Ugrás a fő tartalomhoz
DocumentationAPI ReferenceVideo Tutorials

CRM

A HANC beépített CRM-mel érkezik, amely közvetlenül kapcsolódik az ön hangügynökeihez. Minden hívás, SMS és űrlapbeküldés ugyanoda kerül: megjelenik egy kapcsolat, egy üzlet mozog a folyamatában, létrejön egy feladat. Használhatja önálló CRM-ként, vagy tükrözheti benne meglévő HubSpot folyamatait.

Minden csomag

A CRM minden csomagon elérhető, beleértve a Free-t is. A kimenő kampányok és a HubSpot-tükrözés ugyanazt a minden-csomagos szabályt követik.

Mit fed le a CRM​

SzakaszCél
InboxMinden bejövő interakció (hívás, SMS, űrlap), amely válaszra vár
KapcsolatokEgységes lista minden személyről, aki az ön ügynökeivel beszélt
ÜzletekLehetőségek kanban-táblája — helyi folyamatok vagy tükrözött HubSpot
PipelinePipeline-definíciók és szakaszátmenetek
FeladatokCsapattagokhoz vagy AI-hoz rendelt követések
NaptárHangos + webes folyamatokból foglalt időpontok
KommunikációkSzálazott napló e-mailekről, SMS-ekről, WhatsAppról, hívásokról kapcsolatonként
SMSKétirányú SMS-szál nézet
HívásnaplókTeljes átiratok, rögzítések, hangulat, egyedi elemzés
TevékenységekHőtérkép arról, ki mit tett és mikor
JelentésekÜgynöki teljesítmény és pontozási eloszlási grafikonok
KampányokKimenő CRM-vezérelt hívások — lásd lent
BeállításokPipeline-ok, pontozási szabályok, általános preferenciák

Kapcsolatok​

A Kapcsolatok tábla minden hívót, webwidget-látogatót és űrlapbeküldőt mutat, akivel ügynökei valaha is beszéltek — telefonszám vagy e-mail alapján egységesítve.

Honnan származnak a kapcsolatok​

A kapcsolatok automatikusan upszertálódnak:

  • Bejövő telefonhívás — a szolgáltató által ellenőrzött telefonszám létrehoz vagy egyezőséget keres egy kapcsolathoz.
  • Kimenő telefonhívás — a tárcsázott szám létrehoz vagy egyezőséget keres egy kapcsolathoz.
  • Widgethívás — csak az e-mail vagy telefon kerül felhasználásra, amelyet a felhasználó kifejezetten beírt a widget űrlapjába. A widget nem írhat felül egy meglévő ellenőrzött kapcsolatot.
  • Hívás közbeni űrlapbeküldés (collect_user_data eszköz) — az ügynök által gyűjtött mezők beolvadnak a kapcsolat collected_data mezőjébe.

Ellenőrzött vs. nem ellenőrzött​

ForrásEllenőrzött?Felülírhat?
Telefon (SIP) — bejövő/kimenő szolgáltató által irányított hívásIgenIgen — az utolsó írás nyer
Web (widget) — a felhasználó beírta az űrlapbaNemNem — csak vadonatúj kapcsolatokat illeszt be; soha nem szerkeszt meglévőt

Ez megvédi önt attól, hogy egy rosszindulatú widgethívó eltérítsen egy másik kapcsolatot úgy, hogy másvalakinek a telefonját vagy e-mailjét írja be.

Kapcsolat manuális létrehozása​

Kattintson az + Új kapcsolat gombra a Kapcsolatok táblában. Az alapértelmezett telefon-helyettesítő +43... (Ausztria) — szükség szerint módosítsa országkódjára.

Üzletek​

Az üzletek lehetőségek egy pipeline-ban. A HANC-nak kétféle üzletforrása van:

Helyi üzletek​

A HANC-on belül létrehozva. Az ön által meghatározott szakaszokkal helyileg tárolva. Akkor használja ezeket, amikor nincs külső CRM-je, vagy amikor a hangfolyamatokra specifikus szakaszokat szeretne (pl. „Hívás megválaszolva", „Bemutató ütemezve", „Árajánlat elküldve").

HubSpot-tükrözött üzletek​

Ha csatlakoztatta a HubSpot CRM-et, a HubSpot pipeline-jai tükröződnek a HANC-ba. A HubSpot üzletszakaszait a híváseseti adatok mellett látja, anélkül, hogy elhagyná a HANC-ot.

