CRM

HubSpot

Агент знаходить того, хто телефонує, у HubSpot, читає й оновлює контакти та угоди просто під час дзвінка; ваші воронки видно в CRM HANC.

Підключіть HubSpot, і агент працюватиме з ним під час дзвінка: упізнає того, хто телефонує, за номером телефону, побачить етап його угоди й за підсумками розмови оновить контакти та угоди. Ваші воронки з HubSpot з'являться і в CRM HANC.

HubSpot працює на будь-якому тарифі. Для CRM у HANC він не потрібен — він для команд, які вже працюють у HubSpot.

Підключення HubSpot

1. Відкрийте плитку HubSpot

   Інтеграції → Застосунки → CRM → HubSpot CRM → Підключити HubSpot.

2. Авторизуйте HANC у HubSpot

   Увійдіть у HubSpot і дозвольте доступ до свого акаунта HubSpot.

3. Виберіть воронки

   Виберіть, які воронки з'являться в CRM → Пайплайн і в яких агенту можна рухати угоди. Решта залишаться лише для читання.

4. Видайте агенту інструмент

   Відкрийте агента → Дії → Додати інструмент → CRM і сервіси → HubSpot CRM. У розділі Можливості позначте, що агенту можна:

   Можливість	Що може агент
   Читати записи CRM	Знаходити контакти, компанії та угоди; бачити етап угоди
   Створювати та оновлювати записи	Створювати контакт, оновлювати поля, рухати угоду
   Власники та командна інформація	Бачити, хто веде контакт або угоду
   Маркетингові кампанії	Бачити аналітику кампаній, їхні матеріали й прив'язані контакти

   У воркфлоу натомість використовуйте крок Інтеграція.

Приклади використання

• Упізнавати клієнтів — агент вітається зі знайомим абонентом і знає про його відкриту угоду.
• Записувати дзвінок — новий лід стає контактом із нотатками з дзвінка.
• Рухати угоду — клієнт підтвердив пропозицію → наступний етап.

Див. також

• CRM
• CRM-інструменти — monday.com, GoHighLevel, Kommo, CallRail