Ana içeriğe geç
DocumentationAPI ReferenceVideo Tutorials

CRM

HANC, doğrudan sesli ajanlarınıza bağlı yerleşik bir CRM sunar. Her çağrı, SMS ve form gönderimi aynı yere akar: bir kişi görünür, bir anlaşma pipeline'ında ilerler, bir hatırlatma oluşturulur. Bunu bağımsız bir CRM olarak kullanın veya mevcut HubSpot pipeline'larınızı buraya yansıtın.

Tüm Planlar

CRM, Free dahil her planda mevcuttur. HubSpot yansıtma, aynı tüm-planlar kuralını izler.

CRM Neleri Kapsar​

BölümAmaç
Gelen KutusuGünlük çalışma listeniz — son etkinlikler, vadesi gelen hatırlatmalar ve AI tarafından önerilen takipler tek bir yerde
KişilerAjanlarınızla konuşmuş herkesin etiketler, kaydedilmiş görünümler ve içe aktarma ile birleşik listesi
AnlaşmalarRenk kodlu pipeline aşamaları boyunca ilerleyen fırsatlar
Pipeline'larPipeline tanımları, aşamalar ve pipeline başına AI düğmesi
TakvimSesli + web akışlarından alınan randevular
İletişimlerKişi başına e-posta, SMS, WhatsApp ve çağrıların dizili günlüğü
SMSİki yönlü SMS iş parçacığı görünümü
Çağrı KayıtlarıTam transkriptler, kayıtlar, duygu, özel analiz
RaporlarTahmin, dönüşüm hunisi, anlaşma hızı, puanlama dağılımı, ajan performansı
AyarlarPipeline'lar, puanlama kuralları, genel tercihler
Komut paleti

Herhangi bir yerde — masaüstünde veya mobilde — herhangi bir bölüme, ajana, kişiye veya anlaşmaya doğrudan atlamak ve menülerde arama yapmadan ajan oluştur ya da kişileri içe aktar gibi hızlı eylemleri çalıştırmak için ⌘K (veya Ctrl+K) tuşlarına basın.

Giden çağrılar artık CRM'nin içinde değil, kenar çubuğunda kendi üst düzey Kampanyalar bölümünde yer alır.

Gelen Kutusu​

Gelen Kutusu, günlük çalışma listenizdir. Her zaman ne olduğunu, neyin vadesinin geldiğini ve sıradaki adımı bilmeniz için üç bölüme ayrılmıştır:

BölümNe gösterir
EtkinlikHer temas, en yeni önce — çağrılar, gönderilen SMS/e-posta, aşama geçişleri, rezervasyonlar, oluşturulan kişiler, notlar ve görevler
HatırlatmalarÜzerine hareket edebileceğiniz veya daha sonraki bir zamana erteleyebileceğiniz vadeli takip görevleri
ÖnerilerSon konuşmalara dayalı AI tarafından önerilen takipler

CRM düğmesi bir okunmamış rozeti taşır, böylece Gelen Kutusu'nu açmadan yeni öğeleri fark edersiniz. Öneriler rozeti, sekmeyi görüntüledikten sonra temizlenir.

Her hatırlatma kartı, kişinin telefonunu ve e-postasını satır içinde gösterir ve doğrudan o kişiye tıklar, böylece bir sapma olmadan arayabilir veya geçmişi okuyabilirsiniz.

Kişiler​

Kişiler listesi, ajanlarınızın şimdiye kadar konuştuğu her arayanı, web widget'ı ziyaretçisini ve form gönderenini gösterir — telefon veya e-postaya göre birleştirilir.

Etiketler ve kaydedilmiş görünümlerle düzenleme​

  • Etiketler — herhangi bir kişiye serbest biçimli etiketler uygulayın, ardından iş portföyünüzü istediğiniz şekilde dilimlemek için listeyi etikete göre filtreleyin (örn. vip, gelmedi, ispanyolca).
  • Kaydedilmiş görünümler — listeyi istediğiniz şekilde filtreledikten sonra, bir görünüm olarak kaydedin ve daha sonra tam olarak aynı filtrelenmiş listeyi tek tıklamayla yeniden açın.
  • Toplu etiketleme — birden fazla kişi seçin ve hepsine aynı anda etiket ekleyin veya kaldırın.

