CRM
HANC поставляється з вбудованим CRM, напряму пов'язаним з вашими голосовими агентами. Кожен дзвінок, SMS та відправлена форма потрапляють в одне місце: з'являється контакт, угода рухається по своїй воронці, створюється нагадування. Використовуйте його як самостійний CRM або віддзеркалюйте в нього ваші наявні воронки HubSpot.
CRM доступний на кожному тарифі, включно з Free. Віддзеркалення HubSpot підкоряється тому самому правилу «для всіх тарифів».
Що охоплює CRM
| Розділ | Призначення |
|---|---|
| Inbox | Ваш щоденний робочий список — недавня активність, нагадування на сьогодні та запропоновані AI подальші кроки в одному місці |
| Contacts | Єдиний список кожної людини, яка спілкувалася з вашими агентами, з тегами, збереженими виглядами та імпортом |
| Deals | Можливості, що рухаються по кольорових етапах воронки |
| Pipelines | Визначення воронок, етапи та перемикач AI для кожної воронки |
| Calendar | Заброньовані зустрічі з голосових та веб-потоків |
| Communications | Ланцюжковий журнал електронних листів, SMS, WhatsApp та дзвінків для кожного контакту |
| SMS | Двосторонній перегляд SMS-переписки |
| Call Logs | Повні транскрипти, записи, тональність, кастомний аналіз |
| Reports | Прогноз, воронка конверсії, швидкість угод, розподіл скорингу, продуктивність агентів |
| Settings | Воронки, правила скорингу, загальні налаштування |
Натисніть ⌘K (або Ctrl+K) будь-де — на десктопі чи на мобільному — щоб одразу перейти до будь-якого розділу, агента, контакту чи угоди та виконати швидкі дії, як-от create agent чи import contacts, не шукаючи їх у меню.
Вихідні дзвінки тепер живуть у власному розділі верхнього рівня Campaigns у бічній панелі, а не всередині CRM.
Inbox
Inbox — це ваш щоденний робочий список. Він розділений на три секції, щоб ви завжди знали, що щойно сталося, що потрібно зробити зараз і що далі:
| Секція | Що показує |
|---|---|
| Activity | Кожен контакт, найновіші зверху — дзвінки, надіслані SMS/email, зміни етапів, бронювання, створені контакти, нотатки та завдання |
| Reminders | Завдання-нагадування з датою виконання, які можна опрацювати або відкласти (snooze) на пізніше |
| Suggestions | Запропоновані AI подальші кроки на основі недавніх розмов |
Перемикач CRM містить бейдж непрочитаного, тож ви помічаєте нові елементи, не відкриваючи Inbox. Бейдж Suggestions зникає, щойно ви переглянете вкладку.
Кожна картка нагадування показує телефон і email контакту прямо в ній та веде одним кліком до цього контакту, тож ви можете зателефонувати або переглянути історію без зайвих переходів.
Contacts
Список Contacts показує кожного, хто телефонував, кожного відвідувача веб-віджета та кожного, хто відправив форму, з ким будь-коли спілкувалися ваші агенти — об'єднаних за телефоном чи email.
Організація за допомогою тегів і збережених виглядів
- Теги — застосовуйте довільні теги до будь-якого контакту, а потім фільтруйте список за тегом, щоб нарізати свою клієнтську базу як завгодно (наприклад,
vip,no-show,spanish). - Збережені вигляди — щойно ви відфільтрували список так, як хочете, збережіть його як вигляд і пізніше одним кліком відкрийте той самий відфільтрований список.
- Масове тегування — виберіть кілька контактів і додайте або видаліть теги для всіх них одразу.
Вбудовані нотатки
Редагуйте нотатку контакту прямо на місці — без окремого діалогу. Нотатки живуть на контакті та з'являються в стрічці активності.
Вкладка Calls
Відкрийте будь-який контакт і перейдіть на вкладку Calls, щоб побачити повну історію дзвінків цього контакту в одному місці — кожен вхідний і вихідний дзвінок, зі звичним переходом до транскрипту, запису та тональності.
Імпорт контактів (CSV)
Занесіть наявний список за допомогою керованого потоку імпорту:
- Завантажте ваш CSV.
- Зіставте стовпці — прив'яжіть заголовки вашої таблиці до полів контакту.
- Перегляньте розібрані рядки, перш ніж щось буде записано.
- Підсумок — підтвердьте, скільки контактів було створено, оновлено чи пропущено.
