CRM

HubSpot

Агент қоңырау шалушыны HubSpot-тан табады, қоңырау кезінде контактілер мен мәмілелерді оқиды және жаңартады; пайплайндарыңыз HANC CRM-де көрінеді.

HubSpot-ты қосыңыз, сонда агентіңіз қоңырау кезінде онымен жұмыс істейді: қоңырау шалушыны телефон нөмірі бойынша таниды, оның мәмілесі қай кезеңде екенін көреді және сөйлесу бойынша контактілер мен мәмілелерді жаңартады. HubSpot пайплайндарыңыз HANC CRM жүйесінде де көрінеді.

HubSpot кез келген тарифте жұмыс істейді. HANC ішіндегі CRM-ді пайдалану үшін ол қажет емес — ол HubSpot-та жұмыс істеп жүрген командаларға арналған.

HubSpot-ты қосу

1. HubSpot тақтасын ашыңыз

   Интеграциялар → Қолданбалар → CRM → HubSpot CRM → HubSpot-ты қосу.

2. HubSpot-та HANC-қа рұқсат беріңіз

   HubSpot-қа кіріп, HubSpot аккаунтыңызға қолжетімділік беріңіз.

3. Пайплайндарды таңдаңыз

   CRM → Пайплайн бөлімінде қай пайплайндар көрінетінін және агент қайсысында мәмілелерді жылжыта алатынын таңдаңыз. Қалғандары тек оқуға арналған күйде қалады.

4. Агентке құралды беріңіз

   Агентті ашыңыз → Әрекеттер → Құрал қосу → CRM және сервистер → HubSpot CRM. Мүмкіндіктер бөлімінде агент не істей алатынын белгілеңіз:

   Мүмкіндік	Агент не істей алады
   CRM жазбаларын оқу	Контактілерді, компанияларды және мәмілелерді табу; мәміле кезеңін көру
   Жазбаларды жасау және жаңарту	Контакт жасау, өрістерді жаңарту, мәмілені жылжыту
   Иелер және команда	Контакт немесе мәміле кімге тиесілі екенін көру
   Маркетингтік науқандар	Науқандар аналитикасын, материалдарын және оларға байланған контактілерді көру

   Воркфлоуда оның орнына Интеграция қадамын пайдаланыңыз.

Қолдану мысалдары

• Клиенттерді тану — агент таныс қоңырау шалушымен сәлемдеседі және оның ашық мәмілесін біледі.
• Қоңырауды тіркеу — жаңа лид қоңырау жазбалары бар контактке айналады.
• Мәмілені жылжыту — клиент ұсынысты растады → келесі кезең.

Қатысты беттер

• CRM
• CRM құралдары — monday.com, GoHighLevel, Kommo, CallRail