Przejdź do głównej zawartości
DocumentationAPI ReferenceVideo Tutorials

CRM

HANC dostarcza wbudowany CRM powiązany bezpośrednio z Twoimi agentami głosowymi. Każde połączenie, SMS i przesłanie formularza trafiają w to samo miejsce: pojawia się kontakt, transakcja przesuwa się przez lejek, tworzone jest przypomnienie. Używaj go jako samodzielnego CRM lub odzwierciedlaj w nim swoje istniejące lejki HubSpot.

Wszystkie plany

CRM jest dostępny w każdym planie, w tym Free. Odzwierciedlanie HubSpot podlega tej samej regule wszystkich planów.

Co obejmuje CRM​

SekcjaCel
Skrzynka odbiorczaTwoja codzienna lista zadań — ostatnia aktywność, zaległe przypomnienia i sugerowane przez AI follow-upy w jednym miejscu
KontaktyUjednolicona lista każdej osoby, która rozmawiała z Twoimi agentami, z tagami, zapisanymi widokami i importem
TransakcjeSzanse przechodzące przez oznaczone kolorami etapy lejka
LejkiDefinicje lejków, etapy i przełącznik AI na lejek
KalendarzZarezerwowane wizyty z przepływów głosowych + webowych
KomunikacjaWątkowany log e-maili, SMS-ów, WhatsApp i połączeń per kontakt
SMSWidok dwukierunkowego wątku SMS
Logi połączeńPełne transkrypcje, nagrania, sentyment, analiza niestandardowa
RaportyPrognoza, lejek konwersji, tempo transakcji, rozkład punktacji, wydajność agentów
UstawieniaLejki, reguły punktacji, ogólne preferencje
Paleta poleceń

Naciśnij ⌘K (lub Ctrl+K) w dowolnym miejscu — na komputerze lub telefonie — aby przejść bezpośrednio do dowolnej sekcji, agenta, kontaktu lub transakcji i wykonywać szybkie akcje, takie jak utwórz agenta czy importuj kontakty, bez przeszukiwania menu.

Połączenia wychodzące znajdują się teraz we własnej sekcji najwyższego poziomu Kampanie w panelu bocznym, a nie wewnątrz CRM.

Skrzynka odbiorcza​

Skrzynka odbiorcza to Twoja codzienna lista zadań. Jest podzielona na trzy sekcje, dzięki czemu zawsze wiesz, co się właśnie wydarzyło, co jest zaległe i co robić dalej:

SekcjaCo pokazuje
AktywnośćKażdy kontakt, od najnowszego — połączenia, wysłane SMS/e-mail, zmiany etapów, rezerwacje, utworzone kontakty, notatki i zadania
PrzypomnieniaZadania follow-up z terminem, na które możesz zareagować lub odłożyć na później
SugestieSugerowane przez AI follow-upy na podstawie ostatnich rozmów

Przełącznik CRM zawiera odznakę nieprzeczytanych, dzięki czemu zauważysz nowe pozycje bez otwierania skrzynki. Odznaka Sugestie znika po obejrzeniu zakładki.

Każda karta przypomnienia pokazuje telefon i e-mail kontaktu w wierszu i prowadzi bezpośrednio do tego kontaktu, dzięki czemu możesz zadzwonić lub przeczytać historię bez zbędnych kroków.

Kontakty​

Lista kontaktów pokazuje każdego dzwoniącego, odwiedzającego widget webowy i osobę przesyłającą formularz, z którymi Twoi agenci kiedykolwiek rozmawiali — ujednoliconych po telefonie lub e-mailu.

Organizacja za pomocą tagów i zapisanych widoków​

  • Tagi — zastosuj dowolne tagi do dowolnego kontaktu, a następnie filtruj listę według tagu, aby dzielić swój portfel klientów, jak chcesz (np. vip, no-show, spanish).
  • Zapisane widoki — gdy przefiltrujesz listę tak, jak chcesz, zapisz ją jako widok i otwórz dokładnie tę samą przefiltrowaną listę jednym kliknięciem później.
  • Tagowanie zbiorcze — zaznacz wiele kontaktów i dodaj lub usuń tagi na wszystkich naraz.