Szakaszfrissítések hangból​

Az ügynök hívás közben mozgathat egy üzletet a szakaszok között az Üzletszakasz frissítése képesség segítségével. Ehhez a hívás telefonjának szolgáltató által ellenőrzöttnek kell lennie — a widgethívók nem tolhatják el más emberek üzleteit.

Pipeline-ok​

Határozza meg, milyen szakaszokon halad át egy üzlet. Minden pipeline-nak van:

  • Neve és szakaszainak rendezett listája
  • Egy célüzletérték (a jelentésekhez használt)
  • Egy AI Toggle — kikapcsolva az AI csak olvasható ezen a pipeline-on; bekapcsolva az ügynök mozgathat üzleteket szakaszokon át
  • A HubSpot-tükrözött pipeline-ok mutatják HubSpot szakasz-listájukat — csak olvasható a HANC-on belül

A pipeline-onkénti AI toggle lehetővé teszi például, hogy az ügynökök frissíthessék a Sales pipeline-t, de a Customer Success pipeline-t ne.

Pontozás​

A leadpontozási szabályok lehetővé teszik a HANC-nak, hogy konfigurálható kritériumok szerint rangsorolja a kapcsolatokat/üzleteket — válaszadási arány, hangulat, üzletérték, utolsó kapcsolatfelvétel frissessége, egyedi címkék. A Jelentések szakasz vizualizálja a pontozási eloszlást, így egy pillantással láthatja, hol csoportosulnak a leadek.

Konfigurálja a szabályokat a CRM → Beállítások → Pontozás alatt.

Feladatok​

A feladatok egy kanban-táblán élnek (Todo / Folyamatban / Kész). Lehetnek:

  • Csapattaghoz rendelve manuális követéshez
  • AI-hoz rendelve, hogy egy kimenő ügynök visszahívja a kapcsolatot a megfelelő időben

A feladatok létrehozhatók kapcsolatból, üzletből vagy önállóan.

Naptár​

A Google Calendar / Outlook Calendar eszközökön keresztül foglalt minden időpont itt jelenik meg. Vékony réteg a valós naptárán — a lemondások szinkronban maradnak, és a kapcsolatlink visszamutat az ügyfélre, aki foglalt.

Kommunikációk, SMS, hívásnaplók​

Három nézet ugyanarra a beszélgetési előzményre:

  • Kommunikációk — minden interakció lapos szálazott naplója egy kapcsolattal, csatornától függetlenül.
  • SMS — csak az SMS-szálak chat-stílusú nézete.
  • Hívásnaplók — teljes hívásrészletek: átirat, rögzítés, hangulat, összefoglaló, egyedi elemzési mezők, művelet-végrehajtási audit.

Kimenő kampányok​

A CRM-kampányokkal automatikusan indíthat kimenő hívásokat — töltsön fel kapcsolatlistát (vagy húzzon a kapcsolattáblájából), válasszon kimenő ügynököt, és a HANC végigdolgozza a listát újrapróbálkozásokkal, időablakokkal és konkurencia-korlátokkal.

A teljes konfigurációs referenciáért lásd a dedikált Kampányok dokumentumot. A rövid változat:

Amit konfigurálLeírás
ÜgynökA hangügynök, amely kezeli minden kimenő hívást
TelefonszámA szám, amelyről a hívások indulnak
KapcsolatlistaVagy CSV-feltöltés, vagy mentett kapcsolatszegmens
KonkurenciaHány hívás fut egyszerre
ÚjrapróbálkozásokHányszor próbálja újra a nem-válaszoló / foglalt kapcsolatokat, és mennyi időt vár közöttük
IdőablakEngedélyezett órák és hétköznapok — a hívások soha nem indulnak ezen ablakon kívül
ÜtemezésOpcionális jövőbeli kezdési idő

Megfelelőség-jóváhagyás​

A kimenő kampányok új fiókoknál megfelelőség-jóváhagyás mögött vannak. Engedélyezésig a Kampányok képernyő egy funkcióbemutatót mutat egy lépjen-kapcsolatba-a-támogatással CTA-val — ugyanaz a minta, mint a SIP trunk-kapcsolatoknál. Jóváhagyás után a korlátozás eltűnik, és megnyílik a kampányszerkesztője.

