Zarządzanie zespołem
Współpracuj ze swoim zespołem na platformie Hanc.AI. Ta sekcja obejmuje zapraszanie członków zespołu, zarządzanie rolami oraz organizowanie przestrzeni roboczych.
Koncepcja przestrzeni roboczej
Przestrzeń robocza to odizolowane środowisko zawierające:
- Agentów głosowych
- Bazy wiedzy
- Numery telefonów
- Logi połączeń
- Członków zespołu
Kiedy używać wielu przestrzeni roboczych
| Scenariusz | Rekomendacja |
|---|---|
| Pojedyncza firma | Jedna przestrzeń robocza |
| Wiele marek | Oddzielne przestrzenie robocze |
| Praca z klientami (agencja) | Przestrzeń robocza na klienta |
| Testowanie | Oddzielne przestrzenie dev/prod |
Członkowie zespołu
Wyświetlanie zespołu
- Kliknij „Zespół” w panelu bocznym
- Zobacz wszystkich obecnych członków zespołu
- Wyświetl role i status
Informacje o członku zespołu
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nazwa | Imię i nazwisko członka zespołu |
| E-mail do logowania | |
| Rola | Poziom uprawnień |
| Status | Status konta: ACTIVE, SUSPENDED lub DELETED |
| Dołączył | Data dodania |
Role i uprawnienia
Dostępne role
| Rola | Opis |
|---|---|
| Właściciel | Pełna kontrola, w tym rozliczenia i usuwanie |
| Administrator | Zarządzanie agentami, zespołem, ustawieniami (bez rozliczeń) |
| Członek | Korzystanie z agentów, przeglądanie logów połączeń (bez zarządzania) |
W przypadku agencji zarządzających wieloma klientami członkowie zespołu dodani do agencji domyślnie otrzymują rolę administratora, dającą im możliwość zarządzania agentami, bazami wiedzy i ustawieniami dla przypisanych klientów.
Statusy konta
Każde konto w systemie ma jeden z trzech statusów:
| Status | Opis |
|---|---|
| ACTIVE | Konto jest w pełni operacyjne |
| SUSPENDED | Konto jest tymczasowo wyłączone (np. problem z rozliczeniami) |
| DELETED | Konto zostało trwale usunięte |
Matryca uprawnień
| Działanie | Właściciel | Administrator | Członek |
|---|---|---|---|
| Wyświetlanie pulpitu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wyświetlanie logów połączeń | ✓ | ✓ | ✓ |
| Testowanie agentów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tworzenie/edycja agentów | ✓ | ✓ | ✗ |
| Zarządzanie bazą wiedzy | ✓ | ✓ | ✗ |
| Zarządzanie numerami telefonów | ✓ | ✓ | ✗ |
| Zapraszanie członków zespołu | ✓ | ✓ | ✗ |
| Zmiana ról członków | ✓ | ✓ | ✗ |
| Usuwanie członków | ✓ | ✓ | ✗ |
| Dostęp do rozliczeń | ✓ | ✗ | ✗ |
| Usuwanie przestrzeni roboczej | ✓ | ✗ | ✗ |
Zapraszanie członków zespołu
Krok po kroku
- Przejdź do sekcji Zespół
- Kliknij „Zaproś członka”
- Wprowadź jego adres e-mail
- Wybierz rolę (Administrator lub Członek)
- Kliknij „Wyślij zaproszenie”
Proces zaproszenia
E-mail z zaproszeniem
Członek zespołu otrzymuje:
- Zaproszenie z Twojej przestrzeni roboczej
- Link do dołączenia
- Instrukcje utworzenia konta (jeśli potrzebne)
Zarządzanie członkami
Zmiana ról
- Znajdź członka na liście zespołu
- Kliknij listę rozwijaną roli lub przycisk edycji
- Wybierz nową rolę
- Zapisz zmiany
Tylko Właściciele mogą awansować członków do roli Administratora. Administratorzy nie mogą zmieniać innych Administratorów.
Usuwanie członków
- Znajdź członka na liście zespołu
- Kliknij „Usuń” lub ikonę usuwania
- Potwierdź usunięcie
Co się dzieje:
- Członek natychmiast traci dostęp
- Jego praca pozostaje (agenci itp.)
- Można go później ponownie zaprosić
Przekazywanie własności
Aby przekazać własność przestrzeni roboczej:
- Obecny Właściciel przechodzi do Ustawień
- Wybiera „Przekaż własność”
- Wybiera nowego Właściciela z zespołu
- Potwierdza przekazanie
Po przekazaniu poprzedni Właściciel staje się Administratorem (nie zostaje usunięty).
Zarządzanie przestrzeniami roboczymi
Do przestrzeni roboczych można uzyskać dostęp przez selektor przestrzeni na górnym pasku nawigacji.
