CRM

HubSpot

El agente encuentra a quien llama en HubSpot y lee y actualiza contactos y negocios durante la llamada; tus pipelines aparecen en el CRM de HANC.

Conecta HubSpot y tu agente trabajará con él durante la llamada: reconoce a quien llama por su teléfono, ve la etapa de su negocio y actualiza contactos y negocios a partir de la conversación. Tus pipelines de HubSpot también aparecen en el CRM de HANC.

HubSpot funciona en todos los planes. No lo necesitas para usar el CRM de HANC: está pensado para equipos que ya trabajan en HubSpot.

Conectar HubSpot

1. Abre el mosaico de HubSpot

   Integraciones → Aplicaciones → CRM → HubSpot CRM → Conectar HubSpot.

2. Autoriza a HANC en HubSpot

   Inicia sesión en HubSpot y permite el acceso a tu cuenta de HubSpot.

3. Elige los pipelines

   Elige qué pipelines aparecen en CRM → Pipeline y en cuáles puede el agente mover negocios. Los demás quedan en solo lectura.

4. Dale la herramienta al agente

   Abre el agente → Acciones → Añadir herramienta → CRM y servicios → HubSpot CRM. En Capacidades, marca lo que puede hacer el agente:

   Capacidad	Qué puede hacer el agente
   Leer registros CRM	Encontrar contactos, empresas y negocios; ver la etapa del negocio
   Crear y actualizar registros	Crear un contacto, actualizar campos, mover un negocio
   Propietarios y equipo	Ver a quién pertenece un contacto o un negocio
   Campañas de marketing	Ver la analítica de las campañas, sus recursos y los contactos atribuidos

   En un workflow, usa en su lugar un paso Integración.

Casos de uso

• Reconocer a los clientes: el agente saluda a quien ya conoce y sabe qué negocio tiene abierto.
• Registrar la llamada: un lead nuevo se convierte en contacto con las notas de la llamada.
• Mover el negocio: el cliente confirmó la oferta → la siguiente etapa.

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