Виявлення та об'єднання дублікатів
HANC позначає ймовірні дублікати контактів (той самий телефон чи email, що надходять з різних джерел). Кероване покрокове об'єднання дає змогу поєднати їх в один запис, не втрачаючи історії дзвінків, нотаток чи тегів.
Звідки беруться контакти
Контакти також автоматично додаються/оновлюються під час роботи ваших агентів:
- Вхідний телефонний дзвінок — перевірений оператором телефонний номер створює контакт або зіставляється з наявним.
- Вихідний телефонний дзвінок — набраний номер створює контакт або зіставляється з наявним.
- Дзвінок через віджет — використовується лише email чи телефон, який користувач явно ввів у форму віджета. Віджет не може перезаписати наявний перевірений контакт.
- Відправлення форми під час дзвінка (інструмент
collect_user_data) — поля, які збирає агент, зливаються вcollected_dataконтакту.
Перевірені та неперевірені
| Джерело | Перевірено? | Може перезаписати? |
|---|---|---|
| Телефон (SIP) — вхідний/вихідний дзвінок, маршрутизований оператором | Так | Так — виграє останній запис |
| Веб (віджет) — користувач ввів це у форму | Ні | Ні — лише вставляє абсолютно нові контакти; ніколи не редагує наявний |
Це захищає вас від зловмисного відвідувача віджета, який намагається захопити чужий контакт, вводячи чужий телефон чи email.
Створення контакту вручну
Натисніть + New Contact у списку Contacts. Типовий плейсхолдер телефону — +43... (Австрія) — змініть на код своєї країни за потреби.
Deals
Deals — це можливості, що рухаються по воронці. HANC має два види джерел угод:
Локальні угоди
Створюються всередині HANC. Зберігаються локально з етапами, які ви визначаєте. Використовуйте їх, коли у вас немає зовнішнього CRM або коли ви хочете етапи, специфічні для голосових потоків (наприклад, «Call answered», «Demo scheduled», «Quote sent»).
Угоди, віддзеркалені з HubSpot
Якщо ви підключили HubSpot CRM, ваші воронки HubSpot віддзеркалюються в HANC. Ви бачите етапи угод HubSpot поруч із даними ваших дзвінків, не покидаючи HANC.
Робота зі списком угод
- Кольорові етапи дають змогу з першого погляду побачити, де перебуває кожна угода.
- Позначки застою (rotting) підсвічують угоди, які застоюються — нічого не рухалося надто довго — щоб вони тихо не вислизнули.
- Масове переміщення на етап — виберіть кілька угод і просуньте їх разом.
- Збережені вигляди — збережіть відфільтрований зріз угод і відкрийте його одним кліком, як у Contacts.
- Чесні підсумки — список використовує keyset-пагінацію, тож підрахунки та підсумки відображають усі відповідні угоди, а не тихо зупиняються на першій сторінці.
Плани просування
Кожна угода може нести план просування — конкретні наступні кроки для її просування вперед — тож будь-хто (чи будь-який агент), хто береться за угоду, знає, що робити далі.
Оновлення етапів з голосу
Агент може переміщувати угоду між етапами під час дзвінка за допомогою можливості Update Deal Stage. Це вимагає, щоб телефон дзвінка був перевірений оператором — відвідувачі віджета не можуть зсувати чужі угоди — і це контролюється перемикачем AI воронки (див. нижче).
Pipelines
Визначте етапи, через які проходить угода. Кожна воронка має:
- Назву та впорядкований список кольорових етапів
- Цільову вартість угоди (використовується у звітах)
- AI Toggle — коли вимкнено, AI працює в режимі лише читання на цій воронці; коли увімкнено, агент може переміщувати угоди по етапах і автоматично просувати угоду до Qualified, коли виявляє намір купити
- Воронки, віддзеркалені з HubSpot, показують свій список етапів HubSpot — лише для читання всередині HANC
Ви також можете встановити воронку за замовчуванням, щоб нові угоди потрапляли в потрібне місце без зайвих кліків.
Перемикач AI для кожної воронки дає вам змогу, наприклад, дозволити агентам оновлювати воронку Sales, але не воронку Customer Success.
Скоринг
Правила скорингу лідів дають HANC змогу ранжувати контакти/угоди за налаштовуваними критеріями — рівень відповіді, тональність, вартість угоди, давність останнього контакту, кастомні теги. Розділ Reports візуалізує розподіл скорингу, тож ви з першого погляду бачите, де скупчуються ліди.
Налаштуйте правила в CRM → Settings → Scoring.
Calendar
Кожна зустріч, заброньована через інструменти Google Calendar / Outlook Calendar, з'являється тут. Це тонкий шар над вашим реальним календарем — скасування залишаються синхронізованими, а посилання на контакт веде назад до клієнта, який забронював.