Notatki w wierszu​

Edytuj notatkę kontaktu w wierszu — bez osobnego okna dialogowego. Notatki żyją na kontakcie i pojawiają się w śladzie aktywności.

Zakładka Połączenia​

Otwórz dowolny kontakt i przejdź do zakładki Połączenia, aby zobaczyć pełną historię połączeń tego kontaktu w jednym miejscu — każde połączenie przychodzące i wychodzące, z typowym przejściem do transkrypcji, nagrania i sentymentu.

Importowanie kontaktów (CSV)​

Wprowadź istniejącą listę za pomocą procesu importu z przewodnikiem:

  1. Prześlij swój plik CSV.
  2. Zmapuj kolumny — dopasuj nagłówki arkusza do pól kontaktu.
  3. Podejrzyj przetworzone wiersze, zanim cokolwiek zostanie zapisane.
  4. Podsumowanie — potwierdź, ile kontaktów zostało utworzonych, zaktualizowanych lub pominiętych.

Wykrywanie duplikatów i scalanie​

HANC oznacza prawdopodobne duplikaty kontaktów (ten sam telefon lub e-mail przychodzący z różnych źródeł). Przewodnik scalania pozwala połączyć je w jeden rekord bez utraty historii połączeń, notatek czy tagów.

Skąd pochodzą kontakty​

Kontakty są również automatycznie tworzone lub aktualizowane w miarę pracy Twoich agentów:

  • Połączenie przychodzące — numer telefonu zweryfikowany przez operatora tworzy lub dopasowuje kontakt.
  • Połączenie wychodzące — wybrany numer tworzy lub dopasowuje kontakt.
  • Połączenie z widgetu — używany jest tylko e-mail lub telefon, który użytkownik jawnie wpisał do formularza widgetu. Widget nie może nadpisać istniejącego zweryfikowanego kontaktu.
  • Przesłanie formularza w trakcie połączenia (narzędzie collect_user_data) — pola, które agent zbiera, scalają się z collected_data kontaktu.

Zweryfikowany vs niezweryfikowany​

ŹródłoZweryfikowany?Może nadpisać?
Telefon (SIP) — przychodzące/wychodzące połączenie routowane przez operatoraTakTak — wygrywa ostatni zapis
Web (widget) — użytkownik wpisał to do formularzaNieNie — wstawia tylko zupełnie nowe kontakty; nigdy nie edytuje istniejącego

To chroni Cię przed złośliwym dzwoniącym z widgetu, który przejąłby inny kontakt, wpisując cudzy telefon lub e-mail.

Ręczne tworzenie kontaktu​

Kliknij + Nowy kontakt na liście kontaktów. Domyślny placeholder telefonu to +43... (Austria) — zmień na kod swojego kraju w razie potrzeby.

Transakcje​

Transakcje to szanse przechodzące przez lejek. HANC ma dwa rodzaje źródeł transakcji:

Transakcje lokalne​

Tworzone wewnątrz HANC. Przechowywane lokalnie z etapami, które definiujesz. Używaj ich, gdy nie masz zewnętrznego CRM lub gdy chcesz etapów specyficznych dla przepływów głosowych (np. „Połączenie odebrane”, „Demo umówione”, „Wycena wysłana”).

Transakcje odzwierciedlane z HubSpot​

Jeśli podłączyłeś HubSpot CRM, Twoje lejki HubSpot odzwierciedlają się w HANC. Widzisz etapy transakcji HubSpot obok danych o połączeniach bez opuszczania HANC.

