CRM

HubSpot

Ajan arayanı HubSpot'ta bulur, arama sırasında kişileri ve fırsatları okur ve günceller; pipeline'larınız HANC CRM'de görünür.

HubSpot'u bağlayın; ajanınız arama sırasında onunla çalışır: arayanı telefon numarasından tanır, fırsatının hangi aşamada olduğunu görür ve görüşmeye göre kişileri ve fırsatları günceller. HubSpot pipeline'larınız HANC CRM'inde de görünür.

HubSpot her planda çalışır. HANC'taki CRM'i kullanmak için ona ihtiyacınız yoktur — zaten HubSpot'ta çalışan ekipler içindir.

HubSpot'u bağlama

1. HubSpot kutucuğunu açın

   Entegrasyonlar → Uygulamalar → CRM → HubSpot CRM → HubSpot'u Bağla.

2. HubSpot'ta HANC'a yetki verin

   HubSpot'ta oturum açın ve HubSpot hesabınıza erişime izin verin.

3. Pipeline'ları seçin

   CRM → Pipeline altında hangi pipeline'ların görüneceğini ve ajanın hangilerinde fırsatları taşıyabileceğini seçin. Diğerleri salt okunur kalır.

4. Aracı ajana verin

   Ajanı açın → İşlemler → Araç Ekle → CRM ve hizmetler → HubSpot CRM. Yetenekler altında ajanın neler yapabileceğini işaretleyin:

   Yetenek	Ajan ne yapabilir
   CRM kayıtlarını oku	Kişileri, şirketleri ve fırsatları bulmak; fırsat aşamasını görmek
   Kayıt oluştur ve güncelle	Kişi oluşturmak, alanları güncellemek, bir fırsatı taşımak
   Sahipler ve ekip bilgisi	Bir kişinin veya fırsatın kime ait olduğunu görmek
   Pazarlama kampanyaları	Kampanya analizlerini, materyallerini ve ilişkilendirilmiş kişileri görmek

   Bir workflow'da bunun yerine bir Entegrasyon adımı kullanın.

Kullanım örnekleri

• Müşterileri tanıma — ajan tanıdık bir arayanı selamlar ve açık fırsatını bilir.
• Aramayı kaydetme — yeni bir lead, aramanın notlarıyla bir kişiye dönüşür.
• Fırsatı ilerletme — müşteri teklifi onayladı → bir sonraki aşama.

İlgili

• CRM
• CRM araçları — monday.com, GoHighLevel, Kommo, CallRail