Przejdź do głównej zawartości
DocumentationAPI ReferenceVideo Tutorials

CRM

HANC dostarcza wbudowany CRM bezpośrednio powiązany z Twoimi agentami głosowymi AI. Każde połączenie, SMS i zgłoszenie formularza trafia w to samo miejsce: pojawia się kontakt, transakcja przesuwa się przez swój pipeline, tworzone jest zadanie. Możesz używać go jako samodzielnego CRM lub odzwierciedlać w nim swoje istniejące pipeline'y HubSpot.

Wszystkie plany

CRM jest dostępny w każdym planie, w tym Free. Kampanie wychodzące i odzwierciedlanie HubSpot podlegają tej samej regule wszystkich planów.

Co obejmuje CRM​

SekcjaCel
InboxKażda przychodząca interakcja (połączenie, SMS, formularz) oczekująca na odpowiedź
KontaktyUjednolicona lista każdej osoby, która rozmawiała z Twoimi agentami
TransakcjeTablica kanban szans — lokalne pipeline'y lub odzwierciedlone HubSpot
PipelineDefinicje pipeline'ów i przejścia między etapami
ZadaniaFollow-upy przypisane członkom zespołu lub AI
KalendarzZarezerwowane spotkania z przepływów głosowych + web
KomunikacjaWątkowy dziennik e-maili, SMS, WhatsApp, połączeń dla kontaktu
SMSWidok wątku SMS dwukierunkowy
Dzienniki połączeńPełne transkrypty, nagrania, sentyment, niestandardowa analiza
AktywnościMapa cieplna pokazująca, kto co i kiedy zrobił
RaportyWykresy wydajności agentów i rozkładu scoringu
KampanieWychodzące dzwonienie napędzane CRM — zobacz poniżej
UstawieniaPipeline'y, zasady scoringu, preferencje ogólne

Kontakty​

Tabela Kontakty pokazuje każdego rozmówcę, odwiedzającego widget i osobę wysyłającą formularz, z którą kiedykolwiek rozmawiali Twoi agenci — ujednolicone według telefonu lub e-maila.

Skąd biorą się kontakty​

Kontakty są automatycznie wstawiane lub aktualizowane:

  • Połączenie przychodzące — zweryfikowany przez operatora numer telefonu tworzy lub dopasowuje kontakt.
  • Połączenie wychodzące — wybrany numer tworzy lub dopasowuje kontakt.
  • Połączenie z widgetu — używany jest tylko e-mail lub telefon, który użytkownik jawnie wpisał w formularz widgetu. Widget nie może nadpisać istniejącego zweryfikowanego kontaktu.
  • Przesłanie formularza w trakcie rozmowy (narzędzie collect_user_data) — pola zebrane przez agenta są łączone z collected_data kontaktu.

Zweryfikowany vs niezweryfikowany​

ŹródłoZweryfikowany?Może nadpisywać?
Telefon (SIP) — przychodzące/wychodzące połączenie operatoraTakTak — wygrywa ostatni zapis
Web (widget) — użytkownik wpisał w formularzNieNie — tylko wstawia całkowicie nowe kontakty; nigdy nie edytuje istniejących

To chroni Cię przed złośliwym rozmówcą widgetu przejmującym inny kontakt poprzez wpisanie cudzego telefonu lub e-maila.

Ręczne tworzenie kontaktu​

Kliknij + Nowy kontakt w tabeli Kontakty. Domyślny placeholder telefonu to +43... (Austria) — zmień na kod swojego kraju w razie potrzeby.

Transakcje​

Transakcje to szanse w pipeline. HANC ma dwa rodzaje źródeł transakcji:

Transakcje lokalne​

Tworzone wewnątrz HANC. Przechowywane lokalnie z etapami, które zdefiniujesz. Używaj ich, gdy nie masz zewnętrznego CRM lub gdy chcesz etapów specyficznych dla przepływów głosowych (np. "Odebrane połączenie", "Demo zaplanowane", "Wycena wysłana").

Transakcje odzwierciedlone z HubSpot​

Jeśli podłączyłeś HubSpot CRM, Twoje pipeline'y HubSpot są odzwierciedlone w HANC. Widzisz etapy transakcji HubSpot obok danych połączeń bez opuszczania HANC.