Satır içi notlar​

Bir kişinin notunu satır içinde düzenleyin — ayrı bir iletişim kutusu yok. Notlar kişide bulunur ve etkinlik izinde görünür.

Çağrılar sekmesi​

Herhangi bir kişiyi açın ve o kişinin tam çağrı geçmişini tek bir yerde görmek için Çağrılar sekmesine geçin — her gelen ve giden çağrı, transkript, kayıt ve duyguya her zamanki tıklamayla.

Kişileri içe aktarma (CSV)​

Mevcut bir listeyi rehberli içe aktarma akışıyla getirin:

  1. CSV'nizi Yükleyin.
  2. Sütunları eşleyin — elektronik tablo başlıklarınızı kişi alanlarıyla eşleştirin.
  3. Herhangi bir şey yazılmadan önce ayrıştırılan satırları önizleyin.
  4. Özet — kaç kişinin oluşturulduğunu, güncellendiğini veya atlandığını onaylayın.

Yinelenen tespiti ve birleştirme​

HANC, olası yinelenen kişileri işaretler (farklı kaynaklardan gelen aynı telefon veya e-posta). Rehberli bir birleştirme yönlendirmesi, çağrı geçmişini, notları veya etiketleri kaybetmeden bunları tek bir kayıtta birleştirmenize olanak tanır.

Kişiler nereden gelir​

Kişiler, ajanlarınız çalışırken otomatik olarak da eklenir/güncellenir:

  • Gelen telefon çağrısı — operatör tarafından doğrulanmış telefon numarası bir kişi oluşturur veya eşleştirir.
  • Giden telefon çağrısı — aranan numara bir kişi oluşturur veya eşleştirir.
  • Widget çağrısı — yalnızca kullanıcının widget formuna açıkça yazdığı e-posta veya telefon kullanılır. Widget, mevcut doğrulanmış bir kişinin üzerine yazamaz.
  • Çağrı içi form gönderimi (collect_user_data aracı) — ajanın topladığı alanlar kişinin collected_data alanına birleştirilir.

Doğrulanmış vs doğrulanmamış​

KaynakDoğrulandı mı?Üzerine yazabilir mi?
Telefon (SIP) — operatör tarafından yönlendirilen gelen/giden çağrıEvetEvet — son yazma kazanır
Web (widget) — kullanıcı forma yazdıHayırHayır — yalnızca yepyeni kişiler ekler; mevcut olanı asla düzenlemez

Bu, kötü niyetli bir widget arayanının başka birinin telefonunu veya e-postasını yazarak başka bir kişiyi ele geçirmesine karşı sizi korur.

Manuel olarak kişi oluşturma​

Kişiler listesinde + Yeni Kişi'ye tıklayın. Varsayılan telefon yer tutucusu +43... (Avusturya) — gerektiğinde kendi ülke kodunuza değiştirin.

Anlaşmalar​

Anlaşmalar, bir pipeline boyunca ilerleyen fırsatlardır. HANC'ta iki tür anlaşma kaynağı vardır:

Yerel anlaşmalar​

HANC içinde oluşturulur. Tanımladığınız aşamalarla yerel olarak saklanır. Bunları harici bir CRM'niz olmadığında veya sesli akışlara özgü aşamalar istediğinizde kullanın (örn. "Çağrı yanıtlandı", "Demo planlandı", "Teklif gönderildi").

HubSpot ile yansıtılan anlaşmalar​

HubSpot CRM bağladıysanız, HubSpot pipeline'larınız HANC'a yansır. HubSpot anlaşma aşamalarını, HANC'tan ayrılmadan çağrı verilerinizin yanında görürsünüz.

Anlaşma listesini işleme​

  • Renk kodlu aşamalar, her anlaşmanın nerede olduğunu bir bakışta görmeyi kolaylaştırır.
  • Çürüme bayrakları, bayatlaşan anlaşmaları — çok uzun süre hiçbir şeyin hareket etmediği — vurgular, böylece sessizce kaçmazlar.
  • Toplu aşamaya taşıma — birkaç anlaşma seçin ve bunları birlikte ilerletin.
  • Kaydedilmiş görünümler — filtrelenmiş bir anlaşma dilimini kaydedin ve tıpkı Kişiler gibi tek tıklamayla yeniden açın.
  • Dürüst toplamlar — liste keyset sayfalandırma kullanır, böylece sayımlar ve toplamlar ilk sayfada sessizce durmak yerine eşleşen tüm anlaşmaları yansıtır.

