CRM
HANC поставляется со встроенной CRM, напрямую связанной с вашими голосовыми агентами. Каждый звонок, SMS и отправка формы попадают в одно и то же место: появляется контакт, сделка движется по воронке, создаётся напоминание. Используйте её как самостоятельную CRM или зеркальте в неё свои существующие воронки HubSpot.
CRM доступна на любом тарифе, включая Free. Зеркалирование HubSpot подчиняется тому же правилу «на всех тарифах».
Что охватывает CRM
| Раздел | Назначение |
|---|---|
| Inbox | Ваш ежедневный рабочий список — недавняя активность, наступившие напоминания и предложенные ИИ дальнейшие шаги в одном месте |
| Contacts | Единый список всех, кто общался с вашими агентами, с тегами, сохранёнными представлениями и импортом |
| Deals | Возможности, движущиеся по цветным этапам воронки |
| Pipelines | Определения воронок, этапы и переключатель ИИ для каждой воронки |
| Calendar | Записанные встречи из голосовых и веб-сценариев |
| Communications | Ветвлённый лог писем, SMS, WhatsApp и звонков по каждому контакту |
| SMS | Двусторонний просмотр SMS-переписки |
| Call Logs | Полные транскрипты, записи, тональность, кастомный анализ |
| Reports | Прогноз, воронка конверсии, скорость сделок, распределение скоринга, эффективность агентов |
| Settings | Воронки, правила скоринга, общие настройки |
Нажмите ⌘K (или Ctrl+K) где угодно — на десктопе или на мобильном — чтобы сразу перейти к любому разделу, агенту, контакту или сделке, а также выполнить быстрые действия вроде создать агента или импортировать контакты, не роясь в меню.
Исходящие звонки теперь живут в собственном разделе верхнего уровня Campaigns в боковой панели, а не внутри CRM.
Inbox
Inbox — это ваш ежедневный рабочий список. Он разделён на три секции, чтобы вы всегда знали, что только что произошло, что наступило и что делать дальше:
| Раздел | Что показывает |
|---|---|
| Activity | Каждое касание, новейшие сверху — звонки, отправленные SMS/письма, перемещения по этапам, записи, созданные контакты, заметки и задачи |
| Reminders | Задачи-фоллоуапы со сроком, которые можно выполнить или отложить (snooze) на более позднее время |
| Suggestions | Предложенные ИИ дальнейшие шаги на основе недавних разговоров |
Переключатель CRM несёт бейдж непрочитанного, поэтому вы замечаете новые элементы, не открывая Inbox. Бейдж Suggestions сбрасывается, как только вы просмотрели вкладку.
Каждая карточка напоминания показывает телефон и email контакта прямо в строке и по клику ведёт прямо к этому контакту, так что вы можете позвонить или прочитать историю без лишних переходов.
Contacts
Список Contacts показывает каждого звонившего, посетителя веб-виджета и отправителя формы, с которым когда-либо общались ваши агенты — объединённых по телефону или email.
Организация с помощью тегов и сохранённых представлений
- Теги — назначайте произвольные теги любому контакту, затем фильтруйте список по тегу, чтобы нарезать вашу клиентскую базу так, как вам удобно (например,
vip,no-show,spanish). - Сохранённые представления — как только вы отфильтровали список нужным образом, сохраните его как представление и позже в один клик снова откройте ровно тот же отфильтрованный список.
- Массовое присвоение тегов — выберите несколько контактов и добавьте или удалите теги у всех сразу.
Заметки прямо в строке
Редактируйте заметку контакта прямо в строке — без отдельного диалога. Заметки живут на контакте и всплывают в ленте активности.
Вкладка Calls
Откройте любой контакт и переключитесь на вкладку Calls, чтобы увидеть полную историю звонков этого контакта в одном месте — каждый входящий и исходящий звонок, с привычным переходом к транскрипту, записи и тональности.
Импорт контактов (CSV)
Загрузите существующий список с помощью пошагового мастера импорта:
- Загрузите ваш CSV.
- Сопоставьте столбцы — сопоставьте заголовки таблицы с полями контакта.
- Предпросмотр разобранных строк перед тем, как что-либо будет записано.
- Итог — подтвердите, сколько контактов было создано, обновлено или пропущено.
Обнаружение дубликатов и слияние
HANC помечает вероятные дубликаты контактов (одинаковый телефон или email, пришедшие из разных источников). Пошаговый мастер слияния позволяет объединить их в одну запись, не потеряв историю звонков, заметки или теги.
