CRM

HubSpot

O agente encontra quem liga no HubSpot, lê e atualiza contactos e negócios durante a chamada; os seus pipelines aparecem no CRM da HANC.

Ligue o HubSpot e o seu agente trabalha com ele durante a chamada: reconhece quem liga pelo número de telefone, vê a fase do negócio e atualiza contactos e negócios a partir da conversa. Os seus pipelines do HubSpot também aparecem no CRM da HANC.

O HubSpot funciona em todos os planos. Não precisa dele para usar o CRM da HANC — destina-se a equipas que já trabalham no HubSpot.

Ligar o HubSpot

1. Abra o mosaico do HubSpot

   Integrações → Aplicações → CRM → HubSpot CRM → Conectar HubSpot.

2. Autorize a HANC no HubSpot

   Inicie sessão no HubSpot e permita o acesso à sua conta HubSpot.

3. Escolha os pipelines

   Escolha que pipelines aparecem em CRM → Pipeline e em quais o agente pode mover negócios. Os restantes ficam só de leitura.

4. Dê a ferramenta ao agente

   Abra o agente → Ações → Adicionar ferramenta → CRM e serviços → HubSpot CRM. Em Recursos, assinale o que o agente pode fazer:

   Recurso	O que o agente pode fazer
   Ler registros CRM	Encontrar contactos, empresas e negócios; ver a fase do negócio
   Criar e atualizar registros	Criar um contacto, atualizar campos, mover um negócio
   Proprietários e equipe	Ver a quem pertence um contacto ou um negócio
   Campanhas de marketing	Ver a análise das campanhas, os materiais e os contactos atribuídos

   Num workflow, use antes um passo Integração.

Casos de uso

• Reconhecer clientes — o agente cumprimenta quem já conhece e sabe qual é o negócio em aberto.
• Registar a chamada — um novo lead torna-se um contacto com as notas da chamada.
• Avançar o negócio — o cliente confirmou a proposta → a fase seguinte.

Relacionado

• CRM
• Ferramentas CRM — monday.com, GoHighLevel, Kommo, CallRail