CRM
HANC дауыстық агенттеріңізге тікелей байланыстырылған кірістірілген CRM ұсынады. Әр қоңырау, SMS және форма жіберілуі бір жерге түседі: контакт пайда болады, мәміле өзінің құбырынан өтеді, еске салу жасалады. Оны дербес CRM ретінде пайдалануға немесе қолданыстағы HubSpot құбырларыңызды оған көшіруге болады.
CRM әр тарифте, оның ішінде Free тарифінде де қолжетімді. HubSpot көшірмесі бірдей барлық-тарифтер ережесімен жұмыс істейді.
CRM не қамтиды
| Бөлім | Мақсат |
|---|---|
| Inbox | Сіздің күнделікті жұмыс тізіміңіз — соңғы әрекеттер, мерзімі жеткен еске салулар және AI ұсынған бақылау қоңыраулары бір жерде |
| Contacts | Агенттеріңізбен сөйлескен әр адамның біріккен тізімі, тегтермен, сақталған көріністермен және импортпен |
| Deals | Түстермен кодталған құбыр кезеңдерінен өтетін мүмкіндіктер |
| Pipelines | Құбыр анықтамалары, кезеңдер және әр құбырға арналған AI ауысуы |
| Calendar | Дауыс + веб ағындарынан брондалған кездесулер |
| Communications | Контакт бойынша электрондық пошта, SMS, WhatsApp және қоңыраулардың ағынды журналы |
| SMS | Екі жақты SMS ағынының көрінісі |
| Call Logs | Толық транскрипттер, жазбалар, көңіл-күй, теңшелетін талдау |
| Reports | Болжам, конверсия воронкасы, мәміле жылдамдығы, скоринг таралымы, агент өнімділігі |
| Settings | Құбырлар, скоринг ережелері, жалпы теңшелімдер |
Кез келген жерде — жұмыс үстелінде немесе мобильде — ⌘K (немесе Ctrl+K) басып, кез келген бөлімге, агентке, контактіге немесе мәмілеге тікелей өтіңіз, әрі мәзірлерді ақтармай-ақ агент жасау немесе контактілерді импорттау сияқты жылдам әрекеттерді орындаңыз.
Шығыс қоңырау енді CRM ішінде емес, бүйір тақтасында өзінің жеке жоғарғы деңгейлі Campaigns бөлімінде орналасқан.
Inbox
Inbox — сіздің күнделікті жұмыс тізіміңіз. Ол үш бөлімге бөлінген, сонда сіз әрқашан не болғанын, не мерзімі жеткенін және енді не істеу керектігін білесіз:
| Бөлім | Не көрсетеді |
|---|---|
| Activity | Әр әрекеттесу, ең жаңасы бірінші — қоңыраулар, жіберілген SMS/электрондық пошта, кезең ауысулары, брондаулар, жасалған контактілер, жазбалар мен тапсырмалар |
| Reminders | Мерзімі бар бақылау тапсырмалары, оларды орындауға немесе кейінге қалдыруға (snooze) болады |
| Suggestions | Соңғы әңгімелерге негізделген AI ұсынған бақылау қоңыраулары |
CRM ауысуы оқылмаған белгіні алып жүреді, сонда Inbox-ты ашпай-ақ жаңа элементтерді байқайсыз. Suggestions белгісі сіз қойындыны көргеннен кейін тазарады.
Әр еске салу карточкасы контактінің телефоны мен электрондық поштасын жол ішінде көрсетеді және сол контактіге тікелей өтеді, сонда шегіністерсіз нөмір теруге немесе тарихты оқуға болады.
Контактілер
Contacts тізімінде сіздің агенттеріңіз бұрын-соңды сөйлескен әр қоңырау шалушы, веб-виджет келушісі және форма жіберуші — телефон немесе электрондық пошта арқылы біріктірілген — көрсетіледі.
Тегтермен және сақталған көріністермен ұйымдастыру
- Тегтер — кез келген контактіге еркін тегтерді қолданыңыз, содан кейін бизнесіңізді қалауыңызша бөлу үшін тізімді тег бойынша сүзгілеңіз (мысалы,
vip,no-show,spanish). - Сақталған көріністер — тізімді қалауыңызша сүзгілегеннен кейін оны көрініс ретінде сақтап, дәл сол сүзгіленген тізімді кейін бір басумен қайта ашыңыз.
