CRM
HANC, AI sesli ajanlarınıza doğrudan bağlı yerleşik bir CRM ile gelir. Her çağrı, SMS ve form gönderimi aynı yere akar: bir kişi görünür, bir fırsat boru hattında ilerler, bir görev oluşturulur. Bunu bağımsız bir CRM olarak kullanabilir veya mevcut HubSpot boru hatlarınızı içine yansıtabilirsiniz.
CRM, Free dahil her planda mevcuttur. Giden kampanyalar ve HubSpot yansıtması aynı tüm planlar kuralına uyar.
CRM Neleri Kapsar
| Bölüm | Amaç |
|---|---|
| Gelen Kutusu | Yanıt bekleyen her gelen etkileşim (çağrı, SMS, form) |
| Kişiler | Ajanlarınızla konuşmuş herkesin birleşik listesi |
| Fırsatlar | Fırsatların Kanban panosu — yerel boru hatları veya yansıtılmış HubSpot |
| Boru Hattı | Boru hattı tanımları ve aşama geçişleri |
| Görevler | Ekip üyelerine veya AI'ya atanan takipler |
| Takvim | Sesli + web akışlarından alınan rezervasyonlar |
| İletişimler | Kişi başına e-posta, SMS, WhatsApp, çağrıların iş parçacıklı kaydı |
| SMS | İki yönlü SMS iş parçacığı görünümü |
| Çağrı Kayıtları | Tam transkriptler, kayıtlar, duygu, özel analiz |
| Aktiviteler | Kim, ne, ne zaman yaptığının ısı haritası |
| Raporlar | Ajan performansı ve skor dağılımı grafikleri |
| Kampanyalar | CRM güdümlü giden arama — aşağıya bakın |
| Ayarlar | Boru hatları, skor kuralları, genel tercihler |
Kişiler
Kişiler tablosu; ajanlarınızın şimdiye kadar konuştuğu her arayanı, web widget ziyaretçisini ve form göndereni — telefon veya e-posta ile birleştirilmiş olarak — gösterir.
Kişiler nereden gelir
Kişiler otomatik olarak eklenir/güncellenir:
- Gelen telefon çağrısı — operatör tarafından doğrulanmış telefon numarası bir kişi oluşturur veya eşleştirir.
- Giden telefon çağrısı — aranan numara bir kişi oluşturur veya eşleştirir.
- Widget çağrısı — yalnızca kullanıcının widget formuna açıkça yazdığı e-posta veya telefon kullanılır. Widget mevcut bir doğrulanmış kişinin üzerine yazamaz.
- Çağrı içi form gönderimi (
collect_user_dataaracı) — ajanın topladığı alanlar kişinincollected_dataalanına birleştirilir.
Doğrulanmış ve doğrulanmamış
| Kaynak | Doğrulanmış mı? | Üzerine yazabilir mi? |
|---|---|---|
| Telefon (SIP) — operatör yönlendirmeli gelen/giden çağrı | Evet | Evet — son yazma kazanır |
| Web (widget) — kullanıcı forma yazdı | Hayır | Hayır — yalnızca yepyeni kişiler ekler; mevcut olanı asla düzenlemez |
Bu, kötü niyetli bir widget arayanının başka birinin telefon veya e-postasını yazarak başka bir kişiyi ele geçirmesinden sizi korur.
Manuel olarak kişi oluşturma
Kişiler tablosunda + Yeni Kişi'ye tıklayın. Varsayılan telefon yer tutucusu +43... (Avusturya) — gerektiğinde ülke kodunuza göre değiştirin.
Fırsatlar
Fırsatlar, bir boru hattındaki olanaklardır. HANC'ın iki tür fırsat kaynağı vardır:
Yerel fırsatlar
HANC içinde oluşturulur. Sizin tanımladığınız aşamalarla yerel olarak saklanır. Bir harici CRM'iniz yoksa veya sesli akışlara özel aşamalar istiyorsanız (örn. "Çağrı yanıtlandı", "Demo planlandı", "Teklif gönderildi") bunları kullanın.
HubSpot tarafından yansıtılan fırsatlar
HubSpot CRM'i bağladıysanız, HubSpot boru hatlarınız HANC'a yansıtılır. HANC'tan ayrılmadan HubSpot fırsat aşamalarını çağrı verilerinizle birlikte görürsünüz.
Sesli aşama güncellemeleri
Ajan, Fırsat Aşamasını Güncelle yeteneğini kullanarak çağrı sırasında bir fırsatı aşamalar arasında taşıyabilir. Bu, çağrının telefonunun operatör tarafından doğrulanmış olmasını gerektirir — widget arayanları başkalarının fırsatlarını değiştiremez.
