Негізгі мазмұнға өту
DocumentationAPI ReferenceVideo Tutorials

CRM

HANC дауыстық агенттеріңізге тікелей байланыстырылған кірістірілген CRM ұсынады. Әр қоңырау, SMS және форма жіберілуі бір жерге түседі: контакт пайда болады, мәміле өзінің құбырынан өтеді, тапсырма жасалады. Оны дербес CRM ретінде пайдалануға немесе қолданыстағы HubSpot құбырларыңызды оған көшіруге болады.

Барлық тарифтер

CRM барлық тарифтерде, оның ішінде Free тарифінде де қолжетімді. Шығыс науқандар мен HubSpot көшірмесі бірдей барлық-тарифтер ережесімен жұмыс істейді.

CRM не қамтиды​

БөлімМақсат
InboxЖауап күтіп тұрған әр кіріс әрекеттесу (қоңырау, SMS, форма)
ContactsСіздің агенттеріңізбен сөйлескен әр адамның біріккен тізімі
DealsМүмкіндіктердің канбан тақтасы — жергілікті құбырлар немесе көшірілген HubSpot
PipelineҚұбыр анықтамалары және кезең ауысуы
TasksКомандаласыңызға немесе AI-ға тағайындалған бақылау тапсырмалары
CalendarДауыс + веб ағындарынан брондалған кездесулер
CommunicationsКонтакт бойынша электрондық пошта, SMS, WhatsApp, қоңыраулардың ағынды журналы
SMSЕкі жақты SMS ағынының көрінісі
Call LogsТолық транскрипциялар, жазбалар, көңіл-күй, теңшелетін талдау
ActivitiesКім қашан не істегенінің жылу картасы
ReportsАгент өнімділігі және скоринг таралымы кестелері
CampaignsCRM басқаратын шығыс қоңырау — төменде қараңыз
SettingsҚұбырлар, скоринг ережелері, жалпы теңшелімдер

Контактілер​

Contacts кестесінде сіздің агенттеріңіз сөйлескен әр қоңырау шалушы, веб-виджет келушісі және форма жіберуші — телефон немесе электрондық пошта арқылы біріктірілген — көрсетіледі.

Контактілер қайдан келеді​

Контактілер автоматты түрде upsert жасалады:

  • Кіріс телефон қоңырауы — оператор расталған телефон нөмірі контактіні жасайды немесе сәйкестендіреді.
  • Шығыс телефон қоңырауы — терілген нөмір контактіні жасайды немесе сәйкестендіреді.
  • Виджет қоңырауы — тек пайдаланушы виджет формасына нақты енгізген электрондық пошта немесе телефон пайдаланылады. Виджет бар расталған контактінің үстіне жаза алмайды.
  • Қоңырау ішіндегі форма жіберілуі (collect_user_data құралы) — агент жинаған өрістер контактінің collected_data ішіне біріктіріледі.

Расталған және расталмаған​

ДереккөзРасталған ба?Үстіне жаза алады ма?
Phone (SIP) — кіріс/шығыс оператор бағыттаған қоңырауИәИә — соңғы жазу жеңеді
Web (виджет) — пайдаланушы формаға тердіЖоқЖоқ — тек жаңа контактілерді кірістіреді; ешқашан бар контактіні өңдемейді

Бұл сізді басқа біреудің телефонын немесе электрондық поштасын теру арқылы басқа контактіні иеленіп алатын зиянды виджет қоңырау шалушыдан қорғайды.

Қолмен контакт жасау​

Contacts кестесінде + New Contact батырмасын басыңыз. Әдепкі телефон placeholder-і +43... (Австрия) — қажет болса өз еліңіздің кодына өзгертіңіз.

Мәмілелер​

Мәмілелер — құбырдағы мүмкіндіктер. HANC-те екі түрлі мәміле дереккөзі бар:

Жергілікті мәмілелер​

HANC ішінде жасалған. Сіз анықтаған кезеңдермен жергілікті сақталады. Сыртқы CRM-ыңыз болмаса немесе дауыс ағындарына тән кезеңдерді қалаған жағдайда осыларды пайдаланыңыз (мысалы, "Қоңырауға жауап берілді", "Демо жоспарланды", "Ұсыныс жіберілді").

HubSpot-көшірілген мәмілелер​

Егер сіз HubSpot CRM қосқан болсаңыз, сіздің HubSpot құбырларыңыз HANC-ке көшіріледі. HANC-тен шықпай-ақ HubSpot мәміле кезеңдерін қоңырау деректерімен қатар көресіз.