- Топтап тегтеу — бірнеше контактіні таңдап, олардың барлығына бірден тегтерді қосыңыз немесе алып тастаңыз.
Жол ішіндегі жазбалар
Контактінің жазбасын жол ішінде өңдеңіз — бөлек диалог жоқ. Жазбалар контактіде тұрады және әрекет ізінде көрінеді.
Calls қойындысы
Кез келген контактіні ашып, сол контактінің толық қоңырау тарихын бір жерде көру үшін Calls қойындысына ауысыңыз — әр кіріс және шығыс қоңырау, әдеттегідей транскриптке, жазбаға және көңіл-күйге өту мүмкіндігімен.
Контактілерді импорттау (CSV)
Бағытталған импорт ағыны арқылы қолданыстағы тізімді әкеліңіз:
- CSV-ыңызды жүктеңіз.
- Бағандарды сәйкестендіріңіз — кестеңіздің тақырыптарын контакт өрістеріне сәйкестендіріңіз.
- Ештеңе жазылмас бұрын талданған жолдарды алдын ала қараңыз.
- Қорытынды — қанша контакт жасалғанын, жаңартылғанын немесе өткізіп жіберілгенін растаңыз.
Көшірмелерді анықтау және біріктіру
HANC ықтимал қайталанатын контактілерді белгілейді (әртүрлі дереккөздерден келген бірдей телефон немесе электрондық пошта). Бағытталған біріктіру қоңырау тарихын, жазбаларды немесе тегтерді жоғалтпай оларды бір жазбаға біріктіруге мүмкіндік береді.
Контактілер қайдан келеді
Контактілер сіздің агенттеріңіз жұмыс істеген сайын автоматты түрде upsert жасалады:
- Кіріс телефон қоңырауы — оператор расталған телефон нөмірі контактіні жасайды немесе сәйкестендіреді.
- Шығыс телефон қоңырауы — терілген нөмір контактіні жасайды немесе сәйкестендіреді.
- Виджет қоңырауы — тек пайдаланушы виджет формасына нақты енгізген электрондық пошта немесе телефон пайдаланылады. Виджет бар расталған контактінің үстіне жаза алмайды.
- Қоңырау ішіндегі форма жіберілуі (
collect_user_dataқұралы) — агент жинаған өрістер контактініңcollected_dataішіне біріктіріледі.
Расталған және расталмаған
| Дереккөз | Расталған ба? | Үстіне жаза алады ма? |
|---|---|---|
| Phone (SIP) — кіріс/шығыс оператор бағыттаған қоңырау | Иә | Иә — соңғы жазу жеңеді |
| Web (виджет) — пайдаланушы формаға терді | Жоқ | Жоқ — тек жаңа контактілерді кірістіреді; ешқашан бар контактіні өңдемейді |
Бұл сізді басқа біреудің телефонын немесе электрондық поштасын теру арқылы басқа контактіні иеленіп алатын зиянды виджет қоңырау шалушыдан қорғайды.
Қолмен контакт жасау
Contacts тізімінде + New Contact батырмасын басыңыз. Әдепкі телефон placeholder-і +43... (Австрия) — қажет болса өз еліңіздің кодына өзгертіңіз.
Мәмілелер
Мәмілелер — құбырдағы мүмкіндіктер. HANC-те екі түрлі мәміле дереккөзі бар:
Жергілікті мәмілелер
HANC ішінде жасалған. Сіз анықтаған кезеңдермен жергілікті сақталады. Сыртқы CRM-ыңыз болмаса немесе дауыс ағындарына тән кезеңдерді қалаған жағдайда осыларды пайдаланыңыз (мысалы, "Қоңырауға жауап берілді", "Демо жоспарланды", "Ұсыныс жіберілді").
HubSpot-көшірілген мәмілелер
Егер сіз HubSpot CRM қосқан болсаңыз, сіздің HubSpot құбырларыңыз HANC-ке көшіріледі. HANC-тен шықпай-ақ HubSpot мәміле кезеңдерін қоңырау деректерімен қатар көресіз.
Мәміле тізімімен жұмыс істеу
- Түстермен кодталған кезеңдер әр мәміленің қайда тұрғанын бір көзқараспен көруді жеңілдетеді.
- Rotting белгілері ескіріп бара жатқан мәмілелерді — ұзақ уақыт бойы ештеңе қозғалмаған — ерекшелейді, сонда олар үнсіз жоғалмайды.
