Zarządzanie zespołem
Współpracuj z zespołem na platformie Hanc.AI. Ta sekcja obejmuje zapraszanie członków zespołu, zarządzanie rolami i organizowanie workspace'ów.
Koncepcja workspace
Workspace to izolowane środowisko zawierające:
- Agentów głosowych
- Bazy wiedzy
- Numery telefonów
- Logi połączeń
- Członków zespołu
Kiedy używać wielu workspace'ów
| Scenariusz | Rekomendacja |
|---|---|
| Pojedyncza firma | Jeden workspace |
| Wiele marek | Osobne workspace'y |
| Praca dla klientów (agencja) | Workspace na klienta |
| Testowanie | Osobne workspace'y dev/prod |
Członkowie zespołu
Wyświetlanie zespołu
- Kliknij "Team" w pasku bocznym
- Zobacz wszystkich obecnych członków zespołu
- Wyświetl role i status
Informacje o członku zespołu
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nazwa | Imię i nazwisko członka zespołu |
| E-mail logowania | |
| Rola | Poziom uprawnień |
| Status | Status konta: ACTIVE, SUSPENDED lub DELETED |
| Dołączył | Data dodania |
Role i uprawnienia
Dostępne role
| Rola | Opis |
|---|---|
| Owner | Pełna kontrola, w tym rozliczenia i usuwanie |
| Admin | Zarządza agentami, zespołem, ustawieniami (bez rozliczeń) |
| Member | Używa agentów, przegląda logi połączeń (bez zarządzania) |
Dla agencji zarządzających wieloma klientami członkowie zespołu dodani do agencji otrzymują domyślnie rolę admin, dającą możliwość zarządzania agentami, bazami wiedzy i ustawieniami przypisanych klientów.
Statusy konta
Każde konto w systemie ma jeden z trzech statusów:
| Status | Opis |
|---|---|
| ACTIVE | Konto jest w pełni funkcjonalne |
| SUSPENDED | Konto jest tymczasowo wyłączone (np. problem z płatnością) |
| DELETED | Konto zostało trwale usunięte |
Macierz uprawnień
| Akcja | Owner | Admin | Member |
|---|---|---|---|
| Wyświetl dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wyświetl logi połączeń | ✓ | ✓ | ✓ |
| Testuj agentów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Twórz/edytuj agentów | ✓ | ✓ | ✗ |
| Zarządzaj bazą wiedzy | ✓ | ✓ | ✗ |
| Zarządzaj numerami telefonów | ✓ | ✓ | ✗ |
| Zapraszaj członków zespołu | ✓ | ✓ | ✗ |
| Zmieniaj role członków | ✓ | ✓ | ✗ |
| Usuwaj członków | ✓ | ✓ | ✗ |
| Dostęp do rozliczeń | ✓ | ✗ | ✗ |
| Usuń workspace | ✓ | ✗ | ✗ |
Zapraszanie członków zespołu
Krok po kroku
- Przejdź do sekcji Team
- Kliknij "Invite Member"
- Wprowadź ich adres e-mail
- Wybierz rolę (Admin lub Member)
- Kliknij "Send Invitation"
Proces zaproszenia
E-mail zapraszający
Członek zespołu otrzymuje:
- Zaproszenie z Twojego workspace
- Link do dołączenia
- Instrukcje utworzenia konta (jeśli potrzebne)
Zarządzanie członkami
Zmiana ról
- Znajdź członka na liście zespołu
- Kliknij dropdown roli lub przycisk edycji
- Wybierz nową rolę
- Zapisz zmiany
Tylko Owner może awansować członków na Admina. Admini nie mogą zmieniać innych Adminów.
Usuwanie członków
- Znajdź członka na liście zespołu
- Kliknij "Remove" lub ikonę usuwania
- Potwierdź usunięcie
Co się dzieje:
- Członek natychmiast traci dostęp
- Jego praca pozostaje (agenci itp.)
- Może być ponownie zaproszony
Przekazanie własności
Aby przekazać własność workspace:
- Obecny Owner przechodzi do Ustawień
- Wybiera "Transfer Ownership"
- Wybiera nowego Ownera z zespołu
- Potwierdza przekazanie
Po przekazaniu poprzedni Owner staje się Adminem (nie zostaje usunięty).
Zarządzanie workspace'ami
Dostęp do workspace'ów odbywa się przez selektor workspace w górnym pasku nawigacji.