İlerleme planları​

Her anlaşma bir ilerleme planı taşıyabilir — onu ileriye taşıyacak somut sonraki adımlar — böylece anlaşmayı üstlenen herkes (veya herhangi bir ajan) sıradaki adımın ne olduğunu bilir.

Sesten aşama güncellemeleri​

Bir ajan, Anlaşma Aşamasını Güncelle yeteneğini kullanarak çağrı ortasında bir anlaşmayı aşamalar arasında taşıyabilir. Bu, çağrının telefonunun operatör tarafından doğrulanmış olmasını gerektirir — widget arayanları başkalarının anlaşmalarını kaydıramaz — ve pipeline'ın AI düğmesiyle sınırlandırılır (aşağıya bakın).

Pipeline'lar​

Bir anlaşmanın geçtiği aşamaları tanımlayın. Her pipeline'ın şunları vardır:

  • Bir ad ve renk kodlu aşamaların sıralı bir listesi
  • Bir hedef anlaşma değeri (raporlar tarafından kullanılır)
  • Bir AI Düğmesi — kapalıyken, AI bu pipeline'da salt okunurdur; açıkken, ajan anlaşmaları aşamalar arasında taşıyabilir ve satın alma niyeti tespit ettiğinde bir anlaşmayı otomatik olarak Nitelikli aşamasına ilerletebilir
  • HubSpot ile yansıtılan pipeline'lar, HubSpot aşama listelerini gösterir — HANC içinde salt okunur

Ayrıca yeni anlaşmaların fazladan tıklama olmadan doğru yere düşmesi için bir varsayılan pipeline ayarlayabilirsiniz.

Pipeline başına AI düğmesi, örneğin, ajanların Satış pipeline'ını güncellemesine izin vermenize ancak Müşteri Başarısı pipeline'ını güncellememesine olanak tanır.

Puanlama​

Potansiyel müşteri puanlama kuralları, HANC'ın kişileri/anlaşmaları yapılandırılabilir kriterlere göre sıralamasına olanak tanır — yanıt oranı, duygu, anlaşma değeri, son iletişim yakınlığı, özel etiketler. Raporlar bölümü, potansiyel müşterilerin nerede kümelendiğini bir bakışta görebilmeniz için puanlama dağılımını görselleştirir.

Kuralları CRM → Ayarlar → Puanlama altında yapılandırın.

Takvim​

Google Calendar / Outlook Calendar araçları aracılığıyla alınan her randevu burada görünür. Gerçek takviminizin üzerinde ince bir katmandır — iptaller senkronize kalır ve kişi bağlantısı, rezervasyonu yapan müşteriye geri işaret eder.

İletişimler, SMS, Çağrı Kayıtları​

Aynı konuşma geçmişine üç görünüm:

  • İletişimler — kanaldan bağımsız olarak bir kişiyle her etkileşimin düz, dizili günlüğü.
  • SMS — yalnızca SMS iş parçacıklarının sohbet tarzı görünümü.
  • Çağrı Kayıtları — tam çağrı ayrıntısı: transkript, kayıt, duygu, özet, özel analiz alanları, eylem yürütme denetimi.

Raporlar​

Tam raporlama paketi için CRM → Raporlar'ı açın:

  • Tahmin — anlaşmalarınıza ve aşamalarınıza dayalı öngörülen pipeline değeri.
  • Dönüşüm hunisi — kişilerin ve anlaşmaların aşamadan aşamaya nasıl dönüştüğü.
  • Anlaşma hızı — aşama başına bekleme süresi ile kazanılan anlaşma döngüsü ortalamanız, böylece anlaşmaların nerede yavaşladığını görebilirsiniz.
  • Puanlama dağılımı — huninizin nerede yoğunlaştığını görmeniz için kişi / anlaşma puanlarının histogramı.
  • Ajan performansı — ajan başına işlenen çağrılar, başarı oranı, duygu dökümü ve puanlama ortalamaları.