- Топтап кезеңге жылжыту — бірнеше мәмілені таңдап, оларды бірге ілгерілетіңіз.
- Сақталған көріністер — сүзгіленген мәміле бөлігін сақтап, оны Contacts сияқты бір басумен қайта ашыңыз.
- Шынайы жиынтықтар — тізім keyset пагинациясын пайдаланады, сонда есептер мен жиынтықтар бірінші бетте үнсіз тоқтамай, барлық сәйкес мәмілелерді көрсетеді.
Ілгерілеу жоспарлары
Әр мәміле ілгерілеу жоспарын алып жүре алады — оны алға жылжытатын нақты келесі қадамдар — сонда мәмілені қолға алатын кез келген адам (немесе агент) не істеу керектігін біледі.
Дауыстан кезеңдерді жаңарту
Агент Update Deal Stage мүмкіндігін пайдаланып мәмілені қоңырау ортасында кезеңдер арасында жылжыта алады. Бұл үшін қоңыраудың телефоны оператор расталған болуы керек — виджет қоңырау шалушылар басқа адамдардың мәмілелерін жылжыта алмайды — және ол құбырдың AI ауысуымен қорғалған (төменде қараңыз).
Құбырлар
Мәміле өтетін кезеңдерді анықтаңыз. Әр құбырда болады:
- Атау және түстермен кодталған кезеңдердің реттелген тізімі
- Мақсатты мәміле құны (есептер үшін пайдаланылады)
- AI Toggle — өшірілгенде, AI бұл құбырда тек оқу режимінде; қосылғанда, агент мәмілелерді кезеңдер арасында жылжыта алады және сатып алу ниетін анықтағанда мәмілені автоматты түрде Qualified күйіне ілгерілете алады
- HubSpot-көшірілген құбырлар олардың HubSpot кезең тізімін көрсетеді — HANC ішінде тек оқу үшін
Сондай-ақ жаңа мәмілелер қосымша басусыз дұрыс орынға түсуі үшін әдепкі құбырды орнатуға болады.
Әр құбырға арналған AI ауысуы, мысалы, сізге Sales құбырын жаңартуға агенттерге рұқсат беруге, бірақ Customer Success құбырын жаңартуға рұқсат бермеуге мүмкіндік береді.
Скоринг
Лидтерді скорингтеу ережелері HANC-ке контактілерді/мәмілелерді теңшелетін критерийлер бойынша рейтингтеуге мүмкіндік береді — жауап беру жылдамдығы, көңіл-күй, мәміле құны, соңғы байланыс уақыты, теңшелетін тегтер. Reports бөлімі скоринг таралымын визуализациялайды, сонда лидтер қайда шоғырланғанын бір көзқараспен көресіз.
Ережелерді CRM → Settings → Scoring астында конфигурациялаңыз.
Күнтізбе
Google Calendar / Outlook Calendar құралдары арқылы брондалған әр кездесу осында пайда болады. Бұл сіздің нақты күнтізбеңіздің үстіндегі жұқа қабат — болдырмаулар синхронды қалады, ал контакт сілтемесі брондаған клиентке қайтарып бағыттайды.
Communications, SMS, Call Logs
Бір әңгіме тарихына үш көрініс:
- Communications — контактімен әр әрекеттесудің арнадан тәуелсіз тегіс ағынды журналы.
- SMS — тек SMS ағындарының чат стиліндегі көрінісі.
- Call Logs — толық қоңырау мәліметтері: транскрипт, жазба, көңіл-күй, қорытынды, теңшелетін талдау өрістері, әрекеттерді орындау аудиті.
Есептер
Толық есеп беру жинағы үшін CRM → Reports ашыңыз:
- Forecast — сіздің мәмілелеріңіз бен кезеңдеріңізге негізделген болжамды құбыр құны.
- Conversion funnel — контактілер мен мәмілелердің кезеңнен кезеңге қалай конверсияланатыны.
- Deal velocity — әр кезеңдегі кідіру уақыты плюс жеңіске жеткен мәміленің орташа циклі, сонда мәмілелер қайда баяулайтынын көресіз.
- Scoring distribution — контакт / мәміле скорларының гистограммасы, сонда воронкаңыз қайда шоғырланғанын көресіз.
- Agent performance — өңделген қоңыраулар, сәттілік мөлшерлемесі, көңіл-күй бөлшегі және әр агент бойынша скоринг орташа мәндері.
