CRM
HANC include un CRM integrato collegato direttamente ai tuoi agenti vocali. Ogni chiamata, SMS e invio di modulo confluisce nello stesso posto: compare un contatto, una trattativa avanza nella sua pipeline, viene creato un promemoria. Usalo come CRM autonomo, oppure rispecchia al suo interno le tue pipeline HubSpot esistenti.
Il CRM è disponibile su ogni piano, incluso Free. Il mirroring di HubSpot segue la stessa regola valida per tutti i piani.
Cosa copre il CRM
| Sezione | Scopo |
|---|---|
| Inbox | La tua lista di lavoro quotidiana — attività recenti, promemoria in scadenza e follow-up suggeriti dall'IA in un unico posto |
| Contatti | Elenco unificato di ogni persona che ha parlato con i tuoi agenti, con tag, viste salvate e importazione |
| Trattative | Opportunità che avanzano attraverso fasi della pipeline codificate a colori |
| Pipeline | Definizioni delle pipeline, fasi e l'interruttore IA per pipeline |
| Calendario | Appuntamenti prenotati dai flussi vocali + web |
| Comunicazioni | Registro a thread di email, SMS, WhatsApp e chiamate per contatto |
| SMS | Vista del thread SMS bidirezionale |
| Log delle chiamate | Trascrizioni complete, registrazioni, sentiment, analisi personalizzata |
| Report | Previsioni, funnel di conversione, velocità delle trattative, distribuzione del punteggio, prestazioni degli agenti |
| Impostazioni | Pipeline, regole di punteggio, preferenze generali |
Premi ⌘K (o Ctrl+K) ovunque — su desktop o mobile — per saltare direttamente a qualsiasi sezione, agente, contatto o trattativa, ed eseguire azioni rapide come crea agente o importa contatti senza cercare tra i menu.
Le chiamate in uscita si trovano ora nella loro sezione di primo livello Campagne nella barra laterale, non all'interno del CRM.
Inbox
L'Inbox è la tua lista di lavoro quotidiana. È divisa in tre sezioni così sai sempre cosa è appena successo, cosa è in scadenza e cosa fare dopo:
| Sezione | Cosa mostra |
|---|---|
| Attività | Ogni interazione, dalla più recente — chiamate, SMS/email inviati, spostamenti di fase, prenotazioni, contatti creati, note e task |
| Promemoria | Task di follow-up con scadenza su cui puoi agire o che puoi posticipare a un momento successivo |
| Suggerimenti | Follow-up suggeriti dall'IA in base alle conversazioni recenti |
L'interruttore CRM porta un badge di elementi non letti così noti i nuovi elementi senza aprire l'Inbox. Il badge dei Suggerimenti si azzera una volta visualizzata la scheda.
Ogni scheda promemoria mostra il telefono e l'email del contatto inline e porta direttamente a quel contatto, così puoi comporre il numero o leggere la cronologia senza deviazioni.
Contatti
L'elenco Contatti mostra ogni chiamante, visitatore del widget web e mittente di modulo con cui i tuoi agenti abbiano mai parlato — unificati per telefono o email.
Organizzare con tag e viste salvate
- Tag — applica tag liberi a qualsiasi contatto, poi filtra l'elenco per tag per suddividere il tuo portafoglio clienti come preferisci (es.
vip,no-show,spanish). - Viste salvate — una volta filtrato l'elenco come desideri, salvalo come vista e riapri lo stesso identico elenco filtrato con un clic più tardi.
- Tagging in blocco — seleziona più contatti e aggiungi o rimuovi tag su tutti loro in una volta.
Note inline
Modifica la nota di un contatto inline — nessuna finestra separata. Le note vivono sul contatto e compaiono nella traccia delle attività.
La scheda Chiamate
Apri qualsiasi contatto e passa alla scheda Chiamate per vedere la cronologia completa delle chiamate di quel contatto in un unico posto — ogni chiamata in entrata e in uscita, con il consueto accesso diretto a trascrizione, registrazione e sentiment.
Importare contatti (CSV)
Importa un elenco esistente con il flusso di importazione guidato:
- Carica il tuo CSV.
- Mappa le colonne — abbina le intestazioni del tuo foglio di calcolo ai campi del contatto.
- Anteprima delle righe analizzate prima che venga scritto qualcosa.
- Riepilogo — conferma quanti contatti sono stati creati, aggiornati o saltati.
Rilevamento e unione dei duplicati
HANC segnala i probabili contatti duplicati (stesso telefono o email provenienti da fonti diverse). Una procedura guidata di unione ti permette di combinarli in un unico record senza perdere cronologia delle chiamate, note o tag.
