Visión general de la plataforma
Esta guía te presenta el panel de Hanc.AI — donde gestionarás tus agentes de voz, verás las analíticas y configurarás todas las funciones de la plataforma.
Diseño del panel
Cuando inicias sesión, verás el panel principal:
Barra superior
La barra de navegación superior ofrece acceso rápido a las funciones globales:
Logo
Haz clic para volver al panel principal desde cualquier página.
Paleta de comandos (⌘K / Ctrl+K)
Pulsa ⌘K (Mac) o Ctrl+K (Windows/Linux) en cualquier parte de la aplicación para abrir la paleta de comandos — salta a cualquier sección, agente o acción sin tocar la barra lateral.
Selector de idioma
Cambia la interfaz entre 14 idiomas:
- Inglés
- Alemán (Deutsch)
- Checo (Čeština)
- Español (Español)
- Francés (Français)
- Húngaro (Magyar)
- Italiano (Italiano)
- Kazajo (Қазақша)
- Polaco (Polski)
- Portugués (Português)
- Ruso (Русский)
- Turco (Türkçe)
- Ucraniano (Українська)
- Chino (中文)
Selector de espacio de trabajo
Si tienes varios espacios de trabajo, cambia entre ellos aquí. Cada espacio de trabajo es un entorno separado con sus propios:
- Agentes
- Bases de conocimiento
- Números de teléfono
- Miembros del equipo
- Registros de llamadas
Menú de usuario
Haz clic en tu nombre/avatar para acceder a:
- Ajustes de perfil — Edita tu información personal
- Facturación — Gestiona la suscripción y los pagos
- Cerrar sesión — Sal de la plataforma
Navegación por la barra lateral
La barra lateral izquierda es tu navegación principal. Esto es lo que contiene cada sección:
Dashboard
Propósito: Vista general de la actividad de tu plataforma
Lo que verás:
- Estadísticas de llamadas (total de llamadas, duración, tasa de éxito)
- Actividad reciente de los agentes
- Botones de acción rápida
- Gráficos de tendencias diarias/semanales
Métricas clave:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Total de llamadas | Número de llamadas atendidas |
| Duración media | Duración media de la llamada |
| Tasa de éxito | Llamadas completadas sin escalado |
| Agentes activos | Agentes desplegados actualmente |
Agentes de voz
Propósito: Crear y gestionar tus agentes de voz de IA
Funciones:
- Lista de agentes — Ve todos tus agentes
- Crear nuevo agente — Empieza desde una plantilla o desde cero
- Ajustes del agente — Configura el comportamiento de cada agente
- Pestaña Flujos de trabajo — Diseña flujos de llamada de varios pasos para un agente
La tarjeta del agente muestra:
- Nombre y descripción del agente
- Distintivo de rol — un distintivo naranja para los roles basados en plantilla (p. ej., "Recepcionista", "Agente de ventas") o un distintivo gris de "Rol propio" para los agentes creados desde cero
- Estado (activo/inactivo)
- Números de teléfono conectados
- Acciones rápidas (editar, probar, duplicar, eliminar)
Cabecera del agente (dentro de los ajustes del agente):
- Menú desplegable de información — haz clic para ver los detalles del agente, como la fecha de creación, la plantilla usada y el estado actual
Campañas
Propósito: Crear y gestionar campañas de llamadas salientes
Funciones:
- Lista de campañas — Ve todas las campañas con su estado y progreso
- Crear campaña — Configura llamadas salientes automatizadas
- Subir contactos — Añade contactos vía CSV o manualmente
- Supervisar el progreso — Sigue la finalización de las llamadas en tiempo real
- Ajustes de llamada — Configura la concurrencia, los reintentos y las franjas horarias
Consulta Campañas para conocer todos los detalles.