Ayarlar​

Ayar sayfasıAmaç
GenelVarsayılan anlaşma hedefi, varsayılan giden ajanı, varsayılan pipeline vb.
PipelinePipeline'lar, aşamalar, pipeline başına AI düğmesi
PuanlamaPotansiyel müşteri puanlama kuralı yapılandırması

HubSpot Entegrasyonu​

HubSpot çalışma alanınız bağlandığında (bir kerelik bağlantı sihirbazı için Entegrasyonlar → HubSpot CRM bölümüne bakın), HANC'ın yerleşik CRM'i HubSpot pipeline'larınızı yansıtır, böylece çağrılar ve HubSpot bağlamı yan yana bulunur.

Neler yansıtılır​

  • Pipeline'lar ve aşama sıraları — ilk senkronizasyondan sonra, seçilen her HubSpot pipeline'ı CRM → Pipeline'da görünür. Aşama adları, aşama sırası ve olasılıklar HubSpot ile tam olarak eşleşir. Yansıtılan pipeline'lar HANC içinde salt okunurdur — bir aşama eklemek veya yeniden adlandırmak için HubSpot'ta düzenleyin, değişiklik geri senkronize edilir.
  • Anlaşmalar — açık anlaşmalar, yerel HANC anlaşmalarınızın yanında Anlaşmalar listesinde görünür. Her kart, HubSpot sahibini, değeri, beklenen kapanış tarihini ve HubSpot kaydına geri bir derin bağlantıyı gösterir.
  • Kişiler — telefon veya e-postaya göre eşleştirilen HubSpot kişileri, ilgili HANC kişi kaydıyla birleşir, böylece çağrı kaydı, transkriptler ve HubSpot özellikleri birlikte görünür.

Pipeline başına AI devri düğmesi​

Yansıtılan her pipeline için AI'nın onun üzerinde işlem yapmasına izin verilip verilmeyeceğine karar verirsiniz:

  • Kapalı (yeni pipeline'lar için varsayılan) — ajanlar bu pipeline'daki anlaşma verilerini (aşama, değer, kişi bağlamı) okuyabilir ancak anlaşmaları aşamalar arasında taşıyamaz.
  • Açık — ajanlar çağrıda anlaşma aşamalarını canlı olarak güncelleyebilir. Ayrıca düğmeyi, AI'nın yalnızca belirli aşamalarda işlem yapması için sınırlandırabilirsiniz — örneğin, "yalnızca Yeni Potansiyel Müşteri ve Nitelikli aşamalarında" — ve sonraki aşamaları satış ekibinize bırakabilirsiniz.

Bir niteleyici ajanın yeni gelen çağrıları otomatik olarak "Nitelikli" aşamasına ilerletmesine izin verirken kapanış aşamalarını tamamen manuel tutmanın yolu budur.

Aşama geçişleri geri senkronize edilir​

Bir ajan (veya bir HANC kullanıcısı) bir anlaşmayı aşamalar arasında taşıdığında, değişiklik neredeyse gerçek zamanlı olarak HubSpot'a iletilir. Tersi de doğrudur: doğrudan HubSpot'ta yapılan düzenlemeler saniyeler içinde HANC'ta görünür. Ayrı bir "yayınlama" adımı yoktur.

HubSpot'a bir iletim başarısız olursa (API oran limiti, silinmiş aşama, iptal edilmiş token), anlaşma HANC'ta önceki durumunda kalır ve hata, anlaşmanın etkinlik zaman çizelgesine kaydedilir — sessiz kayıplar yoktur.

Bağlantıyı kesme​

Entegrasyonlar sayfasından HubSpot bağlantısını kesmek, senkronizasyonu hemen durdurur. Yansıtılan pipeline'lar, bilinen son durumun salt okunur bir anlık görüntüsü olarak HANC'ta görünür kalır ve bir HubSpot pipeline'ını hedefleyen herhangi bir ajan Anlaşma Aşamasını Güncelle eylemi, yeniden bağlanana kadar işlevsiz hale gelir.

İlgili​