Praca z listą transakcji​

  • Etapy oznaczone kolorami ułatwiają zobaczenie na pierwszy rzut oka, gdzie znajduje się każda transakcja.
  • Flagi gnijących transakcji wyróżniają transakcje, które się starzeją — nic nie ruszyło się zbyt długo — aby po cichu nie umknęły.
  • Zbiorcze przenoszenie na etap — zaznacz kilka transakcji i przesuń je razem.
  • Zapisane widoki — zapisz przefiltrowany wycinek transakcji i otwórz go jednym kliknięciem, tak jak w Kontaktach.
  • Uczciwe sumy — lista używa paginacji keyset, więc liczby i sumy odzwierciedlają wszystkie pasujące transakcje, a nie po cichu zatrzymują się na pierwszej stronie.

Plany progresji​

Każda transakcja może nieść plan progresji — konkretne kolejne kroki, aby ją posunąć naprzód — tak aby każdy (lub każdy agent) przejmujący transakcję wiedział, co dalej.

Aktualizacje etapów z głosu​

Agent może przenieść transakcję między etapami w trakcie połączenia za pomocą możliwości Aktualizuj etap transakcji. Wymaga to, aby telefon połączenia był zweryfikowany przez operatora — dzwoniący z widgetu nie mogą przesuwać cudzych transakcji — i jest to bramkowane przez przełącznik AI lejka (patrz poniżej).

Lejki​

Zdefiniuj etapy, przez które przechodzi transakcja. Każdy lejek ma:

  • Nazwę i uporządkowaną listę oznaczonych kolorami etapów
  • Docelową wartość transakcji (używaną przez raporty)
  • Przełącznik AI — gdy wyłączony, AI jest tylko do odczytu na tym lejku; gdy włączony, agent może przesuwać transakcje przez etapy i automatycznie awansować transakcję do Zakwalifikowana, gdy wykryje intencję zakupu
  • Lejki odzwierciedlane z HubSpot pokazują swoją listę etapów HubSpot — tylko do odczytu wewnątrz HANC

Możesz też ustawić domyślny lejek, aby nowe transakcje trafiały we właściwe miejsce bez dodatkowych kliknięć.

Przełącznik AI na lejek pozwala na przykład zezwolić agentom na aktualizowanie lejka Sprzedaż, ale nie lejka Customer Success.

Punktacja​

Reguły punktacji leadów pozwalają HANC szeregować kontakty/transakcje według konfigurowalnych kryteriów — wskaźnika odebrań, sentymentu, wartości transakcji, świeżości ostatniego kontaktu, niestandardowych tagów. Sekcja Raporty wizualizuje rozkład punktacji, dzięki czemu na pierwszy rzut oka widzisz, gdzie skupiają się leady.

Skonfiguruj reguły w CRM → Ustawienia → Punktacja.

Kalendarz​

Każda wizyta zarezerwowana przez narzędzia Google Calendar / Outlook Calendar pojawia się tutaj. To cienka warstwa nad Twoim prawdziwym kalendarzem — anulowania pozostają zsynchronizowane, a link kontaktu prowadzi z powrotem do klienta, który dokonał rezerwacji.

Komunikacja, SMS, Logi połączeń​

Trzy widoki tej samej historii rozmów:

  • Komunikacja — płaski wątkowany log każdej interakcji z kontaktem, niezależnie od kanału.
  • SMS — widok w stylu czatu tylko wątków SMS.
  • Logi połączeń — pełny szczegół połączenia: transkrypcja, nagranie, sentyment, podsumowanie, niestandardowe pola analizy, audyt wykonania akcji.

Raporty​

Otwórz CRM → Raporty, aby uzyskać pełny zestaw raportów:

  • Prognoza — przewidywana wartość lejka na podstawie Twoich transakcji i etapów.
  • Lejek konwersji — jak kontakty i transakcje konwertują z etapu na etap.
  • Tempo transakcji — czas przebywania na etap plus Twój średni cykl wygranej transakcji, dzięki czemu widzisz, gdzie transakcje zwalniają.
  • Rozkład punktacji — histogram punktacji kontaktów / transakcji, dzięki czemu widzisz, gdzie koncentruje się Twój lejek.
  • Wydajność agentów — obsłużone połączenia, wskaźnik sukcesu, rozbicie sentymentu i średnie punktacji na agenta.