Da dove provengono i contatti
I contatti vengono anche inseriti/aggiornati automaticamente mentre i tuoi agenti lavorano:
- Chiamata telefonica in entrata — il numero di telefono verificato dal carrier crea o abbina un contatto.
- Chiamata telefonica in uscita — il numero composto crea o abbina un contatto.
- Chiamata dal widget — viene usata solo l'email o il telefono che l'utente ha esplicitamente digitato nel modulo del widget. Il widget non può sovrascrivere un contatto verificato esistente.
- Invio di modulo durante la chiamata (tool
collect_user_data) — i campi che l'agente raccoglie confluiscono nelcollected_datadel contatto.
Verificato vs non verificato
| Fonte | Verificato? | Può sovrascrivere? |
|---|---|---|
| Telefono (SIP) — chiamata in entrata/uscita instradata dal carrier | Sì | Sì — vince l'ultima scrittura |
| Web (widget) — l'utente l'ha digitato nel modulo | No | No — inserisce solo contatti completamente nuovi; non modifica mai uno esistente |
Questo ti protegge da un chiamante del widget malintenzionato che dirotti un altro contatto digitando il telefono o l'email di qualcun altro.
Creare un contatto manualmente
Clicca su + Nuovo contatto nell'elenco Contatti. Il segnaposto predefinito del telefono è +43... (Austria) — cambialo con il prefisso del tuo paese secondo necessità.
Trattative
Le trattative sono opportunità che avanzano attraverso una pipeline. HANC ha due tipi di fonti di trattative:
Trattative locali
Create all'interno di HANC. Memorizzate localmente con le fasi che definisci. Usale quando non hai un CRM esterno, o quando vuoi fasi specifiche per i flussi vocali (es. "Chiamata risposta", "Demo programmata", "Preventivo inviato").
Trattative rispecchiate da HubSpot
Se hai collegato HubSpot CRM, le tue pipeline HubSpot si rispecchiano in HANC. Vedi le fasi delle trattative HubSpot insieme ai tuoi dati delle chiamate senza uscire da HANC.
Lavorare con l'elenco delle trattative
- Le fasi codificate a colori rendono facile vedere a colpo d'occhio dove si trova ogni trattativa.
- I flag di stagnazione evidenziano le trattative che stanno diventando obsolete — nulla si è mosso da troppo tempo — così non scivolano via silenziosamente.
- Spostamento in blocco a una fase — seleziona diverse trattative e falle avanzare insieme.
- Viste salvate — salva una porzione filtrata di trattative e riaprila con un clic, proprio come per i Contatti.
- Totali onesti — l'elenco usa la paginazione keyset, quindi i conteggi e i totali riflettono tutte le trattative corrispondenti invece di fermarsi silenziosamente alla prima pagina.
Piani di avanzamento
Ogni trattativa può portare un piano di avanzamento — i passi concreti successivi per farla progredire — così chiunque (o qualsiasi agente) prenda in carico la trattativa sa cosa viene dopo.
Aggiornamenti di fase dalla voce
Un agente può spostare una trattativa tra le fasi durante la chiamata usando la capacità Aggiorna fase trattativa. Questo richiede che il telefono della chiamata sia verificato dal carrier — i chiamanti del widget non possono spostare le trattative di altre persone — ed è vincolato all'interruttore IA della pipeline (vedi sotto).
Pipeline
Definisci le fasi che una trattativa attraversa. Ogni pipeline ha:
- Un nome e un elenco ordinato di fasi codificate a colori
- Un valore obiettivo della trattativa (usato dai report)
- Un interruttore IA — quando è disattivato, l'IA è in sola lettura su questa pipeline; quando è attivo, l'agente può spostare le trattative tra le fasi e far avanzare automaticamente una trattativa a Qualificata quando rileva un'intenzione d'acquisto
- Le pipeline rispecchiate da HubSpot mostrano il loro elenco di fasi HubSpot — in sola lettura all'interno di HANC
Puoi anche impostare una pipeline predefinita così le nuove trattative finiscono nel posto giusto senza clic aggiuntivi.
L'interruttore IA per pipeline ti permette, ad esempio, di consentire agli agenti di aggiornare la pipeline Vendite ma non la pipeline Customer Success.
Punteggio
Le regole di lead scoring permettono a HANC di classificare contatti/trattative secondo criteri configurabili — tasso di risposta, sentiment, valore della trattativa, recenza dell'ultimo contatto, tag personalizzati. La sezione Report visualizza la distribuzione del punteggio così puoi vedere a colpo d'occhio dove si concentrano i lead.
Configura le regole in CRM → Impostazioni → Punteggio.