Откуда берутся контакты
Контакты также автоматически создаются или обновляются по мере работы ваших агентов:
- Входящий телефонный звонок — телефонный номер, подтверждённый оператором, создаёт или сопоставляет контакт.
- Исходящий телефонный звонок — набранный номер создаёт или сопоставляет контакт.
- Звонок через виджет — используется только тот email или телефон, который пользователь явно ввёл в форму виджета. Виджет не может перезаписать существующий подтверждённый контакт.
- Отправка формы во время звонка (инструмент
collect_user_data) — поля, которые собирает агент, сливаются вcollected_dataконтакта.
Подтверждённые и неподтверждённые
| Источник | Подтверждён? | Может перезаписать? |
|---|---|---|
| Phone (SIP) — входящий/исходящий звонок через оператора | Да | Да — побеждает последняя запись |
| Web (widget) — пользователь ввёл это в форму | Нет | Нет — только вставляет совершенно новые контакты; никогда не редактирует существующий |
Это защищает вас от того, чтобы злонамеренный звонящий через виджет перехватил чужой контакт, введя чей-то чужой телефон или email.
Создание контакта вручную
Нажмите + New Contact в списке Contacts. Плейсхолдер телефона по умолчанию — +43... (Австрия) — измените на код своей страны по необходимости.
Deals
Сделки (Deals) — это возможности, движущиеся по воронке. В HANC есть два вида источников сделок:
Локальные сделки
Созданы внутри HANC. Хранятся локально с этапами, которые вы определяете. Используйте их, когда у вас нет внешней CRM или когда вам нужны этапы, специфичные для голосовых сценариев (например, «Call answered», «Demo scheduled», «Quote sent»).
Сделки, зеркалированные из HubSpot
Если вы подключили HubSpot CRM, ваши воронки HubSpot зеркалятся в HANC. Вы видите этапы сделок HubSpot рядом с данными звонков, не покидая HANC.
Работа со списком сделок
- Цветные этапы позволяют с одного взгляда увидеть, где находится каждая сделка.
- Флаги устаревания (rotting) подсвечивают сделки, которые залёживаются — ничто не двигалось слишком долго — чтобы они тихо не ускользнули.
- Массовое перемещение на этап — выберите несколько сделок и продвиньте их вместе.
- Сохранённые представления — сохраните отфильтрованный срез сделок и снова откройте его в один клик, как и в Contacts.
- Честные итоги — список использует keyset-пагинацию, поэтому счётчики и итоги отражают все подходящие сделки, а не тихо останавливаются на первой странице.
Планы продвижения
Каждая сделка может нести план продвижения (progression plan) — конкретные следующие шаги для её движения вперёд — так что любой (или любой агент), взявший сделку, знает, что дальше.
Обновление этапов из голоса
Агент может перемещать сделку между этапами прямо во время звонка с помощью возможности Update Deal Stage. Для этого требуется, чтобы телефон звонка был подтверждён оператором — звонящие через виджет не могут двигать чужие сделки — и это регулируется переключателем ИИ воронки (см. ниже).
Pipelines
Определите этапы, которые проходит сделка. Каждая воронка имеет:
- Название и упорядоченный список цветных этапов
- Целевую стоимость сделки (используется отчётами)
- AI Toggle — когда выключен, ИИ работает с этой воронкой только на чтение; когда включён, агент может двигать сделки по этапам и автоматически продвигать сделку в Qualified, когда обнаруживает намерение купить
- Зеркалированные из HubSpot воронки показывают свой список этапов HubSpot — только для чтения внутри HANC
Вы также можете задать воронку по умолчанию, чтобы новые сделки попадали в нужное место без лишних кликов.
Переключатель ИИ для каждой воронки позволяет, например, разрешить агентам обновлять воронку Sales, но не воронку Customer Success.
Scoring
Правила скоринга лидов позволяют HANC ранжировать контакты/сделки по настраиваемым критериям — процент ответов, тональность, стоимость сделки, свежесть последнего контакта, кастомные теги. Раздел Reports визуализирует распределение скоринга, чтобы вы с одного взгляда видели, где кучкуются лиды.
Настройте правила в CRM → Settings → Scoring.
Calendar
Каждая встреча, записанная через инструменты Google Calendar / Outlook Calendar, отображается здесь. Это тонкий слой поверх вашего реального календаря — отмены остаются синхронизированными, а ссылка на контакт указывает обратно на клиента, который записался.
