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CRM

HubSpot

L'agent retrouve l'appelant dans HubSpot, lit et met à jour les contacts et les transactions pendant l'appel ; vos pipelines s'affichent dans le CRM HANC.

Connectez HubSpot et votre agent l'utilise pendant l'appel : il reconnaît l'appelant à son numéro de téléphone, voit l'étape de sa transaction et met à jour les contacts et les transactions à partir de la conversation. Vos pipelines HubSpot apparaissent aussi dans le CRM de HANC.

HubSpot fonctionne avec tous les forfaits. Vous n'en avez pas besoin pour utiliser le CRM de HANC — il s'adresse aux équipes qui travaillent déjà dans HubSpot.

Connecter HubSpot​

  1. Ouvrir la tuile HubSpot

    Intégrations → Applications → CRM → HubSpot CRM → Connecter HubSpot.

  2. Autoriser HANC dans HubSpot

    Connectez-vous à HubSpot et autorisez l'accès à votre compte HubSpot.

  3. Choisir les pipelines

    Choisissez quels pipelines apparaissent dans CRM → Pipeline et dans lesquels l'agent peut déplacer des transactions. Les autres restent en lecture seule.

  4. Donner l'outil à l'agent

    Ouvrez l'agent → Actions → Ajouter un outil → CRM et services → HubSpot CRM. Sous Capacités, cochez ce que l'agent peut faire :

    CapacitéCe que l'agent peut faire
    Lire les enregistrements CRMTrouver des contacts, des entreprises et des transactions ; voir l'étape de la transaction
    Créer et modifier des enregistrementsCréer un contact, mettre à jour des champs, déplacer une transaction
    Propriétaires et équipeVoir à qui appartient un contact ou une transaction
    Campagnes marketingVoir les statistiques des campagnes, leurs ressources et les contacts attribués

    Dans un workflow, utilisez plutôt une étape Intégration.

Cas d'usage​

  • Reconnaître les clients — l'agent accueille un appelant connu et connaît sa transaction en cours.
  • Consigner l'appel — un nouveau lead devient un contact avec les notes de l'appel.
  • Faire avancer la transaction — le client a confirmé l'offre → l'étape suivante.
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