Ustawienia​

Strona ustawieńCel
OgólneDomyślny cel transakcji, domyślny agent wychodzący, domyślny lejek itp.
LejekLejki, etapy, przełącznik AI na lejek
PunktacjaKonfiguracja reguł punktacji leadów

Integracja z HubSpot​

Gdy Twoja przestrzeń robocza HubSpot jest podłączona (zobacz Integracje → HubSpot CRM, aby poznać jednorazowego kreatora połączenia), wbudowany CRM HANC odzwierciedla Twoje lejki HubSpot, tak aby połączenia i kontekst HubSpot żyły obok siebie.

Co jest odzwierciedlane​

  • Lejki i ich kolejność etapów — po pierwszej synchronizacji każdy wybrany lejek HubSpot pojawia się w CRM → Lejek. Nazwy etapów, kolejność etapów i prawdopodobieństwa dokładnie odpowiadają HubSpot. Odzwierciedlane lejki są tylko do odczytu wewnątrz HANC — aby dodać lub zmienić nazwę etapu, edytuj go w HubSpot, a zmiana zsynchronizuje się z powrotem.
  • Transakcje — otwarte transakcje pojawiają się na liście Transakcje obok Twoich lokalnych transakcji HANC. Każda karta pokazuje właściciela HubSpot, wartość, oczekiwaną datę zamknięcia oraz głęboki link z powrotem do rekordu HubSpot.
  • Kontakty — kontakty HubSpot dopasowane po telefonie lub e-mailu scalają się z odpowiadającym rekordem kontaktu HANC, dzięki czemu log połączeń, transkrypcje i właściwości HubSpot są widoczne razem.

Przełącznik przekazania AI na lejek​

Dla każdego odzwierciedlanego lejka decydujesz, czy AI może na nim działać:

  • Wyłączony (domyślnie dla nowych lejków) — agenci mogą odczytywać dane transakcji na tym lejku (etap, wartość, kontekst kontaktu), ale nie mogą przesuwać transakcji między etapami.
  • Włączony — agenci mogą aktualizować etapy transakcji na żywo w połączeniu. Możesz też ograniczyć zakres przełącznika, tak aby AI działało tylko na konkretnych etapach — na przykład „tylko na New Lead i Qualified” — i pozostawiało późniejsze etapy Twojemu zespołowi sprzedaży.

W ten sposób pozwalasz agentowi kwalifikującemu automatycznie awansować nowe połączenia przychodzące do „Qualified”, jednocześnie zachowując etapy zamykające czysto ręcznie.

Przejścia między etapami synchronizują się z powrotem​

Gdy agent (lub użytkownik HANC) przenosi transakcję między etapami, zmiana jest przekazywana do HubSpot niemal w czasie rzeczywistym. Odwrotność również jest prawdziwa: zmiany dokonane bezpośrednio w HubSpot pojawiają się w HANC w ciągu sekund. Nie ma osobnego kroku „publikowania”.

Jeśli przekazanie do HubSpot się nie powiedzie (limit API, usunięty etap, unieważniony token), transakcja pozostaje w poprzednim stanie w HANC, a niepowodzenie jest rejestrowane w osi czasu aktywności transakcji — bez cichych pominięć.

Rozłączanie​

Rozłączenie HubSpot ze strony Integracji natychmiast zatrzymuje synchronizację. Odzwierciedlane lejki pozostają widoczne w HANC jako migawka tylko do odczytu ostatniego znanego stanu, a każda akcja agenta Aktualizuj etap transakcji wymierzona w lejek HubSpot staje się bez efektu do czasu ponownego podłączenia.

Powiązane​