Ugrás a fő tartalomhoz
DocumentationAPI ReferenceVideo Tutorials

CRM

A HANC egy beépített CRM-et szállít, amely közvetlenül a hangügynökeidhez kapcsolódik. Minden hívás, SMS és űrlapbeküldés ugyanoda áramlik: megjelenik egy kapcsolat, egy üzlet végighalad a pipeline-ján, létrejön egy emlékeztető. Használhatod önálló CRM-ként, vagy tükrözheted bele a meglévő HubSpot-pipeline-jaidat.

Minden csomag

A CRM minden csomagban elérhető, beleértve a Free-t is. A HubSpot-tükrözés is ugyanezt a minden-csomag szabályt követi.

Mit fed le a CRM​

SzakaszCél
InboxA napi teendőlistád — legutóbbi aktivitás, esedékes emlékeztetők és MI által javasolt utánkövetések egy helyen
KapcsolatokEgységesített lista mindenkiről, aki beszélt az ügynökeiddel, címkékkel, mentett nézetekkel és importtal
ÜzletekLehetőségek, amelyek színkódolt pipeline-szakaszokon haladnak át
Pipeline-okPipeline-definíciók, szakaszok és a pipeline-onkénti MI-kapcsoló
NaptárLefoglalt időpontok a hang- és webes folyamatokból
KommunikációE-mailek, SMS-ek, WhatsApp és hívások szálakba rendezett naplója kapcsolatonként
SMSKétirányú SMS-szálnézet
HívásnaplókTeljes átiratok, felvételek, hangulat, egyedi elemzés
JelentésekElőrejelzés, konverziós tölcsér, üzletsebesség, pontozáseloszlás, ügynökteljesítmény
BeállításokPipeline-ok, pontozási szabályok, általános beállítások
Parancspaletta

Nyomd meg a ⌘K-t (vagy Ctrl+K-t) bárhol — asztali gépen vagy mobilon —, hogy egyenesen bármelyik szakaszra, ügynökre, kapcsolatra vagy üzletre ugorj, és hogy gyors műveleteket futtass, például ügynök létrehozása vagy kapcsolatok importálása, anélkül hogy a menükben kellene keresgélned.

A kimenő hívás mostantól saját, felső szintű Kampányok szakaszban él az oldalsávban, nem a CRM-en belül.

Inbox​

Az Inbox a napi teendőlistád. Három szakaszra oszlik, hogy mindig tudd, mi történt épp most, mi esedékes, és mi a következő teendő:

SzakaszMit mutat
AktivitásMinden érintkezés, a legújabb elöl — hívások, elküldött SMS/e-mail, szakaszmozgások, foglalások, létrehozott kapcsolatok, jegyzetek és feladatok
EmlékeztetőkEsedékességi dátummal ellátott utánkövető feladatok, amelyekre reagálhatsz vagy elhalaszthatsz egy későbbi időpontra
JavaslatokMI által javasolt utánkövetések a legutóbbi beszélgetések alapján

A CRM-kapcsoló olvasatlan jelvényt visel, így észreveszed az új elemeket anélkül, hogy megnyitnád az Inboxot. A Javaslatok jelvénye eltűnik, amint megtekintetted a fület.

Minden emlékeztetőkártya soron belül mutatja a kapcsolat telefonszámát és e-mail-címét, és egyenesen az adott kapcsolatra kattint át, így kitérő nélkül tárcsázhatsz vagy elolvashatod az előzményeket.

Kapcsolatok​

A Kapcsolatok lista mindenkit megmutat — minden hívó felet, webwidget-látogatót és űrlapbeküldőt —, akivel az ügynökeid valaha beszéltek, telefonszám vagy e-mail alapján egységesítve.

Rendszerezés címkékkel és mentett nézetekkel​

  • Címkék — alkalmazz szabad formátumú címkéket bármely kapcsolatra, majd szűrd a listát címke szerint, hogy tetszés szerint szeleteld fel az ügyfélkörödet (pl. vip, no-show, spanish).
  • Mentett nézetek — miután úgy szűrted a listát, ahogy szeretnéd, mentsd el nézetként, és egyetlen kattintással nyisd meg később pontosan ugyanazt a szűrt listát.
  • Tömeges címkézés — jelölj ki több kapcsolatot, és adj hozzá vagy távolíts el címkéket mindegyikről egyszerre.

