CRM

HubSpot

Agent znajduje dzwoniącego w HubSpot, czyta i aktualizuje kontakty i transakcje w trakcie rozmowy; Twoje lejki są widoczne w HANC CRM.

Podłącz HubSpot, a Twój agent będzie z nim pracować w trakcie rozmowy: rozpozna dzwoniącego po numerze telefonu, zobaczy etap jego transakcji i na podstawie rozmowy zaktualizuje kontakty i transakcje. Twoje lejki z HubSpot pojawią się też w CRM HANC.

HubSpot działa w każdym planie. Nie jest potrzebny do korzystania z CRM w HANC — jest przeznaczony dla zespołów, które już pracują w HubSpot.

Podłącz HubSpot

1. Otwórz kafelek HubSpot

   Integracje → Aplikacje → CRM → HubSpot CRM → Połącz HubSpot.

2. Autoryzuj HANC w HubSpot

   Zaloguj się do HubSpot i zezwól na dostęp do swojego konta HubSpot.

3. Wybierz lejki

   Wybierz, które lejki pojawią się w CRM → Pipeline i w których agent może przesuwać transakcje. Pozostałe będą tylko do odczytu.

4. Daj agentowi narzędzie

   Otwórz agenta → Akcje → Dodaj narzędzie → CRM i usługi → HubSpot CRM. W sekcji Możliwości zaznacz, co agent może robić:

   Możliwość	Co może zrobić agent
   Odczyt rekordów CRM	Znajdować kontakty, firmy i transakcje; widzieć etap transakcji
   Tworzenie i aktualizacja rekordów	Tworzyć kontakt, aktualizować pola, przesuwać transakcję
   Właściciele i zespół	Widzieć, do kogo należy kontakt lub transakcja
   Kampanie marketingowe	Widzieć analitykę kampanii, ich materiały i przypisane kontakty

   W workflow użyj zamiast tego kroku Integracja.

Przykłady zastosowań

• Rozpoznawanie klientów — agent wita znanego rozmówcę i wie o jego otwartej transakcji.
• Zapis rozmowy — nowy lead staje się kontaktem z notatkami z rozmowy.
• Przesunięcie transakcji — klient potwierdził ofertę → następny etap.

Powiązane

• CRM
• Narzędzia CRM — monday.com, GoHighLevel, Kommo, CallRail