LLM változók a kimenő hívásokban​

Ha az ügynök promptja {{variable_name}} helyettesítőket hivatkozik (pl. {{customer_name}}, {{appointment_date}}), szerepeltesse őket oszlopként a CSV-ben. Az ügynök ezeket kapcsolatonként kapja meg a hívás során.

Jelentések​

Két beépített jelentés:

  • Ügynöki teljesítmény — kezelt hívások, sikerarány, hangulati bontás, pontozási átlagok ügynökönként
  • Pontozási eloszlás — a kapcsolatok / üzletek pontszámainak hisztogramja, így láthatja, hol koncentrálódik a tölcsére

Beállítások​

Beállítási oldalCél
ÁltalánosAlapértelmezett üzletcél, alapértelmezett kimenő ügynök stb.
PipelinePipeline-ok, szakaszok, pipeline-onkénti AI toggle
PontozásLeadpontozási szabálykonfiguráció

HubSpot-integráció​

Miután a HubSpot munkaterülete csatlakoztatva van (lásd: Integrációk → HubSpot CRM az egyszeri kapcsolódási varázslóért), a HANC beépített CRM-je tükrözi a HubSpot pipeline-jait, hogy a hívások és HubSpot-kontextus egymás mellett élhessenek.

Mi tükröződik​

  • Pipeline-ok és szakaszsorrendjük — az első szinkronizáció után minden kiválasztott HubSpot pipeline megjelenik a CRM → Pipeline alatt. A szakasznevek, szakaszsorrend és valószínűségek pontosan megegyeznek a HubSpot-tal. A tükrözött pipeline-ok csak olvashatók a HANC-on belül — szakasz hozzáadásához vagy átnevezéséhez szerkessze a HubSpot-ban, és a változás visszaszinkronizálódik.
  • Üzletek — a nyitott üzletek megjelennek az Üzletek kanbanban a helyi HANC üzletei mellett. Minden kártya mutatja a HubSpot tulajdonosát, értékét, várt zárási dátumát és egy mélylinket vissza a HubSpot rekordhoz.
  • Kapcsolatok — a telefonszám vagy e-mail alapján egyező HubSpot kapcsolatok egyesülnek a megfelelő HANC kapcsolatrekorddal, így a hívásnapló, átiratok és HubSpot-tulajdonságok együtt láthatók.

Pipeline-onkénti AI átadási toggle​

Minden tükrözött pipeline-hoz eldöntheti, hogy az AI engedélyezett-e arra cselekedni:

  • Ki (alapértelmezett az új pipeline-okhoz) — az ügynökök olvashatják az üzletadatokat ezen a pipeline-on (szakasz, érték, kapcsolatkontextus), de nem mozgathatnak üzleteket szakaszok között.
  • Be — az ügynökök élőben frissíthetik az üzletszakaszokat a hívás során. A togglet úgy is hatályozhatja, hogy az AI csak konkrét szakaszokon cselekedjen — például „csak New Lead és Qualified esetén" — és a későbbi szakaszokat az értékesítési csapatára hagyja.

Így engedheti, hogy egy minősítő ügynök automatikusan „Qualified" állapotba mozdítsa az új bejövő hívásokat, miközben a záró szakaszokat tisztán manuálisan tartja.

A szakaszátmenetek visszaszinkronizálódnak​

Amikor egy ügynök (vagy egy HANC felhasználó) mozgat egy üzletet a szakaszok között, a változás közel valós időben a HubSpotra tolódik. A fordítottja is igaz: a közvetlenül a HubSpot-ban végzett szerkesztések másodpercek alatt megjelennek a HANC-ban. Nincs külön „publikálási" lépés.

Ha a HubSpotra történő tolás sikertelen (API-arány-korlát, törölt szakasz, visszavont token), az üzlet a HANC-ban előző állapotában marad, és a hiba az üzlet tevékenységi idővonalán naplózódik — nincsenek csendes elejtések.

Leválasztás​

A HubSpot leválasztása az Integrációk oldalon azonnal leállítja a szinkronizációt. A tükrözött pipeline-ok láthatók maradnak a HANC-ban az utolsó ismert állapot csak olvasható pillanatfelvételeként, és bármely Üzletszakasz frissítése ügynöki művelet, amely HubSpot pipeline-ra céloz, nem-művelet lesz az újracsatlakozásig.

Kapcsolódó​