Csapatkezelés
Működjön együtt csapatával a Hanc.AI platformon. Ez a szakasz a csapattagok meghívását, szerepkörök kezelését és a munkaterületek szervezését tárgyalja.
A munkaterület fogalma
A munkaterület egy elszigetelt környezet, amely a következőket tartalmazza:
- Hangügynökök
- Tudásbázisok
- Telefonszámok
- Hívásnaplók
- Csapattagok
Mikor használjon több munkaterületet
| Forgatókönyv | Ajánlás |
|---|---|
| Egyetlen üzlet | Egy munkaterület |
| Több márka | Külön munkaterületek |
| Ügyfélmunka (ügynökség) | Munkaterület ügyfelenként |
| Tesztelés | Külön dev/prod munkaterületek |
Csapattagok
A csapat megtekintése
- Kattintson az oldalsávon a „Csapat" menüpontra
- Megtekintheti az összes jelenlegi csapattagot
- Megtekintheti a szerepköröket és státuszokat
Csapattag-információk
| Mező | Leírás |
|---|---|
| Név | A csapattag neve |
| Bejelentkezési e-mail | |
| Szerepkör | Jogosultsági szint |
| Státusz | A fiók státusza: ACTIVE, SUSPENDED vagy DELETED |
| Csatlakozott | Hozzáadás dátuma |
Szerepkörök és jogosultságok
Elérhető szerepkörök
| Szerepkör | Leírás |
|---|---|
| Owner | Teljes hozzáférés, beleértve a számlázást és törlést |
| Admin | Ügynökök, csapat, beállítások kezelése (számlázás nélkül) |
| Member | Ügynökök használata, hívásnaplók megtekintése (kezelés nélkül) |
Több ügyfelet kezelő ügynökségek esetén az ügynökséghez hozzáadott csapattagok alapértelmezés szerint admin szerepkört kapnak, amely lehetővé teszi számukra, hogy a rendelt ügyfeleik ügynökeit, tudásbázisait és beállításait kezeljék.
Fiókstátuszok
A rendszerben minden fiók a három státusz egyikével rendelkezik:
| Státusz | Leírás |
|---|---|
| ACTIVE | A fiók teljesen működőképes |
| SUSPENDED | A fiók ideiglenesen letiltva (pl. számlázási probléma) |
| DELETED | A fiók véglegesen el lett távolítva |
Jogosultsági mátrix
| Művelet | Owner | Admin | Member |
|---|---|---|---|
| Irányítópult megtekintése | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hívásnaplók megtekintése | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ügynökök tesztelése | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ügynökök létrehozása/szerkesztése | ✓ | ✓ | ✗ |
| Tudásbázis kezelése | ✓ | ✓ | ✗ |
| Telefonszámok kezelése | ✓ | ✓ | ✗ |
| Csapattagok meghívása | ✓ | ✓ | ✗ |
| Tagok szerepkörének módosítása | ✓ | ✓ | ✗ |
| Tagok eltávolítása | ✓ | ✓ | ✗ |
| Számlázás elérése | ✓ | ✗ | ✗ |
| Munkaterület törlése | ✓ | ✗ | ✗ |
Csapattagok meghívása
Lépésről lépésre
- Lépjen a Csapat szakaszra
- Kattintson a „Tag meghívása" gombra
- Adja meg az e-mail címét
- Válassza ki a szerepkört (Admin vagy Member)
- Kattintson a „Meghívás küldése" gombra
Meghívási folyamat
Meghívó e-mail
A csapattag a következőket kapja:
- Meghívás a munkaterületéről
- Csatlakozási link
- Utasítások fiók létrehozásához (ha szükséges)
Tagok kezelése
Szerepkörök módosítása
- Keresse meg a tagot a csapatlistában
- Kattintson a szerepkör legördülő menüre vagy a szerkesztés gombra
- Válassza ki az új szerepkört
- Mentse a változtatásokat
Csak az Ownerek léptethetnek elő tagokat Adminné. Az Adminok nem módosíthatják más Adminok szerepkörét.
Tagok eltávolítása
- Keresse meg a tagot a csapatlistában
- Kattintson az „Eltávolítás" vagy a törlés ikonra
- Erősítse meg az eltávolítást
Mi történik:
- A tag azonnal elveszti a hozzáférést
- A munkája megmarad (ügynökök stb.)
- Később újra meghívható
Tulajdonosi jog átruházása
A munkaterület tulajdonjogának átruházásához:
- A jelenlegi Owner lépjen a Beállításokra
- Válassza a „Tulajdonjog átruházása" lehetőséget
- Válassza ki az új Ownert a csapatból
- Erősítse meg az átruházást
Az átruházás után az előző Owner Admin szerepkört kap (nem kerül eltávolításra).