Communications, SMS, Call Logs
Три вигляди на ту саму історію розмов:
- Communications — плаский ланцюжковий журнал кожної взаємодії з контактом, незалежно від каналу.
- SMS — вигляд у стилі чату лише для SMS-переписок.
- Call Logs — повна деталізація дзвінка: транскрипт, запис, тональність, підсумок, поля кастомного аналізу, аудит виконання дій.
Reports
Відкрийте CRM → Reports для повного набору звітів:
- Forecast — прогнозована вартість воронки на основі ваших угод та етапів.
- Conversion funnel — як контакти й угоди конвертуються з етапу в етап.
- Deal velocity — час перебування на кожному етапі плюс ваш середній цикл виграної угоди, тож ви бачите, де угоди сповільнюються.
- Scoring distribution — гістограма скорингу контактів / угод, тож ви бачите, де концентрується ваша воронка.
- Agent performance — оброблені дзвінки, рівень успіху, розбивка тональності та середні показники скорингу для кожного агента.
Settings
| Сторінка налаштувань | Призначення |
|---|---|
| General | Ціль угоди за замовчуванням, вихідний агент за замовчуванням, воронка за замовчуванням тощо |
| Pipeline | Воронки, етапи, перемикач AI для кожної воронки |
| Scoring | Налаштування правил скорингу лідів |
Інтеграція з HubSpot
Щойно ваш робочий простір HubSpot підключено (див. Integrations → HubSpot CRM для одноразового майстра підключення), вбудований CRM HANC віддзеркалює ваші воронки HubSpot, тож дзвінки та контекст HubSpot живуть пліч-о-пліч.
Що віддзеркалюється
- Воронки та порядок їхніх етапів — після першої синхронізації кожна вибрана воронка HubSpot з'являється в CRM → Pipeline. Назви етапів, порядок етапів та ймовірності точно збігаються з HubSpot. Віддзеркалені воронки лише для читання всередині HANC — щоб додати чи перейменувати етап, відредагуйте його в HubSpot, і зміна синхронізується назад.
- Угоди — відкриті угоди з'являються у списку Deals поруч із вашими локальними угодами HANC. Кожна картка показує власника HubSpot, вартість, очікувану дату закриття та глибоке посилання назад на запис HubSpot.
- Контакти — контакти HubSpot, зіставлені за телефоном чи email, зливаються з відповідним записом контакту HANC, тож журнал дзвінків, транскрипти та властивості HubSpot видно разом.
Перемикач передачі AI для кожної воронки
Для кожної віддзеркаленої воронки ви вирішуєте, чи дозволено AI діяти на ній:
- Off (за замовчуванням для нових воронок) — агенти можуть читати дані угоди на цій воронці (етап, вартість, контекст контакту), але не можуть переміщувати угоди між етапами.
- On — агенти можуть оновлювати етапи угод наживо під час дзвінка. Ви також можете обмежити перемикач так, щоб AI діяв лише на конкретних етапах — наприклад, «лише на New Lead та Qualified» — а пізніші етапи залишав вашій команді продажів.
Саме так ви дозволяєте агенту-кваліфікатору автоматично просувати нові вхідні дзвінки до «Qualified», зберігаючи етапи закриття суто ручними.
Переходи між етапами синхронізуються назад
Коли агент (чи користувач HANC) переміщує угоду між етапами, зміна майже в реальному часі надсилається в HubSpot. Зворотне також вірне: правки, зроблені безпосередньо в HubSpot, з'являються в HANC за лічені секунди. Окремого кроку «публікації» немає.
Якщо надсилання в HubSpot не вдається (перевищення ліміту API, видалений етап, відкликаний токен), угода залишається у своєму попередньому стані в HANC, а збій фіксується в таймлайні активності угоди — жодних тихих втрат.
Відключення
Відключення HubSpot зі сторінки Integrations негайно зупиняє синхронізацію. Віддзеркалені воронки залишаються видимими в HANC як знімок останнього відомого стану лише для читання, а будь-яка дія агента Update Deal Stage, спрямована на воронку HubSpot, стає бездіяльною до повторного підключення.
Пов'язані теми
- Campaigns — вихідні дзвінки, тепер власний розділ верхнього рівня
- Voice Agents → Actions — під'єднайте HubSpot CRM та інші інструменти до вашого агента
- Integrations → HubSpot CRM — підключіть HubSpot для віддзеркалення воронок
- Phone Numbers — отримайте номер для вхідних та вихідних дзвінків