Tworzenie workspace
- Kliknij nazwę workspace w górnym pasku
- Kliknij "Create Workspace"
- Wprowadź nazwę nowego workspace
- Kliknij "Create"
Nowy workspace startuje pusty — będziesz musiał utworzyć agentów, wgrać bazy wiedzy i skonfigurować ustawienia od zera.
W planie Free możesz utworzyć jeden workspace. Aby utworzyć dodatkowe, zmień plan na wyższy.
Przełączanie workspace'ów
Kliknij nazwę workspace w górnym pasku i wybierz workspace, na który chcesz się przełączyć. Każdy workspace ma własnych agentów, bazy wiedzy, numery telefonów i logi połączeń.
Zmiana nazwy workspace
- Kliknij nazwę workspace w górnym pasku
- Kliknij ikonę edycji/zmiany nazwy obok workspace
- Wprowadź nową nazwę
- Zapisz
Usuwanie workspace
- Kliknij nazwę workspace w górnym pasku
- Kliknij ikonę usuwania obok workspace do usunięcia
- Potwierdź usunięcie
Usunięcie workspace trwale usuwa wszystkich agentów, bazy wiedzy, numery telefonów i historię połączeń. Tej operacji nie można cofnąć. Tylko Owner workspace może go usunąć.
Informacje o workspace
Edytuj szczegóły workspace:
- Nazwa — Wyświetlana nazwa
- Opis — Cel/notatki
Członkowie workspace
Wyświetl i zarządzaj wszystkimi członkami w Settings → Team.
Zarządzanie wieloma klientami
Dla agencji i usługodawców zarządzających wieloma klientami:
Workspace'y
- Utwórz workspace na klienta
- Łatwo przełączaj się między workspace'ami
- Scentralizowane rozliczenia
Sub-klienci
- Przejdź do Agency → Customers
- Twórz konta klientów
- Zarządzaj ich workspace'ami
- Monitoruj zużycie pomiędzy klientami
Pełne szczegóły znajdziesz w Agencja i przestrzenie robocze.
Najlepsze praktyki
Organizacja zespołu
✅ Używaj odpowiednich ról
- Przyznawaj minimalne wymagane uprawnienia
- Tylko administratorzy rozliczeń potrzebują roli Owner
- Większość członków zespołu sprawdza się jako Admin
✅ Regularne audyty
- Okresowo przeglądaj listę zespołu
- Niezwłocznie usuwaj odchodzących pracowników
- Aktualizuj role wraz ze zmianą obowiązków
Bezpieczeństwo
✅ Indywidualne konta
- Każda osoba otrzymuje własny login
- Nigdy nie udostępniaj danych logowania
- Umożliwia ścieżkę audytu
✅ Szybki offboarding
- Usuń dostęp natychmiast, gdy ktoś odchodzi
- W razie potrzeby zmień współdzielone zasoby (klucze API)
Współpraca
✅ Jasna własność
- Przypisuj agentów do konkretnych członków zespołu
- Dokumentuj, kto czym zarządza
- Stosuj konwencje nazewnictwa
✅ Komunikacja
- Informuj zespół o zmianach u agentów
- Dziel się wnioskami z analiz połączeń
- Koordynuj aktualizacje bazy wiedzy
Rozwiązywanie problemów
Zaproszenie nie dotarło
Sprawdź:
- Wprowadzony poprawny adres e-mail
- Folder spam/junk
- Filtry e-mail firmowy
Rozwiązanie:
- Wyślij zaproszenie ponownie
- Spróbuj innego adresu e-mail
- Dodaj e-maile hanc.ai do białej listy
Brak dostępu do niektórych funkcji
Przyczyna: Niewystarczające uprawnienia
Rozwiązanie:
- Sprawdź swoją rolę u admina workspace
- W razie potrzeby poproś o podniesienie roli
Członek nie może się zalogować
Sprawdź:
- Konto poprawnie utworzone
- E-mail zweryfikowany
- Resetuj hasło, jeśli zapomniane
Rozwiązanie:
- Niech użyje opcji "Forgot Password"
- W razie potrzeby zaproś ponownie
Powiązane tematy
- Konfiguracja konta — Tworzenie kont
- Rozliczenia — Ceny zespołu/workspace
- Integracje — Klucze API dla zespołu