Soron belüli jegyzetek​

Szerkeszd egy kapcsolat jegyzetét soron belül — külön párbeszédpanel nélkül. A jegyzetek a kapcsolaton élnek, és megjelennek az aktivitási naplóban.

A Hívások fül​

Nyiss meg bármely kapcsolatot, és válts a Hívások fülre, hogy egy helyen lásd az adott kapcsolat teljes hívási előzményét — minden bejövő és kimenő hívást, a szokásos átkattintással az átiratra, felvételre és hangulatra.

Kapcsolatok importálása (CSV)​

Hozz be egy meglévő listát a vezetett importfolyammal:

  1. Töltsd fel a CSV-fájlodat.
  2. Rendeld hozzá az oszlopokat — párosítsd a táblázat fejléceit a kapcsolatmezőkhöz.
  3. Tekintsd meg a feldolgozott sorokat, mielőtt bármit is beírnánk.
  4. Összegzés — erősítsd meg, hány kapcsolat jött létre, frissült vagy lett kihagyva.

Duplikátumfelismerés és összevonás​

A HANC megjelöli a valószínű duplikált kapcsolatokat (ugyanaz a telefonszám vagy e-mail különböző forrásokból érkezik). Egy vezetett összevonási folyamat lehetővé teszi, hogy egyetlen rekordba egyesítsd őket a hívási előzmények, jegyzetek vagy címkék elvesztése nélkül.

Honnan érkeznek a kapcsolatok​

A kapcsolatok automatikusan is beszúrásra/frissítésre kerülnek, ahogy az ügynökeid dolgoznak:

  • Bejövő telefonhívás — a szolgáltató által ellenőrzött telefonszám létrehoz vagy megfeleltet egy kapcsolatot.
  • Kimenő telefonhívás — a tárcsázott szám létrehoz vagy megfeleltet egy kapcsolatot.
  • Widgethívás — csak azt az e-mailt vagy telefonszámot használjuk, amelyet a felhasználó kifejezetten beírt a widget űrlapjába. A widget nem tud felülírni egy meglévő ellenőrzött kapcsolatot.
  • Hívás közbeni űrlapbeküldés (collect_user_data eszköz) — az ügynök által gyűjtött mezők beolvadnak a kapcsolat collected_data mezőjébe.

Ellenőrzött vs. nem ellenőrzött​

ForrásEllenőrzött?Felülírhat?
Telefon (SIP) — bejövő/kimenő, szolgáltató által irányított hívásIgenIgen — az utolsó írás nyer
Web (widget) — a felhasználó beírta az űrlapbaNemNem — csak vadonatúj kapcsolatokat szúr be; soha nem szerkeszt meglévőt

Ez megvéd attól, hogy egy rosszindulatú widgethívó eltérítsen egy másik kapcsolatot valaki más telefonszámának vagy e-mailjének beírásával.

Kapcsolat manuális létrehozása​

Kattints a + Új kapcsolat gombra a Kapcsolatok listában. Az alapértelmezett telefonhelyőrző a +43... (Ausztria) — módosítsd a saját országhívószámodra szükség szerint.

Üzletek​

Az üzletek olyan lehetőségek, amelyek egy pipeline-on haladnak át. A HANC-nak kétféle üzletforrása van:

Helyi üzletek​

A HANC-on belül létrehozva. Helyben tárolva, az általad meghatározott szakaszokkal. Ezeket akkor használd, ha nincs külső CRM-ed, vagy ha a hangfolyamokra jellemző szakaszokat szeretnél (pl. „Hívás fogadva", „Demó ütemezve", „Árajánlat elküldve").

HubSpotból tükrözött üzletek​

Ha csatlakoztattad a HubSpot CRM-et, a HubSpot-pipeline-jaid betükröződnek a HANC-ba. A HubSpot üzletszakaszait a hívási adataid mellett látod anélkül, hogy elhagynád a HANC-ot.

