CRM
HANC постачається з вбудованою CRM, прив'язаною безпосередньо до ваших AI голосових агентів. Кожен дзвінок, SMS і подання форми надходить в одне місце: з'являється контакт, угода рухається через свій пайплайн, створюється завдання. Ви можете використовувати її як самостійну CRM або віддзеркалити свої наявні пайплайни HubSpot у неї.
CRM доступна на кожному тарифі, включно з Free. Вихідні кампанії та віддзеркалення HubSpot підпорядковуються тому ж правилу «усі тарифи».
Що охоплює CRM
| Розділ | Призначення |
|---|---|
| Inbox (Вхідні) | Кожна вхідна взаємодія (дзвінок, SMS, форма), що очікує відповіді |
| Contacts (Контакти) | Уніфікований список усіх осіб, які спілкувалися з вашими агентами |
| Deals (Угоди) | Канбан-дошка можливостей — локальні пайплайни або віддзеркалений HubSpot |
| Pipeline (Пайплайн) | Визначення пайплайнів та переходи між етапами |
| Tasks (Завдання) | Подальші дії, призначені колегам або AI |
| Calendar (Календар) | Заброньовані прийоми з голосових + web потоків |
| Communications (Комунікації) | Стрічка email, SMS, WhatsApp, дзвінків для кожного контакту |
| SMS | Двосторонній перегляд SMS-стрічки |
| Call Logs (Журнали дзвінків) | Повні транскрипти, записи, тональність, користувацький аналіз |
| Activities (Активності) | Теплова мапа того, хто що зробив і коли |
| Reports (Звіти) | Графіки продуктивності агентів та розподілу скорингу |
| Campaigns (Кампанії) | Вихідні дзвінки на основі CRM — див. нижче |
| Settings (Налаштування) | Пайплайни, правила скорингу, загальні налаштування |
Контакти
Таблиця Contacts показує кожного, хто телефонував, відвідувача web-віджету і подавача форм, з якими ваші агенти коли-небудь спілкувалися — об'єднаних за телефоном або email.
Звідки беруться контакти
Контакти upsert-ються автоматично:
- Вхідний телефонний дзвінок — телефонний номер, верифікований оператором, створює або матчить контакт.
- Вихідний телефонний дзвінок — набраний номер створює або матчить контакт.
- Дзвінок через віджет — використовується лише email або телефон, який користувач явно ввів у форму віджета. Віджет не може перезаписати наявний верифікований контакт.
- Подання форми під час дзвінка (інструмент
collect_user_data) — поля, які збирає агент, об'єднуються вcollected_dataконтакту.
Верифіковані проти неверифікованих
| Джерело | Верифіковано? | Може перезаписати? |
|---|---|---|
| Телефон (SIP) — вхідний/вихідний дзвінок, маршрутизований оператором | Так | Так — останній запис перемагає |
| Web (віджет) — користувач ввів це у форму | Ні | Ні — лише вставляє нові контакти; ніколи не редагує наявні |
Це захищає вас від зловмисного відвідувача віджета, який може захопити інший контакт, ввівши чужий телефон або email.
Створення контакту вручну
Натисніть + New Contact у таблиці Contacts. Заповнювач телефону за замовчуванням — +43... (Австрія) — змініть на свій код країни за потреби.
Угоди
Угоди — це можливості в пайплайні. HANC має два види джерел угод:
Локальні угоди
Створюються всередині HANC. Зберігаються локально з визначеними вами етапами. Використовуйте їх, коли у вас немає зовнішньої CRM або коли потрібні етапи, специфічні для голосових потоків (наприклад, «Дзвінок відповіли», «Демо заплановано», «Котирування надіслано»).
Угоди, віддзеркалені з HubSpot
Якщо ви підключили HubSpot CRM, ваші пайплайни HubSpot віддзеркалюються в HANC. Ви бачите етапи угод HubSpot поряд із даними дзвінків, не виходячи з HANC.
Оновлення етапу з голосу
Агент може переміщувати угоду між етапами посеред дзвінка за допомогою можливості Update Deal Stage. Це вимагає, щоб телефон дзвінка був верифікований оператором — ті, хто дзвонять через віджет, не можуть зміщувати угоди інших людей.
Пайплайни
Визначають етапи, через які проходить угода. Кожен пайплайн має:
- Назву та впорядкований список етапів
- Цільове значення угоди (використовується звітами)
- AI Toggle — коли вимкнено, AI є лише для читання в цьому пайплайні; коли увімкнено, агент може переміщувати угоди через етапи
- Пайплайни, віддзеркалені з HubSpot, показують свій список етапів HubSpot — лише для читання всередині HANC
Перемикач AI на рівні пайплайну дозволяє вам, наприклад, дозволити агентам оновлювати пайплайн Sales, але не пайплайн Customer Success.
Скоринг
Правила скорингу лідів дозволяють HANC ранжувати контакти/угоди за налаштовуваними критеріями — рівень відповіді, тональність, значення угоди, недавність останнього контакту, користувацькі теги. Розділ Reports візуалізує розподіл скорингу, щоб ви могли побачити з першого погляду, де скупчуються ліди.
Налаштовуйте правила в CRM → Settings → Scoring.
Завдання
Завдання живуть на канбан-дошці (Todo / In progress / Done). Вони можуть бути:
- Призначені колезі для ручної подальшої дії
- Призначені AI, щоб вихідний агент перетелефонував контакту в потрібний час
Завдання можна створити з контакту, угоди або автономно.
Календар
Кожен прийом, заброньований через інструменти Google Calendar / Outlook Calendar, з'являється тут. Це тонкий шар над вашим реальним календарем — скасування синхронізуються, а посилання на контакт вказує назад на клієнта, який забронював.