Boru Hatları
Bir fırsatın geçtiği aşamaları tanımlayın. Her boru hattının şunları vardır:
- Bir ad ve sıralı aşama listesi
- Bir hedef fırsat değeri (raporlarda kullanılır)
- Bir AI Düğmesi — kapalıyken AI bu boru hattında yalnızca okunabilir; açıkken ajan fırsatları aşamalar arasında taşıyabilir
- HubSpot tarafından yansıtılan boru hatları, HubSpot aşama listelerini gösterir — HANC içinde salt okunur
Boru hattı başına AI düğmesi, örneğin ajanların Satış boru hattını güncellemesine izin verirken Müşteri Başarısı boru hattını güncellememelerine olanak tanır.
Skorlama
Müşteri adayı skor kuralları, HANC'ın kişileri/fırsatları yapılandırılabilir kriterlere göre sıralamasına olanak tanır — yanıt oranı, duygu, fırsat değeri, son temas zamanı, özel etiketler. Raporlar bölümü, müşteri adaylarının nerelerde kümelendiğini bir bakışta görebilmeniz için skor dağılımını görselleştirir.
Kuralları CRM → Ayarlar → Skorlama altında yapılandırın.
Görevler
Görevler bir Kanban panosunda (Yapılacak / Devam ediyor / Tamamlandı) yer alır. Şunlar olabilirler:
- Bir ekip üyesine atanmış manuel takip için
- AI'ya atanmış — böylece bir giden ajan kişiyi doğru zamanda geri arayacak
Görevler bir kişiden, bir fırsattan veya bağımsız olarak oluşturulabilir.
Takvim
Google Calendar / Outlook Calendar araçları aracılığıyla yapılan her randevu burada görünür. Gerçek takviminizin üzerinde ince bir katmandır — iptaller senkronize kalır ve kişi bağlantısı rezervasyonu yapan müşteriye geri işaret eder.
İletişimler, SMS, Çağrı Kayıtları
Aynı konuşma geçmişine üç görünüm:
- İletişimler — kanal ne olursa olsun bir kişiyle her etkileşimin düz iş parçacıklı kaydı.
- SMS — yalnızca SMS iş parçacıklarının sohbet tarzı görünümü.
- Çağrı Kayıtları — tam çağrı detayı: transkript, kayıt, duygu, özet, özel analiz alanları, eylem yürütme denetimi.
Giden Kampanyalar
CRM Kampanyaları, giden çağrıları otomatik olarak nasıl yaptığınızdır — bir kişi listesi yükleyin (veya kişiler tablonuzdan çekin), bir giden ajan seçin ve HANC yeniden denemeler, zaman aralıkları ve eşzamanlılık sınırları ile listede çalışır.
Tam yapılandırma referansı için ayrılmış Kampanyalar belgesine bakın. Kısa versiyon:
| Yapılandırdığınız | Açıklama |
|---|---|
| Ajan | Her giden çağrıyı yöneten AI sesli ajan |
| Telefon numarası | Çağrıların arandığı numara |
| Kişi listesi | CSV yükleme veya kaydedilmiş Kişiler segmenti |
| Eşzamanlılık | Aynı anda çalışan çağrı sayısı |
| Yeniden denemeler | Yanıt vermeyen / meşgul kişileri kaç kez yeniden denemeli ve aralarında ne kadar beklemeli |
| Zaman aralığı | İzin verilen saatler ve hafta günleri — çağrılar bu aralığın dışında asla yapılmaz |
| Plan | İsteğe bağlı gelecek başlangıç zamanı |
Uyumluluk onayı
Giden kampanyalar yeni hesaplar için bir uyumluluk onayı ile sınırlandırılmıştır. Etkinleştirilene kadar, Kampanyalar ekranı bir destek-iletişim CTA içeren bir özellik tanıtımı gösterir — SIP trunk bağlantılarıyla aynı desen. Onaylandıktan sonra sınırlandırma kaybolur ve kampanya oluşturucunuz açılır.
Giden çağrılarda LLM değişkenleri
Ajanınızın komut dosyası {{variable_name}} yer tutucularına başvuruyorsa (örn. {{customer_name}}, {{appointment_date}}), bunları CSV'nizde sütun olarak ekleyin. Ajan, çağrı sırasında bunları kişi başına alır.
