CRM

HubSpot

Агент находит звонящего в HubSpot, читает и обновляет контакты и сделки прямо во время звонка; ваши воронки видны в CRM HANC.

Подключите HubSpot, и агент будет работать с ним во время звонка: узнает звонящего по номеру телефона, увидит этап его сделки и по итогам разговора обновит контакты и сделки. Ваши воронки из HubSpot появятся и в CRM HANC.

HubSpot работает на любом тарифе. Для CRM в HANC он не нужен — он для команд, которые уже ведут работу в HubSpot.

Подключение HubSpot

1. Откройте плитку HubSpot

   Интеграции → Приложения → CRM → HubSpot CRM → Подключить HubSpot.

2. Авторизуйте HANC в HubSpot

   Войдите в HubSpot и разрешите доступ к своему аккаунту HubSpot.

3. Выберите воронки

   Выберите, какие воронки появятся в CRM → Воронка и в каких агенту можно двигать сделки. Остальные останутся только для чтения.

4. Выдайте агенту инструмент

   Откройте агента → Действия → Добавить инструмент → CRM и сервисы → HubSpot CRM. В разделе Возможности отметьте, что агенту можно:

   Возможность	Что может агент
   Чтение записей CRM	Находить контакты, компании и сделки; видеть этап сделки
   Создание и обновление записей	Создавать контакт, обновлять поля, двигать сделку
   Владельцы и команда	Видеть, кто ведёт контакт или сделку
   Маркетинговые кампании	Видеть аналитику кампаний, их материалы и привязанные контакты

   В воркфлоу вместо этого используйте шаг Интеграция.

Примеры использования

• Узнавать клиентов — агент здоровается со знакомым звонящим и знает про его открытую сделку.
• Записывать звонок — новый лид становится контактом с заметками из звонка.
• Двигать сделку — клиент подтвердил предложение → следующий этап.

См. также

• CRM
• CRM-интеграции — monday.com, GoHighLevel, Kommo, CallRail