Aktualizacje etapów z głosu​

Agent może przenosić transakcję między etapami w trakcie rozmowy za pomocą funkcji Aktualizuj etap transakcji. Wymaga to, aby numer telefonu rozmowy był zweryfikowany przez operatora — rozmówcy z widgetu nie mogą przesuwać transakcji innych osób.

Pipeline'y​

Definiuj etapy, przez które przechodzi transakcja. Każdy pipeline ma:

  • Nazwę i uporządkowaną listę etapów
  • Docelową wartość transakcji (używaną w raportach)
  • Przełącznik AI — gdy wyłączony, AI jest tylko do odczytu na tym pipeline; gdy włączony, agent może przesuwać transakcje przez etapy
  • Pipeline'y odzwierciedlone z HubSpot pokazują swoją listę etapów HubSpot — tylko do odczytu w HANC

Przełącznik AI per-pipeline pozwala na przykład agentom aktualizować pipeline Sprzedaż, ale nie pipeline Customer Success.

Scoring​

Reguły scoringu leadów pozwalają HANC oceniać kontakty/transakcje według konfigurowalnych kryteriów — wskaźnik odpowiedzi, sentyment, wartość transakcji, świeżość ostatniego kontaktu, niestandardowe tagi. Sekcja Raporty wizualizuje rozkład scoringu, dzięki czemu od razu widzisz, gdzie skupiają się leady.

Skonfiguruj reguły w CRM → Ustawienia → Scoring.

Zadania​

Zadania żyją na tablicy kanban (Do zrobienia / W trakcie / Zrobione). Mogą być:

  • Przypisane członkowi zespołu do ręcznego follow-upu
  • Przypisane AI, aby agent wychodzący oddzwonił do kontaktu w odpowiednim czasie

Zadania można tworzyć z kontaktu, transakcji lub samodzielnie.

Kalendarz​

Każde spotkanie zarezerwowane przez narzędzia Google Calendar / Outlook Calendar pojawia się tutaj. To cienka warstwa nad Twoim rzeczywistym kalendarzem — anulowania pozostają zsynchronizowane, a link kontaktu wskazuje na klienta, który zarezerwował.

Komunikacja, SMS, Dzienniki połączeń​

Trzy widoki tej samej historii rozmów:

  • Komunikacja — płaski wątkowy dziennik każdej interakcji z kontaktem, niezależnie od kanału.
  • SMS — widok wątków SMS w stylu czatu.
  • Dzienniki połączeń — pełne szczegóły rozmowy: transkrypt, nagranie, sentyment, podsumowanie, niestandardowe pola analizy, audyt wykonania akcji.

Kampanie wychodzące​

Kampanie CRM to sposób, w jaki automatycznie wykonujesz połączenia wychodzące — wgrywasz listę kontaktów (lub pobierasz z tabeli kontaktów), wybierasz agenta wychodzącego, a HANC przechodzi przez listę z ponawianiem prób, oknami czasowymi i limitami równoczesności.

Zobacz dedykowany dokument Kampanie dla pełnej konfiguracji. Wersja skrócona:

Co konfigurujeszOpis
AgentAgent głosowy AI obsługujący każde połączenie wychodzące
Numer telefonuNumer, z którego dzwonią połączenia
Lista kontaktówWgranie CSV lub zapisany segment Kontaktów
RównoczesnośćIle połączeń jest aktywnych jednocześnie
PonawianieIle razy ponawiać próby przy braku odpowiedzi/zajętości i jak długo czekać między
Okno czasoweDozwolone godziny i dni tygodnia — połączenia nigdy nie wychodzą poza to okno
HarmonogramOpcjonalny przyszły czas startu

Zatwierdzenie zgodności​

Kampanie wychodzące są zabezpieczone zatwierdzeniem zgodności dla nowych kont. Do czasu włączenia ekran Kampanie pokazuje prezentację funkcji z CTA "skontaktuj się ze wsparciem" — ten sam wzorzec co połączenia trunk SIP. Po zatwierdzeniu zabezpieczenie znika i otwiera się kreator kampanii.

