团队管理
与您的团队在 Hanc.AI 平台上协作。本章节涵盖邀请团队成员、管理角色和组织工作区。
工作区概念
工作区是一个隔离的环境,包含:
- 语音代理
- 知识库
- 电话号码
- 通话记录
- 团队成员
何时使用多个工作区
| 场景 | 建议 |
|---|---|
| 单一业务 | 一个工作区 |
| 多品牌 | 分别使用不同工作区 |
| 客户工作(代理商) | 每个客户一个工作区 |
| 测试 | 单独的开发/生产工作区 |
团队成员
查看团队
- 在侧边栏点击 "Team"
- 查看所有当前团队成员
- 查看角色和状态
团队成员信息
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| Name | 团队成员姓名 |
| 登录邮箱 | |
| Role | 权限级别 |
| Status | 账户状态:ACTIVE、SUSPENDED 或 DELETED |
| Joined | 加入日期 |
角色和权限
可用角色
| 角色 | 描述 |
|---|---|
| Owner | 完全控制,包括计费和删除 |
| Admin | 管理代理、团队、设置(无计费权限) |
| Member | 使用代理、查看通话记录(无管理权限) |
对于管理多个客户的代理商,添加到代理商的团队成员默认分配 admin 角色,使他们能够为其分配的客户管理代理、知识库和设置。
账户状态
系统中的每个账户都有以下三种状态之一:
| 状态 | 描述 |
|---|---|
| ACTIVE | 账户完全可用 |
| SUSPENDED | 账户暂时禁用(例如计费问题) |
| DELETED | 账户已永久移除 |
权限矩阵
| 操作 | Owner | Admin | Member |
|---|---|---|---|
| 查看仪表板 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 查看通话记录 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 测试代理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 创建/编辑代理 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 管理知识库 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 管理电话号码 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 邀请团队成员 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 更改成员角色 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 移除成员 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 访问计费 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 删除工作区 | ✓ | ✗ | ✗ |
邀请团队成员
步骤指南
- 前往 Team 部分
- 点击 "Invite Member"
- 输入他们的邮箱地址
- 选择角色(Admin 或 Member)
- 点击 "Send Invitation"
邀请流程
邀请邮件
团队成员将收到:
- 来自您工作区的邀请
- 加入链接
- 创建账户的说明(如果需要)
管理成员
更改角色
- 在团队列表中找到成员
- 点击角色下拉框或编辑按钮
- 选择新角色
- 保存更改
注意
只有 Owner 才能将成员提升为 Admin。Admin 无法更改其他 Admin。
移除成员
- 在团队列表中找到成员
- 点击 "Remove" 或删除图标
- 确认移除
会发生什么:
- 成员立即失去访问权限
- 他们的工作仍然保留(代理等)
- 之后可以重新邀请
转移所有权
要转移工作区所有权:
- 当前 Owner 前往 Settings
- 选择 "Transfer Ownership"
- 从团队中选择新的 Owner
- 确认转移
注意
转移后,前 Owner 变为 Admin(不会被移除)。
管理工作区
工作区通过顶部导航栏中的工作区选择器进行访问。
创建工作区
- 点击顶部栏中的工作区名称
- 点击 "Create Workspace"
- 为新工作区输入名称
- 点击 "Create"
新工作区开始时是空的 —— 您需要从头创建代理、上传知识库和配置设置。
Free 套餐
在 Free 套餐上,您可以创建一个工作区。升级后可创建额外的工作区。
切换工作区
点击顶部栏中的工作区名称,选择您要切换到的工作区。每个工作区都拥有自己的代理、知识库、电话号码和通话记录。
重命名工作区
- 点击顶部栏中的工作区名称
- 点击工作区旁的编辑/重命名图标
- 输入新名称
- 保存
删除工作区
- 点击顶部栏中的工作区名称
- 点击您要移除的工作区旁的删除图标
- 确认删除
注意
删除工作区将永久移除其所有代理、知识库、电话号码和通话历史。此操作无法撤销。只有工作区 Owner 才能删除工作区。
工作区信息
编辑工作区详情:
- Name —— 显示名称
- Description —— 用途/备注
工作区成员
通过 Settings → Team 查看和管理所有成员。
多客户管理
适用于管理多个客户的代理商和服务提供商:
工作区
- 为每位客户创建一个工作区
- 轻松在工作区之间切换
- 集中计费
子客户
- 前往 Agency → Customers
- 创建客户账户
- 管理他们的工作区
- 监控跨客户的用量
完整详情请参阅 代理商与工作区。
最佳实践
团队组织
✅ 使用合适的角色
- 授予所需的最小权限
- 仅计费管理员需要 Owner 角色
- 大多数团队成员适合 Admin 角色
✅ 定期审计
- 定期检查团队列表
- 及时移除离职员工
- 随职责变化更新角色
安全
✅ 个人账户
- 每个人都有自己的登录
- 切勿共享登录凭据
- 启用审计跟踪
✅ 及时离职处理
- 当有人离开时立即移除访问权限
- 如有必要,更改共享资源(API 密钥)
协作
✅ 明确所有权
- 将代理分配给特定团队成员
- 记录谁负责什么
- 使用命名规范
✅ 沟通
- 告知团队代理变更
- 分享通话分析中的经验
- 协调知识库更新
故障排查
未收到邀请
检查:
- 输入的邮箱地址正确
- 垃圾邮件/废件箱
- 公司邮件过滤器
解决方案:
- 重新发送邀请
- 尝试其他邮箱
- 将 hanc.ai 邮件列入白名单
无法访问某些功能
原因: 权限不足
解决方案:
- 向工作区管理员确认您的角色
- 必要时申请提升角色
成员无法登录
检查:
- 账户已正确创建
- 邮箱已验证
- 忘记密码时已重置密码
解决方案:
- 让他们使用"忘记密码"
- 必要时重新邀请