Calendario
Ogni appuntamento prenotato tramite i tool Google Calendar / Outlook Calendar compare qui. È un sottile livello sopra il tuo calendario reale — le cancellazioni restano sincronizzate e il collegamento al contatto rimanda al cliente che ha prenotato.
Comunicazioni, SMS, Log delle chiamate
Tre viste sulla stessa cronologia delle conversazioni:
- Comunicazioni — registro a thread piatto di ogni interazione con un contatto, indipendentemente dal canale.
- SMS — vista in stile chat dei soli thread SMS.
- Log delle chiamate — dettaglio completo della chiamata: trascrizione, registrazione, sentiment, riepilogo, campi di analisi personalizzati, audit dell'esecuzione delle azioni.
Report
Apri CRM → Report per la suite completa di reportistica:
- Previsione — valore proiettato della pipeline in base alle tue trattative e fasi.
- Funnel di conversione — come contatti e trattative convertono da fase a fase.
- Velocità delle trattative — tempo di permanenza per fase più il tuo ciclo medio di trattativa vinta, così puoi vedere dove le trattative rallentano.
- Distribuzione del punteggio — istogramma dei punteggi di contatti / trattative così vedi dove si concentra il tuo funnel.
- Prestazioni degli agenti — chiamate gestite, tasso di successo, ripartizione del sentiment e medie di punteggio per agente.
Impostazioni
| Pagina delle impostazioni | Scopo |
|---|---|
| Generali | Obiettivo predefinito della trattativa, agente in uscita predefinito, pipeline predefinita, ecc. |
| Pipeline | Pipeline, fasi, interruttore IA per pipeline |
| Punteggio | Configurazione delle regole di lead scoring |
Integrazione con HubSpot
Una volta collegato il tuo workspace HubSpot (vedi Integrazioni → HubSpot CRM per la procedura guidata di connessione una tantum), il CRM integrato di HANC rispecchia le tue pipeline HubSpot così le chiamate e il contesto HubSpot vivono affiancati.
Cosa viene rispecchiato
- Pipeline e il loro ordine di fasi — dopo la prima sincronizzazione, ogni pipeline HubSpot selezionata compare in CRM → Pipeline. Nomi delle fasi, ordine delle fasi e probabilità corrispondono esattamente a HubSpot. Le pipeline rispecchiate sono in sola lettura all'interno di HANC — per aggiungere o rinominare una fase, modificala in HubSpot e la modifica si sincronizza indietro.
- Trattative — le trattative aperte compaiono nell'elenco Trattative accanto alle tue trattative locali HANC. Ogni scheda mostra il proprietario HubSpot, il valore, la data di chiusura prevista e un deep link al record HubSpot.
- Contatti — i contatti HubSpot abbinati per telefono o email si uniscono al record del contatto HANC corrispondente, così il log delle chiamate, le trascrizioni e le proprietà HubSpot sono visibili insieme.
Interruttore di hand-off IA per pipeline
Per ogni pipeline rispecchiata decidi se l'IA è autorizzata ad agire su di essa:
- Disattivato (predefinito per le nuove pipeline) — gli agenti possono leggere i dati della trattativa su questa pipeline (fase, valore, contesto del contatto) ma non possono spostare le trattative tra le fasi.
- Attivo — gli agenti possono aggiornare le fasi delle trattative in tempo reale durante la chiamata. Puoi anche limitare l'interruttore così l'IA agisce solo su fasi specifiche — per esempio, "solo su Nuovo Lead e Qualificato" — e lascia le fasi successive al tuo team di vendita.
È così che permetti a un agente di qualifica di far avanzare automaticamente le nuove chiamate in entrata a "Qualificato" mantenendo puramente manuali le fasi di chiusura.
Le transizioni di fase si sincronizzano indietro
Quando un agente (o un utente HANC) sposta una trattativa tra le fasi, la modifica viene inviata a HubSpot in near-real-time. È vero anche il contrario: le modifiche fatte direttamente in HubSpot compaiono in HANC in pochi secondi. Non c'è alcun passaggio separato di "pubblicazione".
Se un invio a HubSpot fallisce (limite di frequenza dell'API, fase eliminata, token revocato), la trattativa rimane nel suo stato precedente in HANC e il fallimento viene registrato nella timeline delle attività della trattativa — nessuna perdita silenziosa.
Disconnessione
Disconnettere HubSpot dalla pagina Integrazioni interrompe immediatamente la sincronizzazione. Le pipeline rispecchiate rimangono visibili in HANC come istantanea in sola lettura dell'ultimo stato noto, e qualsiasi azione Aggiorna fase trattativa dell'agente che punti a una pipeline HubSpot diventa un'operazione senza effetto fino alla riconnessione.
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