CRM
HANC include un CRM integrato collegato direttamente ai tuoi agenti vocali IA. Ogni chiamata, SMS e invio modulo confluisce nello stesso posto: appare un contatto, un deal avanza nel suo pipeline, viene creato un task. Puoi usarlo come CRM autonomo oppure rispecchiare le tue pipeline HubSpot esistenti al suo interno.
Il CRM è disponibile su ogni piano, incluso Free. Le campagne in uscita e il mirroring HubSpot seguono la stessa regola di disponibilità su tutti i piani.
Cosa copre il CRM
| Sezione | Scopo |
|---|---|
| Inbox | Ogni interazione in entrata (chiamata, SMS, modulo) in attesa di risposta |
| Contatti | Elenco unificato di ogni persona che ha parlato con i tuoi agenti |
| Deal | Bacheca Kanban delle opportunità — pipeline locali o HubSpot rispecchiate |
| Pipeline | Definizioni di pipeline e transizioni di stage |
| Task | Follow-up assegnati ai compagni di squadra o all'IA |
| Calendario | Appuntamenti prenotati tramite flussi vocali + web |
| Comunicazioni | Log threaded di email, SMS, WhatsApp, chiamate per contatto |
| SMS | Vista thread SMS bidirezionale |
| Registri chiamate | Trascrizioni complete, registrazioni, sentiment, analisi personalizzata |
| Attività | Heatmap di chi ha fatto cosa e quando |
| Report | Grafici di performance agente e distribuzione dello scoring |
| Campagne | Chiamate in uscita guidate dal CRM — vedi sotto |
| Impostazioni | Pipeline, regole di scoring, preferenze generali |
Contatti
La tabella Contatti mostra ogni chiamante, visitatore del widget web e mittente di modulo con cui i tuoi agenti hanno mai parlato — unificati per telefono o email.
Da dove provengono i contatti
I contatti vengono inseriti/aggiornati automaticamente:
- Chiamata telefonica in entrata — il numero di telefono verificato dal carrier crea o abbina un contatto.
- Chiamata telefonica in uscita — il numero chiamato crea o abbina un contatto.
- Chiamata widget — solo l'email o il telefono che l'utente ha esplicitamente digitato nel modulo del widget viene utilizzato. Il widget non può sovrascrivere un contatto verificato esistente.
- Invio modulo durante la chiamata (tool
collect_user_data) — i campi raccolti dall'agente confluiscono nelcollected_datadel contatto.
Verificato vs non verificato
| Origine | Verificato? | Può sovrascrivere? |
|---|---|---|
| Telefono (SIP) — chiamata in entrata/uscita instradata dal carrier | Sì | Sì — l'ultima scrittura vince |
| Web (widget) — l'utente l'ha digitato nel modulo | No | No — inserisce solo contatti nuovi di zecca; non modifica mai uno esistente |
Questo ti protegge dal fatto che un chiamante widget malintenzionato dirotti un altro contatto digitando il telefono o l'email di qualcun altro.
Creazione manuale di un contatto
Clicca su + Nuovo contatto nella tabella Contatti. Il placeholder predefinito del telefono è +43... (Austria) — modificalo con il prefisso del tuo paese secondo necessità.
Deal
I deal sono opportunità in un pipeline. HANC ha due tipi di origini per i deal:
Deal locali
Creati all'interno di HANC. Memorizzati localmente con gli stage che definisci. Usali quando non hai un CRM esterno o quando vuoi stage specifici per flussi vocali (es. "Chiamata risposta", "Demo programmata", "Preventivo inviato").
Deal rispecchiati da HubSpot
Se hai connesso HubSpot CRM, le tue pipeline HubSpot vengono rispecchiate in HANC. Vedi gli stage dei deal HubSpot insieme ai dati delle chiamate senza uscire da HANC.