Комунікації, SMS, Журнали дзвінків
Три види на ту саму історію розмов:
- Communications — плоский стрічковий журнал кожної взаємодії з контактом, незалежно від каналу.
- SMS — вигляд у стилі чату лише для SMS-стрічок.
- Call Logs — повна деталь дзвінка: транскрипт, запис, тональність, підсумок, користувацькі поля аналізу, аудит виконання дій.
Вихідні кампанії
CRM-кампанії — це спосіб автоматичного здійснення вихідних дзвінків — завантажте список контактів (або витягніть із таблиці контактів), виберіть вихідного агента, і HANC обробляє список з повторними спробами, часовими вікнами та лімітами паралельності.
Див. спеціальний документ Campaigns для повної довідки з налаштування. Коротка версія:
| Ви налаштовуєте | Опис |
|---|---|
| Агент | AI голосовий агент, який обробляє кожен вихідний дзвінок |
| Телефонний номер | Номер, з якого набираються дзвінки |
| Список контактів | Або завантаження CSV, або збережений сегмент Contacts |
| Паралельність | Скільки дзвінків виконуються одночасно |
| Повторні спроби | Скільки разів повторювати спробу для контактів без відповіді/зайнятих і як довго чекати між ними |
| Часове вікно | Дозволені години та дні тижня — дзвінки ніколи не виходять поза цим вікном |
| Розклад | Опціональний майбутній час початку |
Перевірка відповідності
Вихідні кампанії заблоковані за перевіркою відповідності для нових облікових записів. Поки не ввімкнено, екран Campaigns показує демонстрацію функції з CTA звернення до підтримки — той самий шаблон, що й SIP-транк з'єднання. Після схвалення блокування зникає, і відкривається ваш творець кампанії.
Змінні LLM у вихідних
Якщо промпт вашого агента посилається на заповнювачі {{variable_name}} (наприклад, {{customer_name}}, {{appointment_date}}), включіть їх як стовпці у свій CSV. Агент отримує їх для кожного контакту під час дзвінка.
Звіти
Два звіти з коробки:
- Agent Performance — оброблені дзвінки, рівень успіху, розбивка тональності, середні скоринги на агента
- Scoring Distribution — гістограма скорингів контактів/угод, щоб ви бачили, де концентрується ваша воронка
Налаштування
| Сторінка налаштувань | Призначення |
|---|---|
| General | Цільове значення угоди за замовчуванням, вихідний агент за замовчуванням тощо |
| Pipeline | Пайплайни, етапи, перемикач AI на пайплайн |
| Scoring | Налаштування правил скорингу лідів |
Інтеграція з HubSpot
Як тільки ваш робочий простір HubSpot підключено (див. Integrations → HubSpot CRM для одноразового майстра підключення), вбудована CRM HANC віддзеркалює ваші пайплайни HubSpot, щоб дзвінки та контекст HubSpot жили поруч.
Що віддзеркалюється
- Пайплайни та їх порядок етапів — після першої синхронізації кожен вибраний пайплайн HubSpot з'являється в CRM → Pipeline. Назви етапів, порядок етапів і ймовірності точно відповідають HubSpot. Віддзеркалені пайплайни лише для читання всередині HANC — щоб додати або перейменувати етап, відредагуйте його в HubSpot, і зміна синхронізується назад.
- Угоди — відкриті угоди з'являються в канбані Deals поруч із вашими локальними угодами HANC. Кожна картка показує власника в HubSpot, значення, очікувану дату закриття та глибоке посилання назад на запис HubSpot.
- Контакти — контакти HubSpot, що збігаються за телефоном або email, об'єднуються з відповідним записом контакту HANC, тож журнал дзвінків, транскрипти та властивості HubSpot видно разом.
Перемикач передачі AI на пайплайн
Для кожного віддзеркаленого пайплайну ви вирішуєте, чи дозволено AI діяти на ньому:
- Off (за замовчуванням для нових пайплайнів) — агенти можуть читати дані угод цього пайплайну (етап, значення, контекст контакту), але не можуть переміщувати угоди між етапами.
- On — агенти можуть оновлювати етапи угод у режимі реального часу під час дзвінка. Ви також можете обмежити перемикач, щоб AI діяв лише на конкретних етапах — наприклад, «лише на New Lead і Qualified» — і залишав пізніші етапи вашій команді продажів.
Так ви дозволяєте агенту-кваліфікатору автоматично просувати нові вхідні дзвінки в «Qualified», тримаючи етапи закриття суто ручними.
Переходи етапів синхронізуються назад
Коли агент (або користувач HANC) переміщує угоду між етапами, зміна надсилається в HubSpot майже в реальному часі. Зворотне також правда: правки, зроблені безпосередньо в HubSpot, з'являються в HANC за секунди. Окремого кроку «опублікувати» немає.
Якщо надсилання в HubSpot не вдається (ліміт API, видалений етап, відкликаний токен), угода залишається в попередньому стані в HANC, а збій логується в часовій шкалі активності угоди — без тихих втрат.
Відключення
Відключення HubSpot зі сторінки Integrations негайно зупиняє синхронізацію. Віддзеркалені пайплайни залишаються видимими в HANC як знімок лише для читання останнього відомого стану, а будь-яка дія агента Update Deal Stage, спрямована на пайплайн HubSpot, стає no-op до повторного підключення.
Пов'язане
- Voice Agents → Actions — підключіть HubSpot CRM та інші інструменти до свого агента
- Integrations → HubSpot CRM — підключіть HubSpot для віддзеркалення пайплайнів
- Campaigns — повна довідка з вихідних кампаній
- Phone Numbers — отримайте номер для вхідних і вихідних дзвінків