Дауыстан кезеңдерді жаңарту​

Агент Update Deal Stage мүмкіндігін пайдаланып мәмілені қоңырау ортасында кезеңдер арасында жылжыта алады. Бұл үшін қоңыраудың телефоны оператор расталған болуы керек — виджет қоңырау шалушылар басқа адамдардың мәмілелерін жылжыта алмайды.

Құбырлар​

Мәміле өтетін кезеңдерді анықтаңыз. Әр құбырда болады:

  • Атау және реттелген кезеңдер тізімі
  • Мақсатты мәміле құны (есептер үшін пайдаланылады)
  • AI Toggle — өшірілгенде, AI бұл құбырда тек оқу режимінде; қосылғанда, агент мәмілелерді кезеңдер арқылы жылжыта алады
  • HubSpot-көшірілген құбырлар олардың HubSpot кезең тізімін көрсетеді — HANC ішінде тек оқу үшін

Әр құбырға арналған AI ауысуы, мысалы, сізге Sales құбырын жаңартуға агенттерге рұқсат беруге, бірақ Customer Success құбырын жаңартуға рұқсат бермеуге мүмкіндік береді.

Скоринг​

Лидтерді скорингтеу ережелері HANC-ке контактілерді/мәмілелерді теңшелетін критерийлер бойынша рейтингтеуге мүмкіндік береді — жауап беру жылдамдығы, көңіл-күй, мәміле құны, соңғы байланыс уақыты, теңшелетін тегтер. Reports бөлімі скоринг таралымын визуализациялайды, сонда лидтер қайда шоғырланғанын бір көзқараспен көресіз.

Ережелерді CRM → Settings → Scoring астында конфигурациялаңыз.

Тапсырмалар​

Тапсырмалар канбан тақтасында өмір сүреді (Todo / In progress / Done). Олар болуы мүмкін:

  • Командаласқа тағайындалған қолмен бақылау үшін
  • AI-ға тағайындалған — сонда шығыс агент контактіге дұрыс уақытта қайта қоңырау шалады

Тапсырмаларды контактіден, мәміледен немесе жеке жасауға болады.

Күнтізбе​

Google Calendar / Outlook Calendar құралдары арқылы брондалған әр кездесу осында пайда болады. Бұл сіздің нақты күнтізбеңіздің үстіндегі жұқа қабат — болдырмаулар синхронды қалады, ал контакт сілтемесі брондаған клиентке қайтарып бағыттайды.

Communications, SMS, Call Logs​

Бір әңгіме тарихына үш көрініс:

  • Communications — контактімен әр әрекеттесудің арна-агностикалық тегіс ағынды журналы.
  • SMS — тек SMS ағындарының чат стиліндегі көрінісі.
  • Call Logs — толық қоңырау мәліметтері: транскрипция, жазба, көңіл-күй, қорытынды, теңшелетін талдау өрістері, әрекеттерді орындау аудиті.

Шығыс науқандар​

CRM Campaigns — шығыс қоңырауларды автоматты түрде жасау тәсілі: контакт тізімін жүктеңіз (немесе контактілер кестеңізден тартыңыз), шығыс агентті таңдаңыз, сонда HANC қайталаулармен, уақыт терезелерімен және қатарластық шектерімен тізімді өңдейді.

Толық конфигурация анықтамасы үшін арнайы Campaigns құжатын қараңыз. Қысқаша нұсқасы:

Конфигурациялайтын нәрсеңізСипаттама
AgentӘр шығыс қоңырауды өңдейтін дауыстық агент
Phone numberҚоңыраулар терілетін нөмір
Contact listCSV жүктеу немесе сақталған Contacts сегменті
ConcurrencyҚанша қоңырау бір уақытта орындалады
RetriesЖауап жоқ / бос емес контактілерге қанша рет қайталау керек, олардың арасында қанша күту керек
Time windowРұқсат етілген сағаттар мен апта күндері — қоңыраулар бұл терезеден тыс ешқашан шықпайды
ScheduleМіндетті емес болашақ басталу уақыты

Сәйкестікті бекіту​

Шығыс науқандар жаңа есептік жазбалар үшін сәйкестікті бекітудің артында жабылған. Қосылғанға дейін Campaigns экраны қолдау-байланыс CTA-сы бар мүмкіндік көрсетілімін көрсетеді — SIP магистральды қосылымдар сияқты үлгі. Бекітілгеннен кейін жабу жоғалады және науқан жасаушыңыз ашылады.