Munkaterületek kezelése
A munkaterületek a felső navigációs sávban található munkaterület-választón keresztül érhetők el.
Munkaterület létrehozása
- Kattintson a felső sáv munkaterület nevére
- Kattintson a „Munkaterület létrehozása" gombra
- Adjon nevet az új munkaterületnek
- Kattintson a „Létrehozás" gombra
Az új munkaterület üresen indul — nulláról kell létrehoznia ügynököket, feltöltenie a tudásbázisokat és konfigurálnia a beállításokat.
A Free csomagon egy munkaterületet hozhat létre. További munkaterületekért váltson fizetős csomagra.
Munkaterületek közötti váltás
Kattintson a felső sáv munkaterület nevére, és válassza ki azt a munkaterületet, amelyre váltani szeretne. Minden munkaterületnek saját ügynökei, tudásbázisai, telefonszámai és hívásnaplói vannak.
Munkaterület átnevezése
- Kattintson a felső sáv munkaterület nevére
- Kattintson a munkaterület melletti szerkesztés/átnevezés ikonra
- Adja meg az új nevet
- Mentse
Munkaterület törlése
- Kattintson a felső sáv munkaterület nevére
- Kattintson az eltávolítani kívánt munkaterület melletti törlés ikonra
- Erősítse meg a törlést
A munkaterület törlése véglegesen eltávolítja annak összes ügynökét, tudásbázisát, telefonszámát és híváselőzményeit. Ez a művelet nem vonható vissza. Csak a munkaterület Ownerei törölhetnek munkaterületeket.
Munkaterület-információk
A munkaterület részleteinek szerkesztése:
- Név — Megjelenítendő név
- Leírás — Cél/jegyzetek
Munkaterület tagjai
Az összes tagot megtekintheti és kezelheti a Beállítások → Csapat menüpontban.
Több ügyfeles kezelés
Több ügyfelet kezelő ügynökségeknek és szolgáltatóknak:
Munkaterületek
- Hozzon létre munkaterületet ügyfelenként
- Egyszerűen váltson a munkaterületek között
- Központi számlázás
Alügyfelek
- Lépjen az Ügynökség → Ügyfelek menüpontra
- Hozzon létre ügyfélfiókokat
- Kezelje munkaterületeiket
- Kövesse az ügyfelek közötti használatot
A teljes részletekért lásd: Ügynökségek és munkaterületek.
Bevált gyakorlatok
Csapatszervezés
✅ Használjon megfelelő szerepköröket
- Adja meg a minimálisan szükséges jogosultságokat
- Csak a számlázási adminisztrátoroknak kell Owner szerepkör
- A legtöbb csapattag Adminként jól működik
✅ Rendszeres ellenőrzések
- Időszakosan tekintse át a csapatlistát
- Mihamarabb távolítsa el a távozott munkatársakat
- Frissítse a szerepköröket, ahogy a felelősségek változnak
Biztonság
✅ Egyéni fiókok
- Mindenkinek saját bejelentkezése legyen
- Sose ossza meg a bejelentkezési adatokat
- Lehetővé teszi a tevékenységkövetést
✅ Gyors offboarding
- Azonnal vonja meg a hozzáférést, ha valaki távozik
- Cserélje le a megosztott erőforrásokat (API-kulcsok), ha szükséges
Együttműködés
✅ Egyértelmű felelősség
- Rendelje az ügynököket meghatározott csapattagokhoz
- Dokumentálja, ki mit kezel
- Használjon elnevezési konvenciókat
✅ Kommunikáció
- Tájékoztassa a csapatot az ügynökök változásairól
- Ossza meg a tanulságokat a hívásanalitikából
- Hangolja össze a tudásbázis frissítéseit
Hibaelhárítás
A meghívás nem érkezett meg
Ellenőrizze:
- A helyes e-mail cím lett megadva
- Spam/levélszemét mappa
- Vállalati e-mail szűrők
Megoldás:
- Küldje újra a meghívást
- Próbáljon másik e-mailt
- Engedélyezze a hanc.ai e-maileket
Nem férek hozzá bizonyos funkciókhoz
Ok: Elégtelen jogosultságok
Megoldás:
- Ellenőrizze szerepkörét a munkaterület adminisztrátorával
- Kérje a szerepkör frissítését, ha szükséges
A tag nem tud bejelentkezni
Ellenőrizze:
- A fiók megfelelően lett létrehozva
- Az e-mail megerősítve
- Jelszó visszaállítva, ha elfelejtődött
Megoldás:
- Kérje meg, hogy használja az „Elfelejtett jelszó" funkciót
- Hívja meg újra, ha szükséges
Kapcsolódó témák
- Fiókbeállítás — Fiókok létrehozása
- Számlázás — Csapat-/munkaterület-árazás
- Integrációk — API-kulcsok csapathasználatra