CRM
Propósito: Llevar un registro de tus contactos y clientes
Funciones:
- Lista de contactos — Consulta y busca a las personas con las que interactúan tus agentes
- Registros — Almacena los datos de contacto y el historial de llamadas en un solo lugar
- Uso en campañas — Incorpora contactos a las campañas de llamadas salientes
Base de conocimiento
Propósito: Gestionar la información que tus agentes usan para responder preguntas
Funciones:
- Crear base de conocimiento — Inicia un nuevo repositorio de información
- Subir archivos — Añade documentos con la información del negocio
- Ver/editar contenido — Ve qué hay en cada base de conocimiento
- Conectar a los agentes — Vincula las bases de conocimiento a los agentes
Tipos de archivo admitidos:
- Documentos PDF
- Documentos de Word (.docx)
- Archivos de texto (.txt)
- Archivos Markdown (.md)
- Archivos HTML
- Hojas de cálculo CSV
Números de teléfono
Propósito: Gestionar los números de teléfono de los agentes de voz
Funciones:
- Ver números — Consulta todos los números de teléfono conectados
- Comprar números — Adquiere nuevos números de teléfono
- Configurar el enrutamiento — Asigna agentes a los números
- Importar números — Conecta números de teléfono existentes
Información del número:
- Número de teléfono
- Agente asignado (entrante)
- Estado (activo/inactivo)
Registros de llamadas
Propósito: Ver el historial de todas las llamadas atendidas por los agentes
Funciones:
- Lista de llamadas — Lista cronológica de todas las llamadas
- Filtros — Filtra por fecha, agente, duración, estado
- Detalles de la llamada — Consulta la información de cada llamada
- Transcripciones — Lee las transcripciones completas de la conversación
- Reproducción de audio — Escucha las grabaciones de las llamadas
- Exportar — Descarga los datos de las llamadas como Excel/CSV
El registro de la llamada muestra:
- Fecha y hora
- Duración
- Agente utilizado
- ID del llamante (si está disponible)
- Estado de la llamada
- Sentimiento (positivo/neutral/negativo)
Integración
Propósito: Conectar Hanc.AI a servicios externos
Integraciones disponibles:
| Integración | Propósito |
|---|---|
| Números de teléfono | Números de teléfono y telefonía |
| Claves de API | Genera claves para aplicaciones externas |
| Calendarios | Google Calendar, Outlook Calendar |
| HubSpot CRM | Sincroniza contactos y actividad con HubSpot |
| Servidores MCP | Conecta herramientas externas mediante Model Context Protocol |
Configuración de números de teléfono:
- Compra nuevos números de teléfono
- O importa números existentes
- Asigna agentes a los números
Agencia
Propósito: Gestionar agentes de voz en nombre de varios clientes
Funciones:
- Panel general — Ve las llamadas, los minutos y los SMS de cada cliente de un vistazo
- Clientes — Añade clientes, da a cada uno una prueba gratuita y luego actívalo con un solo interruptor
- Exportación de uso — Descarga el uso por cliente como CSV para cualquier rango de fechas
- Personalización de marca blanca — Ejecuta la plataforma bajo tu propia marca
Consulta Agencia y espacios de trabajo para conocer todos los detalles.
