CRM

HubSpot

Az ügynök megkeresi a hívót a HubSpotban, hívás közben olvassa és frissíti a kapcsolatokat és az üzleteket; a pipeline-jaid megjelennek a HANC CRM-ben.

Csatlakoztasd a HubSpotot, és az ügynököd hívás közben dolgozik vele: telefonszám alapján felismeri a hívót, látja az üzlete fázisát, és a beszélgetés alapján frissíti a kapcsolatokat és az üzleteket. A HubSpot-pipeline-jaid a HANC CRM-jében is megjelennek.

A HubSpot minden csomagban működik. A HANC CRM használatához nincs rá szükséged — azoknak a csapatoknak szól, amelyek már a HubSpotban dolgoznak.

A HubSpot csatlakoztatása

1. Nyisd meg a HubSpot csempét

   Integrációk → Alkalmazások → CRM → HubSpot CRM → HubSpot csatlakoztatása.

2. Engedélyezd a HANC-ot a HubSpotban

   Jelentkezz be a HubSpotba, és engedélyezd a hozzáférést a HubSpot-fiókodhoz.

3. Válaszd ki a pipeline-okat

   Válaszd ki, mely pipeline-ok jelenjenek meg a CRM → Pipeline alatt, és melyekben mozgathatja az ügynök az üzleteket. A többi csak olvasható marad.

4. Add oda az eszközt az ügynöknek

   Nyisd meg az ügynököt → Műveletek → Eszköz hozzáadása → CRM és szolgáltatások → HubSpot CRM. A Képességek alatt pipáld be, mit tehet az ügynök:

   Képesség	Mit tehet az ügynök
   CRM rekordok olvasása	Kapcsolatok, cégek és üzletek keresése; az üzlet fázisának megtekintése
   Rekordok létrehozása és frissítése	Kapcsolat létrehozása, mezők frissítése, üzlet áthelyezése
   Tulajdonosok és csapat	Látja, kié egy kapcsolat vagy üzlet
   Marketingkampányok	Látja a kampányok elemzéseit, anyagait és a hozzájuk rendelt kapcsolatokat

   Workflow-ban ehelyett egy Integráció lépést használj.

Felhasználási példák

• Ügyfelek felismerése — az ügynök köszönti az ismert hívót, és tud a nyitott üzletéről.
• A hívás rögzítése — egy új leadből kapcsolat lesz a hívás jegyzeteivel.
• Az üzlet továbblépése — az ügyfél elfogadta az ajánlatot → a következő fázis.

Kapcsolódó

• CRM
• CRM-eszközök — monday.com, GoHighLevel, Kommo, CallRail