Az üzletlista kezelése​

  • A színkódolt szakaszok megkönnyítik, hogy egy pillantással lásd, hol tart minden üzlet.
  • A rothadási jelzések kiemelik az elavuló üzleteket — amelyek túl régóta nem mozdultak —, hogy ne csússzanak el csendben.
  • Tömeges szakaszmozgatás — jelölj ki több üzletet, és léptesd őket együtt.
  • Mentett nézetek — ments el egy szűrt üzletszeletet, és egy kattintással nyisd meg újra, pont mint a Kapcsolatoknál.
  • Őszinte összegek — a lista keyset-lapozást használ, így a darabszámok és összegek az összes megfelelő üzletet tükrözik, ahelyett hogy csendben megállnának az első oldalnál.

Előrehaladási tervek​

Minden üzlet hordozhat egy előrehaladási tervet — a konkrét következő lépéseket az előremozdításához —, így bárki (vagy bármely ügynök), aki felveszi az üzletet, tudja, mi következik.

Szakaszfrissítések a hangból​

Egy ügynök hívás közben mozgathat egy üzletet a szakaszok között az Üzletszakasz frissítése képességgel. Ehhez a hívás telefonszámának szolgáltató által ellenőrzöttnek kell lennie — a widgethívók nem tudják más emberek üzleteit mozgatni —, és ezt a pipeline MI-kapcsolója szabályozza (lásd lentebb).

Pipeline-ok​

Határozd meg a szakaszokat, amelyeken egy üzlet áthalad. Minden pipeline-nak van:

  • Egy neve és egy rendezett lista színkódolt szakaszokból
  • Egy célérték az üzletekhez (a jelentések használják)
  • Egy MI-kapcsoló — kikapcsolva az MI csak olvasható ezen a pipeline-on; bekapcsolva az ügynök mozgathatja az üzleteket a szakaszok között, és automatikusan előreléptethet egy üzletet Minősítve állapotba, ha vásárlási szándékot érzékel
  • A HubSpotból tükrözött pipeline-ok megjelenítik a HubSpot-szakaszlistájukat — a HANC-on belül csak olvasható

Beállíthatsz egy alapértelmezett pipeline-t is, hogy az új üzletek extra kattintások nélkül a megfelelő helyre kerüljenek.

A pipeline-onkénti MI-kapcsoló lehetővé teszi például, hogy engedélyezd az ügynököknek a Sales pipeline frissítését, de a Customer Success pipeline-ét ne.

Pontozás​

A leadpontozási szabályok lehetővé teszik, hogy a HANC konfigurálható kritériumok szerint rangsorolja a kapcsolatokat/üzleteket — fogadási arány, hangulat, üzletérték, utolsó kapcsolatfelvétel frissessége, egyedi címkék. A Jelentések szakasz vizualizálja a pontozáseloszlást, így egy pillantással láthatod, hol csoportosulnak a leadek.

Konfiguráld a szabályokat a CRM → Beállítások → Pontozás alatt.

Naptár​

Minden időpont, amelyet a Google Calendar / Outlook Calendar eszközökön keresztül foglaltak, itt jelenik meg. Ez egy vékony réteg a valódi naptárad felett — a lemondások szinkronban maradnak, és a kapcsolat-hivatkozás visszamutat arra az ügyfélre, aki foglalt.

Kommunikáció, SMS, Hívásnaplók​

Három nézet ugyanarra a beszélgetési előzményre:

  • Kommunikáció — lapos, szálakba rendezett napló egy kapcsolattal folytatott minden interakcióról, csatornától függetlenül.
  • SMS — csevegésszerű nézet csak az SMS-szálakról.
  • Hívásnaplók — teljes hívásrészletek: átirat, felvétel, hangulat, összefoglaló, egyedi elemzési mezők, művelet-végrehajtási napló.

Jelentések​

Nyisd meg a CRM → Jelentések menüpontot a teljes jelentéskészítő csomaghoz:

  • Előrejelzés — várható pipeline-érték az üzleteid és szakaszaid alapján.
  • Konverziós tölcsér — hogyan konvertálnak a kapcsolatok és üzletek szakaszról szakaszra.
  • Üzletsebesség — szakaszonkénti tartózkodási idő, valamint az átlagos megnyert üzletciklusod, így láthatod, hol lassulnak le az üzletek.
  • Pontozáseloszlás — a kapcsolat- / üzletpontszámok hisztogramja, hogy lásd, hol koncentrálódik a tölcséred.
  • Ügynökteljesítmény — kezelt hívások, sikerarány, hangulatbontás és pontozási átlagok ügynökönként.