Tworzenie przestrzeni roboczej
- Kliknij nazwę przestrzeni roboczej na górnym pasku
- Kliknij „Utwórz przestrzeń roboczą”
- Wprowadź nazwę nowej przestrzeni roboczej
- Kliknij „Utwórz”
Nowa przestrzeń robocza zaczyna pusta — musisz utworzyć agentów, przesłać bazy wiedzy i skonfigurować ustawienia od podstaw.
W planie Free możesz utworzyć jedną przestrzeń roboczą. Zaktualizuj plan, aby tworzyć dodatkowe przestrzenie robocze.
Przełączanie przestrzeni roboczych
Kliknij nazwę przestrzeni roboczej na górnym pasku i wybierz przestrzeń, na którą chcesz się przełączyć. Każda przestrzeń robocza ma własnych agentów, bazy wiedzy, numery telefonów i logi połączeń.
Zmiana nazwy przestrzeni roboczej
- Kliknij nazwę przestrzeni roboczej na górnym pasku
- Kliknij ikonę edycji/zmiany nazwy obok przestrzeni
- Wprowadź nową nazwę
- Zapisz
Usuwanie przestrzeni roboczej
- Kliknij nazwę przestrzeni roboczej na górnym pasku
- Kliknij ikonę usuwania obok przestrzeni, którą chcesz usunąć
- Potwierdź usunięcie
Usunięcie przestrzeni roboczej trwale usuwa wszystkich jej agentów, bazy wiedzy, numery telefonów i historię połączeń. Tej akcji nie można cofnąć. Tylko Właściciele przestrzeni roboczej mogą ją usuwać.
Informacje o przestrzeni roboczej
Edytuj szczegóły przestrzeni roboczej:
- Nazwa — Nazwa wyświetlana
- Opis — Cel/notatki
Członkowie przestrzeni roboczej
Wyświetlaj i zarządzaj wszystkimi członkami z Ustawienia → Zespół.
Zarządzanie wieloma klientami
Dla agencji i dostawców usług zarządzających wieloma klientami:
Przestrzenie robocze
- Utwórz przestrzeń roboczą na klienta
- Łatwo przełączaj się między przestrzeniami roboczymi
- Scentralizowane rozliczenia
Podklienci
- Przejdź do Agencja → Klienci
- Utwórz konta klientów
- Zarządzaj ich przestrzeniami roboczymi
- Monitoruj zużycie u poszczególnych klientów
Oprócz powyższych ról zespołu agencje i white-label dodają narzędzia zarządzania klientami (bezpłatne okresy próbne, aktywacja jednym przełącznikiem, eksport zużycia na klienta) oraz brandingu (własna domena, logo i kolory). Aby poznać pełne szczegóły, zobacz Agencja i przestrzenie robocze.
Najlepsze praktyki
Organizacja zespołu
✅ Używaj odpowiednich ról
- Przyznawaj minimalne wymagane uprawnienia
- Tylko administratorzy rozliczeń potrzebują roli Właściciela
- Większość członków zespołu dobrze sprawdza się jako Administrator
✅ Regularne audyty
- Okresowo przeglądaj listę zespołu
- Niezwłocznie usuwaj byłych pracowników
- Aktualizuj role wraz ze zmianą obowiązków
Bezpieczeństwo
✅ Indywidualne konta
- Każda osoba ma własne logowanie
- Nigdy nie udostępniaj danych logowania
- Umożliwia ścieżkę audytu
✅ Sprawny offboarding
- Natychmiast usuwaj dostęp, gdy ktoś odchodzi
- Zmień współdzielone zasoby (klucze API), jeśli to konieczne
Współpraca
✅ Jasna własność
- Przypisuj agentów do konkretnych członków zespołu
- Dokumentuj, kto czym zarządza
- Stosuj konwencje nazewnictwa
✅ Komunikacja
- Informuj zespół o zmianach w agentach
- Dziel się wnioskami z analityki połączeń
- Koordynuj aktualizacje bazy wiedzy
Rozwiązywanie problemów
Zaproszenie nie dotarło
Sprawdź:
- Wprowadzono poprawny adres e-mail
- Folder spam/wiadomości-śmieci
- Firmowe filtry poczty
Rozwiązanie:
- Wyślij zaproszenie ponownie
- Wypróbuj inny e-mail
- Dodaj adresy hanc.ai do białej listy
Brak dostępu do niektórych funkcji
Przyczyna: Niewystarczające uprawnienia
Rozwiązanie:
- Sprawdź swoją rolę u administratora przestrzeni roboczej
- Poproś o podwyższenie roli, jeśli to konieczne
Członek nie może się zalogować
Sprawdź:
- Konto zostało poprawnie utworzone
- E-mail zweryfikowany
- Zresetuj hasło, jeśli zapomniane
Rozwiązanie:
- Poproś o użycie opcji „Nie pamiętam hasła”
- Ponownie zaproś w razie potrzeby
Powiązane tematy
- Konfiguracja konta — Tworzenie kont
- Rozliczenia — Cennik zespołu/przestrzeni roboczej
- Integracje — Klucze API do użytku zespołowego