Equipo
Propósito: Invitar y gestionar a los miembros del equipo
Funciones:
- Lista del equipo — Ve todos los miembros del espacio de trabajo
- Invitar miembros — Añade nuevos miembros del equipo por correo electrónico
- Gestionar roles — Establece permisos para cada miembro
- Eliminar miembros — Revoca el acceso
Roles:
| Rol | Permisos |
|---|---|
| Propietario | Acceso completo, facturación, eliminar espacio de trabajo |
| Administrador | Gestionar agentes, equipo, ajustes (sin facturación) |
| Miembro | Ver y usar agentes, consultar registros de llamadas |
Ajustes
Propósito: Configuración de la cuenta y la facturación
Secciones:
Perfil:
- Edita el nombre y la información de contacto
- Cambia la contraseña
- Preferencias de notificación
Facturación:
- Detalles del plan actual
- Sube/baja de plan
- Métodos de pago
- Historial de facturas
- Estadísticas de uso
Elementos comunes de la interfaz
Botones
| Estilo de botón | Propósito |
|---|---|
| Primario (relleno) | Acción principal (Crear, Guardar) |
| Secundario (contorno) | Acción alternativa (Cancelar, Atrás) |
| Peligro (rojo) | Acción destructiva (Eliminar) |
| Botón de icono | Acciones rápidas (editar, copiar, eliminar) |
Tablas
Las tablas muestran listas de elementos (agentes, llamadas, números):
| Nombre | Estado | Creado | Acciones |
|---|---|---|---|
| Reception Bot | 🟢 Activo | 15 ene 2024 | Editar · Eliminar |
| Sales Agent | ⚪ Inactivo | 20 ene 2024 | Editar · Eliminar |
| Support Bot | 🟢 Activo | 1 feb 2024 | Editar · Eliminar |
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- Haz clic en las cabeceras de columna para ordenar
- Usa la paginación para navegar por listas largas
- Usa la búsqueda/filtro para encontrar elementos concretos
Formularios
Los formularios recogen información para crear o editar elementos:
| Campo | Valor de ejemplo |
|---|---|
| Nombre del agente * | Asistente de recepción |
| Descripción | Gestiona las llamadas entrantes y reserva citas |
| Plantilla | Atención al cliente ▼ |
Los campos marcados con * son obligatorios. Los botones de guardar/enviar suelen estar abajo a la derecha.
- Los campos marcados con * son obligatorios
- Los menús desplegables muestran las opciones con [▼]
- Los botones de guardar/enviar suelen estar abajo a la derecha
Ventanas modales (pop-ups)
Las ventanas modales aparecen para:
- Confirmaciones ("¿Seguro que quieres eliminar?")
- Formularios rápidos (invitar a un miembro del equipo)
- Vistas detalladas (transcripción de la llamada)
Haz clic fuera de la ventana modal o pulsa Escape para cerrar.
Notificaciones
Las notificaciones aparecen en la esquina superior derecha:
| Tipo | Color | Propósito |
|---|---|---|
| Éxito | Verde | Acción completada con éxito |
| Error | Rojo | Algo salió mal |
| Advertencia | Amarillo | Se necesita atención |
| Información | Azul | Información general |
Acciones rápidas
Crear agente (rápido)
Desde el panel, haz clic en "Crear agente" para iniciar rápidamente un nuevo agente de voz.
Probar agente (rápido)
En cualquier tarjeta de agente, haz clic en "Hablar con el agente" para probar el agente de inmediato.
Ver llamadas recientes
El panel muestra las llamadas recientes. Haz clic en cualquier llamada para ver los detalles.
Atajos de teclado
| Atajo | Acción |
|---|---|
Ctrl + K (o Cmd + K) | Abrir la paleta de comandos |
Esc | Cerrar ventana modal/pop-up |
Ctrl + S (o Cmd + S) | Guardar el formulario actual |
Enter | Confirmar/enviar en los diálogos |
Experiencia móvil
La plataforma es responsive y funciona en dispositivos móviles:
- La barra lateral se contrae en un menú de hamburguesa
- Las tablas se convierten en tarjetas desplazables
- Los formularios se apilan verticalmente
- Todas las funciones siguen siendo accesibles
Para la mejor experiencia, recomendamos usar un ordenador de escritorio o una tablet para las configuraciones complejas.
Navegadores compatibles
Navegadores recomendados:
- Google Chrome (última versión) ✓
- Mozilla Firefox (última versión) ✓
- Microsoft Edge (última versión) ✓
- Safari (última versión) ✓
Habilita JavaScript y permite las cookies para una funcionalidad completa.
Próximos pasos
Ahora que ya sabes moverte:
- Crea tu primer agente — Construye un agente de voz funcional
- Configuración de la base de conocimiento — Sube la información de tu negocio
- Números de teléfono — Conecta números de teléfono reales
¿Necesitas ayuda?
- ¿No encuentras una función? — Usa la función de búsqueda en la barra lateral
- ¿Problemas con la interfaz? — Prueba a actualizar o a borrar la caché
- ¿Preguntas? — Contacta con support@hanc.ai