Beállítások​

BeállításoldalCél
ÁltalánosAlapértelmezett üzletcél, alapértelmezett kimenő ügynök, alapértelmezett pipeline stb.
PipelinePipeline-ok, szakaszok, pipeline-onkénti MI-kapcsoló
PontozásLeadpontozási szabályok konfigurálása

HubSpot-integráció​

Miután a HubSpot-munkaterületed csatlakoztatva van (lásd az Integrációk → HubSpot CRM menüpontot az egyszeri csatlakozási varázslóhoz), a HANC beépített CRM-je betükrözi a HubSpot-pipeline-jaidat, így a hívások és a HubSpot-kontextus egymás mellett élnek.

Mi tükröződik​

  • Pipeline-ok és szakaszsorrendjük — az első szinkronizálás után minden kiválasztott HubSpot-pipeline megjelenik a CRM → Pipeline menüpontban. A szakasznevek, a szakaszsorrend és a valószínűségek pontosan megegyeznek a HubSpotéval. A tükrözött pipeline-ok a HANC-on belül csak olvashatók — szakasz hozzáadásához vagy átnevezéséhez szerkeszd a HubSpotban, és a változás visszaszinkronizálódik.
  • Üzletek — a nyitott üzletek az Üzletek listában jelennek meg a helyi HANC-üzleteid mellett. Minden kártya mutatja a HubSpot-tulajdonost, az értéket, a várható zárási dátumot és egy mélyhivatkozást vissza a HubSpot-rekordhoz.
  • Kapcsolatok — a telefonszám vagy e-mail alapján egyeztetett HubSpot-kapcsolatok beolvadnak a megfelelő HANC-kapcsolatrekordba, így a hívásnapló, az átiratok és a HubSpot-tulajdonságok együtt láthatók.

Pipeline-onkénti MI-átadási kapcsoló​

Minden tükrözött pipeline esetében te döntöd el, hogy az MI cselekedhet-e rajta:

  • Ki (alapértelmezett az új pipeline-oknál) — az ügynökök olvashatják az üzletadatokat ezen a pipeline-on (szakasz, érték, kapcsolatkontextus), de nem mozgathatják az üzleteket a szakaszok között.
  • Be — az ügynökök élőben frissíthetik az üzletszakaszokat a hívás során. A kapcsolót úgy is korlátozhatod, hogy az MI csak bizonyos szakaszokon cselekedjen — például „csak az Új lead és a Minősítve szakaszon" —, a későbbi szakaszokat pedig az értékesítő csapatodra hagyja.

Így engedheted meg egy minősítő ügynöknek, hogy automatikusan „Minősítve" állapotba léptesse az új bejövő hívásokat, miközben a záró szakaszokat tisztán manuálisan tartod.

A szakaszváltások visszaszinkronizálódnak​

Amikor egy ügynök (vagy egy HANC-felhasználó) mozgat egy üzletet a szakaszok között, a változás közel valós időben átkerül a HubSpotba. Fordítva is igaz: a közvetlenül a HubSpotban végzett szerkesztések másodperceken belül megjelennek a HANC-ban. Nincs külön „közzététel" lépés.

Ha egy HubSpotba küldés sikertelen (API-korlát, törölt szakasz, visszavont token), az üzlet a korábbi állapotában marad a HANC-ban, és a hiba naplózásra kerül az üzlet aktivitási idővonalán — nincs csendes elvesztés.

Leválasztás​

A HubSpot leválasztása az Integrációk oldalról azonnal leállítja a szinkronizálást. A tükrözött pipeline-ok láthatók maradnak a HANC-ban az utolsó ismert állapot csak olvasható pillanatképeként, és bármely ügynök Üzletszakasz frissítése művelete, amely egy HubSpot-pipeline-t céloz, hatástalanná válik az újracsatlakozásig.

Kapcsolódó​