Aggiornamenti di stage dalla voce
L'agente può spostare un deal tra gli stage durante la chiamata utilizzando la capacità Aggiorna Stage Deal. Questo richiede che il telefono della chiamata sia verificato dal carrier — i chiamanti widget non possono spostare i deal di altre persone.
Pipeline
Definisci gli stage che un deal attraversa. Ogni pipeline ha:
- Un nome e un elenco ordinato di stage
- Un valore deal target (utilizzato dai report)
- Un Toggle IA — quando disattivato, l'IA è in sola lettura su questa pipeline; quando attivo, l'agente può spostare i deal tra gli stage
- Le pipeline rispecchiate da HubSpot mostrano la loro lista di stage HubSpot — in sola lettura all'interno di HANC
Il toggle IA per pipeline ti permette, ad esempio, di consentire agli agenti di aggiornare la pipeline Vendite ma non la pipeline Customer Success.
Scoring
Le regole di scoring lead consentono a HANC di classificare contatti/deal in base a criteri configurabili — tasso di risposta, sentiment, valore deal, recenza dell'ultimo contatto, tag personalizzati. La sezione Report visualizza la distribuzione dello scoring così puoi vedere a colpo d'occhio dove si raggruppano i lead.
Configura le regole in CRM → Impostazioni → Scoring.
Task
I task vivono su una bacheca kanban (Da fare / In corso / Fatto). Possono essere:
- Assegnati a un compagno di squadra per follow-up manuale
- Assegnati all'IA così un agente in uscita richiamerà il contatto al momento giusto
I task possono essere creati da un contatto, da un deal o autonomamente.
Calendario
Ogni appuntamento prenotato tramite gli strumenti Google Calendar / Outlook Calendar appare qui. È un livello sottile sopra il tuo calendario reale — le cancellazioni rimangono sincronizzate e il link al contatto rimanda al cliente che ha prenotato.
Comunicazioni, SMS, Registri chiamate
Tre viste sulla stessa cronologia di conversazione:
- Comunicazioni — log threaded piatto di ogni interazione con un contatto, indipendentemente dal canale.
- SMS — vista in stile chat solo dei thread SMS.
- Registri chiamate — dettaglio completo della chiamata: trascrizione, registrazione, sentiment, riepilogo, campi di analisi personalizzati, audit dell'esecuzione delle azioni.
Campagne in uscita
Le Campagne CRM sono il modo in cui effettui chiamate in uscita automaticamente — carica un elenco di contatti (o estrai dalla tua tabella contatti), scegli un agente in uscita e HANC lavora attraverso l'elenco con retry, finestre temporali e limiti di concorrenza.
Vedi il documento dedicato Campagne per il riferimento completo alla configurazione. La versione breve:
| Cosa configuri | Descrizione |
|---|---|
| Agente | L'agente vocale IA che gestisce ogni chiamata in uscita |
| Numero di telefono | Il numero da cui partono le chiamate |
| Lista contatti | O caricamento CSV o un segmento Contatti salvato |
| Concorrenza | Quante chiamate vengono eseguite contemporaneamente |
| Retry | Quante volte riprovare i contatti senza risposta / occupati, e quanto attendere tra un tentativo e l'altro |
| Finestra temporale | Ore e giorni della settimana consentiti — le chiamate non vengono mai effettuate al di fuori di questa finestra |
| Pianificazione | Orario di inizio futuro opzionale |
Approvazione di conformità
Le campagne in uscita sono soggette a un'approvazione di conformità per i nuovi account. Fino all'abilitazione, la schermata Campagne mostra una vetrina della funzionalità con una CTA di contatto del supporto — stesso pattern delle connessioni SIP trunk. Una volta approvata, il blocco scompare e si apre il creatore di campagne.
Variabili LLM in uscita
Se il prompt del tuo agente fa riferimento a placeholder {{variable_name}} (es. {{customer_name}}, {{appointment_date}}), includili come colonne nel tuo CSV. L'agente li riceve per contatto durante la chiamata.
