营商路由的通话是是 —— 最后写入获胜
网页(小组件) —— 用户在表单中输入否否 —— 仅插入全新联系人;永不编辑现有联系人

这保护您免受恶意小组件来电者通过输入他人的电话或邮箱劫持其他联系人。

手动创建联系人​

在 Contacts 表中点击 + New Contact。默认电话占位符是 +43...(奥地利) —— 根据需要更改为您的国家代码。

交易​

交易是管道中的机会。HANC 有两种交易来源:

本地交易​

在 HANC 内创建。本地存储,带有您定义的阶段。当您没有外部 CRM 时,或当您想要特定于语音流程的阶段(例如"已接听通话"、"已安排演示"、"已发送报价")时使用这些。

HubSpot 镜像的交易​

如果您已连接 HubSpot CRM,您的 HubSpot 管道将镜像到 HANC 中。您可以在不离开 HANC 的情况下查看 HubSpot 交易阶段以及通话数据。

来自语音的阶段更新​

代理可以使用 Update Deal Stage 功能在通话中将交易在阶段之间移动。这需要通话的电话经过运营商验证 —— 小组件来电者不能转移他人的交易。

管道​

定义交易经过的阶段。每个管道都有:

  • 一个名称和一个有序的阶段列表
  • 目标交易价值(用于报告)
  • AI 开关 —— 关闭时,AI 在此管道上为只读;开启时,代理可以在阶段之间移动交易
  • HubSpot 镜像的管道显示其 HubSpot 阶段列表 —— 在 HANC 内为只读

每个管道的 AI 开关让您可以例如允许代理更新销售管道但不更新客户成功管道。

评分​

线索评分规则让 HANC 按可配置的标准对联系人/交易进行排名 —— 应答率、情感、交易价值、最近联系时间、自定义标签。Reports 部分可视化评分分布,以便您一目了然地看到线索集中在哪里。

在 CRM → Settings → Scoring 下配置规则。

任务​

任务存在于看板上(待办 / 进行中 / 已完成)。它们可以:

  • 分配给队友进行手动跟进
  • 分配给 AI,以便外呼代理在合适的时间回拨联系人

任务可以从联系人、交易或独立创建。

日历​

通过 Google Calendar / Outlook Calendar 工具预订的每次预约都显示在此处。它是您真实日历的薄层 —— 取消保持同步,联系人链接指回预订客户。

沟通、短信、通话记录​

进入同一对话历史的三种视图:

  • Communications —— 与联系人的每次互动的扁平线程日志,无论渠道如何。
  • SMS —— 仅短信线程的聊天式视图。
  • Call Logs —— 完整通话详情:记录、录音、情感、摘要、自定义分析字段、操作执行审计。

外呼营销活动​

CRM 营销活动是您自动进行外呼通话的方式 —— 上传联系人列表(或从联系人表中拉取)、选择外呼代理,HANC 通过列表工作并带有重试、时间窗口和并发限制。

完整配置参考请参阅专门的 Campaigns 文档。简短版本:

您配置描述
代理处理每个外呼通话的语音代理
电话号码通话拨出的号码
联系人列表CSV 上传或已保存的联系人分组
并发同时运行多少个通话
重试重试未应答/占线联系人多少次,以及之间等待多久
时间窗口允许的时间和工作日 —— 通话从不在此窗口外发出
计划可选的未来开始时间

合规批准​

外呼营销活动对新账户需要合规批准。在启用之前,Campaigns 屏幕显示带有联系支持 CTA 的功能展示 —— 与 SIP 中继连接相同的模式。一旦获批,门控消失,您的营销活动创建器打开。

外呼中的 LLM 变量​

如果您的代理提示词引用 {{variable_name}} 占位符(例如 {{customer_name}}、{{appointment_date}}),请将它们作为列包含在 CSV 中。代理在通话期间按联系人获取它们。

报告​

开箱即用两个报告:

  • Agent Performance —— 每个代理处理的通话、成功率、情感分解、评分平均值
  • Scoring Distribution —— 联系人/交易得分的直方图,以便您看到漏斗集中在哪里

设置​

设置页面用途
General默认交易目标、默认外呼代理等
Pipeline管道、阶段、每个管道的 AI 开关
Scoring线索评分规则配置

HubSpot 集成​

一旦您的 HubSpot 工作区已连接(一次性连接向导请参阅 集成 → HubSpot CRM),HANC 的内置 CRM 将镜像您的 HubSpot 管道,以便通话和 HubSpot 上下文并排存在。

镜像的内容​

  • 管道及其阶段顺序 —— 首次同步后,每个选中的 HubSpot 管道都会显示在 CRM → Pipeline 中。阶段名称、阶段顺序和概率与 HubSpot 完全匹配。镜像的管道在 HANC 内为只读 —— 要添加或重命名阶段,请在 HubSpot 中编辑,更改将同步回。
  • 交易 —— 打开的交易出现在 Deals 看板中,与您的本地 HANC 交易并列。每张卡片显示 HubSpot 所有者、价值、预期关闭日期,以及返回 HubSpot 记录的深度链接。
  • 联系人 —— 按电话或邮箱匹配的 HubSpot 联系人与相应的 HANC 联系人记录合并,以便通话记录、记录和 HubSpot 属性一并可见。

每个管道的 AI 交接开关​

对于每个镜像的管道,您决定是否允许 AI 在其上操作:

  • 关闭(新管道的默认值) —— 代理可以在此管道上读取交易数据(阶段、价值、联系人上下文),但不能在阶段之间移动交易。
  • 开启 —— 代理可以在通话中实时更新交易阶段。您还可以限定开关,以便 AI 仅在特定阶段上操作 —— 例如"仅在新线索和已合格上" —— 并将后续阶段留给您的销售团队。

这就是您如何让合格筛选代理自动将新入站通话推进到"已合格",同时保持关闭阶段纯手动。

阶段转换同步回​

当代理(或 HANC 用户)在阶段之间移动交易时,更改会近乎实时地推送到 HubSpot。反之亦然:直接在 HubSpot 中所做的编辑在几秒钟内显示在 HANC 中。没有单独的"发布"步骤。

如果推送到 HubSpot 失败(API 速率限制、已删除的阶段、撤销的 token),交易将保持在 HANC 中的先前状态,失败将记录在交易的活动时间线中 —— 无静默丢失。

断开连接​

从集成页面断开 HubSpot 会立即停止同步。镜像的管道在 HANC 中保持可见,作为最后已知状态的只读快照,任何针对 HubSpot 管道的代理 Update Deal Stage 操作都将成为空操作,直到重新连接。

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