Raporlar
Kutudan çıkar çıkmaz iki rapor:
- Ajan Performansı — ajan başına yönetilen çağrılar, başarı oranı, duygu dağılımı, skor ortalamaları
- Skor Dağılımı — huninizin nerede yoğunlaştığını görmeniz için kişi / fırsat skorlarının histogramı
Ayarlar
| Ayar sayfası | Amaç |
|---|---|
| Genel | Varsayılan fırsat hedefi, varsayılan giden ajan vb. |
| Boru Hattı | Boru hatları, aşamalar, boru hattı başına AI düğmesi |
| Skorlama | Müşteri adayı skor kuralı yapılandırması |
HubSpot Entegrasyonu
HubSpot çalışma alanınız bağlandıktan sonra (tek seferlik bağlantı sihirbazı için Entegrasyonlar → HubSpot CRM bölümüne bakın), HANC'ın yerleşik CRM'i çağrılar ve HubSpot bağlamı yan yana yaşayacak şekilde HubSpot boru hatlarınızı yansıtır.
Neler yansıtılır
- Boru hatları ve aşama sıraları — ilk senkronizasyondan sonra, seçilen her HubSpot boru hattı CRM → Boru Hattı'nda görünür. Aşama adları, aşama sırası ve olasılıklar HubSpot ile tam olarak eşleşir. Yansıtılan boru hatları HANC içinde salt okunurdur — bir aşama eklemek veya yeniden adlandırmak için HubSpot'ta düzenleyin ve değişiklik geri senkronize edilir.
- Fırsatlar — açık fırsatlar Fırsatlar Kanban'ında yerel HANC fırsatlarınızın yanında görünür. Her kart HubSpot sahibini, değeri, beklenen kapanış tarihini ve HubSpot kaydına derin bağlantıyı gösterir.
- Kişiler — telefon veya e-posta ile eşleştirilen HubSpot kişileri ilgili HANC kişi kaydıyla birleşir, böylece çağrı kaydı, transkriptler ve HubSpot özellikleri birlikte görünür.
Boru hattı başına AI devir düğmesi
Yansıtılan her boru hattı için AI'nın üzerinde işlem yapmasına izin verilip verilmeyeceğine karar verirsiniz:
- Kapalı (yeni boru hatları için varsayılan) — ajanlar bu boru hattındaki fırsat verilerini (aşama, değer, kişi bağlamı) okuyabilir ancak fırsatları aşamalar arasında taşıyamaz.
- Açık — ajanlar çağrıda fırsat aşamalarını canlı olarak güncelleyebilir. Düğmeyi, AI'nın yalnızca belirli aşamalarda hareket etmesi için kapsamlandırabilirsiniz — örneğin "yalnızca Yeni Müşteri Adayı ve Nitelikli'de" — ve sonraki aşamaları satış ekibinize bırakabilirsiniz.
Kapatma aşamalarını tamamen manuel tutarken bir nitelendirici ajanın yeni gelen çağrıları otomatik olarak "Nitelikli" durumuna ilerletmesine bu şekilde izin verirsiniz.
Aşama geçişleri geri senkronize edilir
Bir ajan (veya bir HANC kullanıcısı) bir fırsatı aşamalar arasında taşıdığında, değişiklik neredeyse gerçek zamanlı olarak HubSpot'a iletilir. Tersi de doğrudur: doğrudan HubSpot'ta yapılan düzenlemeler birkaç saniye içinde HANC'ta görünür. Ayrı bir "yayınla" adımı yoktur.
HubSpot'a bir gönderim başarısız olursa (API hız sınırı, silinmiş aşama, iptal edilmiş token), fırsat HANC'ta önceki durumunda kalır ve hata fırsatın aktivite zaman çizelgesine kaydedilir — sessiz düşüş yoktur.
Bağlantıyı kesme
Entegrasyonlar sayfasından HubSpot bağlantısını kesmek, senkronizasyonu hemen durdurur. Yansıtılan boru hatları, son bilinen durumun salt okunur bir anlık görüntüsü olarak HANC'ta görünür kalır ve bir HubSpot boru hattını hedefleyen herhangi bir ajan Fırsat Aşamasını Güncelle eylemi yeniden bağlanana kadar işlemsiz hale gelir.
İlgili
- AI Sesli Ajanlar → Eylemler — HubSpot CRM ve diğer araçları ajanınıza bağlayın
- Entegrasyonlar → HubSpot CRM — boru hattı yansıtması için HubSpot bağlayın
- Kampanyalar — tam giden kampanya referansı
- Telefon Numaraları — gelen ve giden için bir numara alın