Report
Due report disponibili da subito:
- Performance Agente — chiamate gestite, tasso di successo, ripartizione del sentiment, medie di scoring per agente
- Distribuzione Scoring — istogramma dei punteggi di contatto / deal così vedi dove si concentra il tuo funnel
Impostazioni
| Pagina di impostazione | Scopo |
|---|---|
| Generale | Valore deal target predefinito, agente in uscita predefinito, ecc. |
| Pipeline | Pipeline, stage, toggle IA per pipeline |
| Scoring | Configurazione regole di scoring lead |
Integrazione HubSpot
Una volta che il tuo workspace HubSpot è connesso (vedi Integrazioni → HubSpot CRM per il wizard di connessione una tantum), il CRM integrato di HANC rispecchia le tue pipeline HubSpot così le chiamate e il contesto HubSpot vivono fianco a fianco.
Cosa viene rispecchiato
- Pipeline e il loro ordine di stage — dopo la prima sincronizzazione, ogni pipeline HubSpot selezionata appare in CRM → Pipeline. I nomi degli stage, l'ordine e le probabilità corrispondono esattamente a HubSpot. Le pipeline rispecchiate sono in sola lettura all'interno di HANC — per aggiungere o rinominare uno stage, modificalo in HubSpot e la modifica si sincronizza all'indietro.
- Deal — i deal aperti appaiono nel kanban Deal accanto ai tuoi deal HANC locali. Ogni card mostra il proprietario HubSpot, il valore, la data di chiusura prevista e un link diretto al record HubSpot.
- Contatti — i contatti HubSpot abbinati per telefono o email si fondono con il record contatto HANC corrispondente, così il log chiamate, le trascrizioni e le proprietà HubSpot sono visibili insieme.
Toggle di hand-off IA per pipeline
Per ogni pipeline rispecchiata decidi se l'IA può agire su di essa:
- Off (predefinito per nuove pipeline) — gli agenti possono leggere i dati dei deal su questa pipeline (stage, valore, contesto contatto) ma non possono spostare i deal tra stage.
- On — gli agenti possono aggiornare gli stage dei deal in tempo reale durante la chiamata. Puoi anche restringere il toggle in modo che l'IA agisca solo su stage specifici — ad esempio, "solo su Nuovo Lead e Qualificato" — e lasci gli stage successivi al tuo team vendite.
È così che lasci che un agente qualificatore avanzi automaticamente le nuove chiamate in entrata in "Qualificato" mantenendo gli stage di chiusura puramente manuali.
Le transizioni di stage si sincronizzano all'indietro
Quando un agente (o un utente HANC) sposta un deal tra gli stage, la modifica viene inviata a HubSpot quasi in tempo reale. Vale anche l'inverso: le modifiche effettuate direttamente in HubSpot appaiono in HANC in pochi secondi. Non esiste un passaggio di "pubblica" separato.
Se un push verso HubSpot fallisce (limite di velocità API, stage eliminato, token revocato), il deal rimane nel suo stato precedente in HANC e il fallimento viene registrato nella timeline delle attività del deal — nessuna perdita silenziosa.
Disconnessione
La disconnessione di HubSpot dalla pagina Integrazioni interrompe immediatamente la sincronizzazione. Le pipeline rispecchiate rimangono visibili in HANC come snapshot in sola lettura dell'ultimo stato noto e qualsiasi azione Aggiorna Stage Deal dell'agente mirata a una pipeline HubSpot diventa un no-op fino alla riconnessione.
Correlati
- Agenti vocali IA → Azioni — collega HubSpot CRM e altri strumenti al tuo agente
- Integrazioni → HubSpot CRM — connetti HubSpot per il mirroring delle pipeline
- Campagne — riferimento completo per le campagne in uscita
- Numeri di telefono — ottieni un numero per chiamate in entrata e uscita