Шығыс LLM айнымалылары​

Егер сіздің агент prompt-ы {{variable_name}} placeholder-лерге сілтеме жасаса (мысалы, {{customer_name}}, {{appointment_date}}), оларды CSV-ге баған ретінде қосыңыз. Агент оларды қоңырау кезінде әр контакт бойынша алады.

Есептер​

Қораптан тыс екі есеп:

  • Agent Performance — өңделген қоңыраулар, сәттілік мөлшерлемесі, көңіл-күй бөлшегі, әр агент бойынша скоринг орташа мәндері
  • Scoring Distribution — контакт / мәміле скорларының гистограммасы, сонда сіздің воронкаңыз қайда шоғырланғанын көресіз

Параметрлер​

Параметр бетіМақсат
GeneralӘдепкі мәміле мақсаты, әдепкі шығыс агент және т.б.
PipelineҚұбырлар, кезеңдер, әр құбырға арналған AI ауысуы
ScoringЛидтерді скорингтеу ережесін конфигурациялау

HubSpot интеграциясы​

Сіздің HubSpot жұмыс кеңістігіңіз қосылғаннан кейін (бір реттік қосылым шеберін Integrations → HubSpot CRM бөлімінен қараңыз), HANC-тің кірістірілген CRM-і сіздің HubSpot құбырларыңызды көшіреді, сонда қоңыраулар мен HubSpot контексті қатар өмір сүреді.

Не көшіріледі​

  • Құбырлар және олардың кезең реті — алғашқы синхрондаудан кейін, әр таңдалған HubSpot құбыры CRM → Pipeline ішінде көрсетіледі. Кезең атаулары, кезең реті және ықтималдықтар HubSpot-пен дәл сәйкес келеді. Көшірілген құбырлар HANC ішінде тек оқу режимінде — кезеңді қосу немесе атын өзгерту үшін оны HubSpot-та өңдеңіз, сонда өзгеріс кері синхрондалады.
  • Мәмілелер — ашық мәмілелер сіздің жергілікті HANC мәмілелеріңізбен қатар Deals канбанында пайда болады. Әр карточкада HubSpot иесі, құны, күтілетін жабылу күні және HubSpot жазбасына терең сілтеме көрсетіледі.
  • Контактілер — телефон немесе электрондық пошта арқылы сәйкестендірілген HubSpot контактілері тиісті HANC контакт жазбасымен біріктіріледі, сонда қоңырау журналы, транскрипциялар және HubSpot қасиеттері бірге көрінеді.

Әр құбырға арналған AI беру ауысуы​

Әр көшірілген құбыр үшін сіз AI оған әрекет жасауға рұқсат етілгенін шешесіз:

  • Off (жаңа құбырлар үшін әдепкі) — агенттер бұл құбырдағы мәміле деректерін оқи алады (кезең, құн, контакт контексті), бірақ мәмілелерді кезеңдер арасында жылжыта алмайды.
  • On — агенттер мәміле кезеңдерін қоңырау ішінде жанды түрде жаңарта алады. Сондай-ақ AI тек белгілі кезеңдерде ғана әрекет ететіндей етіп ауысу аумағын шектеуге болады — мысалы, "тек New Lead және Qualified үшін" — кейінгі кезеңдерді сату командасына қалдырады.

Бұл сізге біліктілеу агентіне жаңа кіріс қоңырауларды "Qualified" күйіне автоматты жылжытуға рұқсат бере отырып, жабу кезеңдерін таза қолмен қалдыруға мүмкіндік береді.

Кезең ауысулары кері синхрондалады​

Агент (немесе HANC пайдаланушысы) мәмілені кезеңдер арасында жылжытқанда, өзгеріс HubSpot-қа дерлік нақты уақытта итеріледі. Кері де солай: HubSpot-та тікелей жасалған өңдеулер бірнеше секунд ішінде HANC-те көрінеді. Бөлек "жариялау" қадамы жоқ.

Егер HubSpot-қа итеру сәтсіз болса (API жылдамдығы шегі, жойылған кезең, қайтарып алынған токен), мәміле HANC ішінде алдыңғы күйінде қалады және сәтсіздік мәміленің әрекет уақыт сызығында журналға жазылады — үнсіз тастаулар жоқ.

Ажырату​

Integrations бетінен HubSpot-ты ажырату синхрондауды бірден тоқтатады. Көшірілген құбырлар HANC-те соңғы белгілі күйдің тек оқу үшін суреті ретінде көрінеді, ал HubSpot құбырын мақсат ететін кез келген агенттің Update Deal Stage әрекеті қайта қосылғанға дейін no-op болады.

Қатысты​