Zmienne LLM w wychodzących​

Jeśli prompt Twojego agenta odwołuje się do placeholderów {{variable_name}} (np. {{customer_name}}, {{appointment_date}}), dołącz je jako kolumny w swoim CSV. Agent otrzymuje je per-kontakt podczas rozmowy.

Raporty​

Dwa raporty od razu:

  • Wydajność agenta — obsłużone połączenia, wskaźnik sukcesu, podział sentymentu, średnie scoringu per agent
  • Rozkład scoringu — histogram wyników kontaktu / transakcji, aby zobaczyć, gdzie koncentruje się Twój lejek

Ustawienia​

Strona ustawieńCel
OgólneDomyślna wartość transakcji, domyślny agent wychodzący itp.
PipelinePipeline'y, etapy, przełącznik AI per-pipeline
ScoringKonfiguracja reguł scoringu leadów

Integracja HubSpot​

Po podłączeniu Twojego workspace'a HubSpot (zobacz Integracje → HubSpot CRM dla jednorazowego kreatora połączenia) wbudowany CRM HANC odzwierciedla Twoje pipeline'y HubSpot, dzięki czemu połączenia i kontekst HubSpot żyją obok siebie.

Co jest odzwierciedlane​

  • Pipeline'y i ich kolejność etapów — po pierwszej synchronizacji każdy wybrany pipeline HubSpot pojawia się w CRM → Pipeline. Nazwy etapów, kolejność i prawdopodobieństwa pasują dokładnie do HubSpot. Odzwierciedlone pipeline'y są tylko do odczytu w HANC — aby dodać lub zmienić nazwę etapu, edytuj go w HubSpot, a zmiana zsynchronizuje się z powrotem.
  • Transakcje — otwarte transakcje pojawiają się w kanbanie Transakcje obok Twoich lokalnych transakcji HANC. Każda karta pokazuje właściciela HubSpot, wartość, oczekiwaną datę zamknięcia i głęboki link z powrotem do rekordu HubSpot.
  • Kontakty — kontakty HubSpot dopasowane po telefonie lub e-mailu łączą się z odpowiednim rekordem kontaktu HANC, więc dziennik połączeń, transkrypty i właściwości HubSpot są widoczne razem.

Przełącznik handoff AI per-pipeline​

Dla każdego odzwierciedlonego pipeline decydujesz, czy AI może na nim działać:

  • Wyłączony (domyślnie dla nowych pipeline'ów) — agenci mogą czytać dane transakcji w tym pipeline (etap, wartość, kontekst kontaktu), ale nie mogą przesuwać transakcji między etapami.
  • Włączony — agenci mogą aktualizować etapy transakcji na żywo w rozmowie. Możesz również zakresować przełącznik, aby AI działało tylko na konkretnych etapach — na przykład "tylko na Nowy lead i Zakwalifikowany" — pozostawiając późniejsze etapy Twojemu zespołowi sprzedaży.

W ten sposób pozwalasz agentowi kwalifikującemu automatycznie awansować nowe połączenia przychodzące do "Zakwalifikowany", utrzymując etapy zamykające jako czysto ręczne.

Przejścia etapów synchronizują się z powrotem​

Gdy agent (lub użytkownik HANC) przesuwa transakcję między etapami, zmiana trafia do HubSpot w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Odwrotność też jest prawdą: edycje dokonane bezpośrednio w HubSpot pojawiają się w HANC w ciągu sekund. Nie ma osobnego kroku "publikowania".

Jeśli wysłanie do HubSpot nie powiedzie się (limit API, usunięty etap, odwołany token), transakcja pozostaje w swoim poprzednim stanie w HANC, a niepowodzenie jest logowane na osi aktywności transakcji — bez cichych pominięć.

Rozłączanie​

Rozłączanie HubSpot ze strony Integracji zatrzymuje synchronizację natychmiast. Odzwierciedlone pipeline'y pozostają widoczne w HANC jako migawka tylko do odczytu ostatniego znanego stanu, a każda akcja agenta Aktualizuj etap transakcji wskazująca na pipeline HubSpot staje się no-op do czasu ponownego połączenia.

Powiązane​