CRM

HubSpot

L'agente trova chi chiama in HubSpot, legge e aggiorna contatti e trattative durante la chiamata; le tue pipeline compaiono nel CRM di HANC.

Collega HubSpot e il tuo agente ci lavora durante la chiamata: riconosce chi chiama dal numero di telefono, vede la fase della sua trattativa e aggiorna contatti e trattative in base alla conversazione. Le tue pipeline di HubSpot compaiono anche nel CRM di HANC.

HubSpot funziona su ogni piano. Non ti serve per usare il CRM di HANC: è pensato per i team che lavorano già in HubSpot.

Collegare HubSpot

1. Apri il riquadro HubSpot

   Integrazioni → App → CRM → HubSpot CRM → Connetta HubSpot.

2. Autorizza HANC in HubSpot

   Accedi a HubSpot e consenti l'accesso al tuo account HubSpot.

3. Scegli le pipeline

   Scegli quali pipeline compaiono in CRM → Pipeline e in quali l'agente può spostare le trattative. Le altre restano in sola lettura.

4. Dai lo strumento all'agente

   Apri l'agente → Azioni → Aggiunga strumento → CRM e servizi → HubSpot CRM. In Funzionalità, spunta cosa può fare l'agente:

   Funzionalità	Cosa può fare l'agente
   Leggi record CRM	Trovare contatti, aziende e trattative; vedere la fase della trattativa
   Crea e aggiorna record	Creare un contatto, aggiornare campi, spostare una trattativa
   Proprietari e team	Vedere a chi appartiene un contatto o una trattativa
   Campagne marketing	Vedere le analisi delle campagne, i materiali e i contatti attribuiti

   In un workflow, usa invece un passaggio Integrazione.

Casi d'uso

• Riconoscere i clienti: l'agente saluta chi ha già chiamato e conosce la trattativa aperta.
• Registrare la chiamata: un nuovo lead diventa un contatto con le note della chiamata.
• Far avanzare la trattativa: il cliente ha confermato l'offerta → la fase successiva.

Vedi anche

• CRM
• Strumenti CRM — monday.com, GoHighLevel, Kommo, CallRail