Communications, SMS, Call Logs
Три представления одной и той же истории разговоров:
- Communications — плоский ветвлённый лог каждого взаимодействия с контактом, независимо от канала.
- SMS — вид в стиле чата только для SMS-переписок.
- Call Logs — полная детализация звонка: транскрипт, запись, тональность, сводка, поля кастомного анализа, аудит выполнения действий.
Reports
Откройте CRM → Reports для полного набора отчётности:
- Forecast — прогнозируемая стоимость воронки на основе ваших сделок и этапов.
- Conversion funnel — как контакты и сделки конвертируются от этапа к этапу.
- Deal velocity — время пребывания на каждом этапе плюс ваш средний цикл выигранной сделки, чтобы видеть, где сделки замедляются.
- Scoring distribution — гистограмма оценок контактов / сделок, чтобы вы видели, где концентрируется ваша воронка.
- Agent performance — обработанные звонки, процент успеха, разбивка по тональности и средние показатели скоринга по каждому агенту.
Settings
| Страница настроек | Назначение |
|---|---|
| General | Цель сделки по умолчанию, исходящий агент по умолчанию, воронка по умолчанию и т. д. |
| Pipeline | Воронки, этапы, переключатель ИИ для каждой воронки |
| Scoring | Настройка правил скоринга лидов |
Интеграция с HubSpot
После того как ваше рабочее пространство HubSpot подключено (см. Integrations → HubSpot CRM для одноразового мастера подключения), встроенная CRM HANC зеркалит ваши воронки HubSpot, так что звонки и контекст HubSpot живут бок о бок.
Что зеркалится
- Воронки и порядок их этапов — после первой синхронизации каждая выбранная воронка HubSpot появляется в CRM → Pipeline. Названия этапов, порядок этапов и вероятности точно соответствуют HubSpot. Зеркалированные воронки доступны только для чтения внутри HANC — чтобы добавить или переименовать этап, отредактируйте его в HubSpot, и изменение синхронизируется обратно.
- Сделки — открытые сделки появляются в списке Deals рядом с вашими локальными сделками HANC. Каждая карточка показывает владельца из HubSpot, стоимость, ожидаемую дату закрытия и глубокую ссылку обратно на запись в HubSpot.
- Контакты — контакты HubSpot, сопоставленные по телефону или email, сливаются с соответствующей записью контакта HANC, так что журнал звонков, транскрипты и свойства HubSpot видны вместе.
Переключатель передачи ИИ для каждой воронки
Для каждой зеркалированной воронки вы решаете, разрешено ли ИИ действовать с ней:
- Off (по умолчанию для новых воронок) — агенты могут читать данные сделки на этой воронке (этап, стоимость, контекст контакта), но не могут двигать сделки между этапами.
- On — агенты могут обновлять этапы сделок прямо во время звонка. Вы также можете ограничить переключатель так, чтобы ИИ действовал только на определённых этапах — например, «только на New Lead и Qualified» — и оставлял более поздние этапы вашей команде продаж.
Именно так вы позволяете агенту-квалификатору автоматически продвигать новые входящие звонки в «Qualified», сохраняя закрывающие этапы чисто ручными.
Переходы между этапами синхронизируются обратно
Когда агент (или пользователь HANC) перемещает сделку между этапами, изменение отправляется в HubSpot почти в реальном времени. Верно и обратное: правки, сделанные прямо в HubSpot, появляются в HANC за секунды. Отдельного шага «публикации» нет.
Если отправка в HubSpot не удаётся (лимит запросов API, удалённый этап, отозванный токен), сделка остаётся в своём предыдущем состоянии в HANC, а сбой логируется в таймлайне активности сделки — никаких тихих потерь.
Отключение
Отключение HubSpot на странице Integrations останавливает синхронизацию немедленно. Зеркалированные воронки остаются видимыми в HANC как снимок последнего известного состояния, доступный только для чтения, а любое действие агента Update Deal Stage, нацеленное на воронку HubSpot, становится ничего не делающим до повторного подключения.
Связанное
- Campaigns — исходящие звонки, теперь собственный раздел верхнего уровня
- Voice Agents → Actions — подключите HubSpot CRM и другие инструменты к вашему агенту
- Integrations → HubSpot CRM — подключите HubSpot для зеркалирования воронок
- Phone Numbers — получите номер для входящих и исходящих