Параметрлер
| Параметр беті | Мақсат |
|---|---|
| General | Әдепкі мәміле мақсаты, әдепкі шығыс агент, әдепкі құбыр және т.б. |
| Pipeline | Құбырлар, кезеңдер, әр құбырға арналған AI ауысуы |
| Scoring | Лидтерді скорингтеу ережесін конфигурациялау |
HubSpot интеграциясы
Сіздің HubSpot жұмыс кеңістігіңіз қосылғаннан кейін (бір реттік қосылым шеберін Integrations → HubSpot CRM бөлімінен қараңыз), HANC-тің кірістірілген CRM-і сіздің HubSpot құбырларыңызды көшіреді, сонда қоңыраулар мен HubSpot контексті қатар өмір сүреді.
Не көшіріледі
- Құбырлар және олардың кезең реті — алғашқы синхрондаудан кейін, әр таңдалған HubSpot құбыры CRM → Pipeline ішінде көрсетіледі. Кезең атаулары, кезең реті және ықтималдықтар HubSpot-пен дәл сәйкес келеді. Көшірілген құбырлар HANC ішінде тек оқу режимінде — кезеңді қосу немесе атын өзгерту үшін оны HubSpot-та өңдеңіз, сонда өзгеріс кері синхрондалады.
- Мәмілелер — ашық мәмілелер сіздің жергілікті HANC мәмілелеріңізбен қатар Deals тізімінде пайда болады. Әр карточкада HubSpot иесі, құны, күтілетін жабылу күні және HubSpot жазбасына терең сілтеме көрсетіледі.
- Контактілер — телефон немесе электрондық пошта арқылы сәйкестендірілген HubSpot контактілері тиісті HANC контакт жазбасымен біріктіріледі, сонда қоңырау журналы, транскрипттер және HubSpot қасиеттері бірге көрінеді.
Әр құбырға арналған AI беру ауысуы
Әр көшірілген құбыр үшін сіз AI оған әрекет жасауға рұқсат етілгенін шешесіз:
- Off (жаңа құбырлар үшін әдепкі) — агенттер бұл құбырдағы мәміле деректерін оқи алады (кезең, құн, контакт контексті), бірақ мәмілелерді кезеңдер арасында жылжыта алмайды.
- On — агенттер мәміле кезеңдерін қоңырау ішінде жанды түрде жаңарта алады. Сондай-ақ AI тек белгілі кезеңдерде ғана әрекет ететіндей етіп ауысу аумағын шектеуге болады — мысалы, "тек New Lead және Qualified үшін" — кейінгі кезеңдерді сату командасына қалдырады.
Бұл сізге біліктілеу агентіне жаңа кіріс қоңырауларды "Qualified" күйіне автоматты жылжытуға рұқсат бере отырып, жабу кезеңдерін таза қолмен қалдыруға мүмкіндік береді.
Кезең ауысулары кері синхрондалады
Агент (немесе HANC пайдаланушысы) мәмілені кезеңдер арасында жылжытқанда, өзгеріс HubSpot-қа дерлік нақты уақытта итеріледі. Кері де солай: HubSpot-та тікелей жасалған өңдеулер бірнеше секунд ішінде HANC-те көрінеді. Бөлек "жариялау" қадамы жоқ.
Егер HubSpot-қа итеру сәтсіз болса (API жылдамдығы шегі, жойылған кезең, қайтарып алынған токен), мәміле HANC ішінде алдыңғы күйінде қалады және сәтсіздік мәміленің әрекет уақыт сызығында журналға жазылады — үнсіз тастаулар жоқ.
Ажырату
Integrations бетінен HubSpot-ты ажырату синхрондауды бірден тоқтатады. Көшірілген құбырлар HANC-те соңғы белгілі күйдің тек оқу үшін суреті ретінде көрінеді, ал HubSpot құбырын мақсат ететін кез келген агенттің Update Deal Stage әрекеті қайта қосылғанға дейін no-op болады.
Қатысты
- Campaigns — шығыс қоңырау, енді өзінің жеке жоғарғы деңгейлі бөлімі
- Voice Agents → Actions — HubSpot CRM және басқа құралдарды агентіңізге қосыңыз
- Integrations → HubSpot CRM — құбыр көшірмесі үшін HubSpot қосыңыз
- Phone Numbers — кіріс және шығыс үшін нөмір алыңыз