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CRM

HANC incluye un CRM integrado vinculado directamente a tus agentes de voz. Cada llamada, SMS y envío de formulario fluye al mismo lugar: aparece un contacto, una oportunidad avanza por su pipeline, se crea un recordatorio. Úsalo como CRM independiente o refleja en él tus pipelines existentes de HubSpot.

Todos los planes

El CRM está disponible en todos los planes, incluido Free. El reflejo de HubSpot sigue la misma regla de todos los planes.

Qué abarca el CRM​

SecciónPropósito
Bandeja de entradaTu lista de trabajo diaria — actividad reciente, recordatorios pendientes y seguimientos sugeridos por IA en un solo lugar
ContactosLista unificada de cada persona que ha hablado con tus agentes, con etiquetas, vistas guardadas e importación
OportunidadesOportunidades que avanzan por etapas de pipeline codificadas por color
PipelinesDefiniciones de pipeline, etapas y el interruptor de IA por pipeline
CalendarioCitas reservadas desde los flujos de voz + web
ComunicacionesRegistro encadenado de correos, SMS, WhatsApp y llamadas por contacto
SMSVista de hilos de SMS bidireccional
Registros de llamadasTranscripciones completas, grabaciones, sentimiento, análisis personalizado
InformesPrevisión, embudo de conversión, velocidad de oportunidades, distribución de puntuación, rendimiento del agente
AjustesPipelines, reglas de puntuación, preferencias generales
Paleta de comandos

Pulsa ⌘K (o Ctrl+K) en cualquier parte — en escritorio o móvil — para saltar directamente a cualquier sección, agente, contacto u oportunidad, y para ejecutar acciones rápidas como crear agente o importar contactos sin buscar entre menús.

Las llamadas salientes ahora se encuentran en su propia sección de nivel superior Campañas en la barra lateral, no dentro del CRM.

Bandeja de entrada​

La Bandeja de entrada es tu lista de trabajo diaria. Se divide en tres secciones para que siempre sepas qué acaba de pasar, qué está pendiente y qué hacer a continuación:

SecciónQué muestra
ActividadCada interacción, la más reciente primero — llamadas, SMS/correos enviados, cambios de etapa, reservas, contactos creados, notas y tareas
RecordatoriosTareas de seguimiento con fecha de vencimiento sobre las que puedes actuar o posponer para más tarde
SugerenciasSeguimientos sugeridos por IA basados en conversaciones recientes

El interruptor del CRM lleva un distintivo de no leído para que notes los elementos nuevos sin abrir la Bandeja de entrada. El distintivo de Sugerencias se borra una vez que has visto la pestaña.

Cada tarjeta de recordatorio muestra el teléfono y el correo del contacto en línea y te lleva directamente a ese contacto, para que puedas llamar o leer el historial sin desviarte.

Contactos​

La lista de Contactos muestra cada llamante, visitante del widget web y remitente de formulario con el que tus agentes hayan hablado alguna vez — unificados por teléfono o correo.

Organizar con etiquetas y vistas guardadas​

  • Etiquetas — aplica etiquetas libres a cualquier contacto, luego filtra la lista por etiqueta para segmentar tu cartera de clientes como quieras (p. ej. vip, no-show, spanish).
  • Vistas guardadas — una vez que has filtrado la lista como quieres, guárdala como vista y reabre exactamente la misma lista filtrada con un clic más tarde.
  • Etiquetado masivo — selecciona varios contactos y añade o elimina etiquetas en todos ellos a la vez.

Notas en línea​

Edita la nota de un contacto en línea — sin un diálogo aparte. Las notas viven en el contacto y aparecen en el rastro de actividad.

La pestaña Llamadas​

Abre cualquier contacto y cambia a la pestaña Llamadas para ver el historial de llamadas completo de ese contacto en un solo lugar — cada llamada entrante y saliente, con el habitual acceso directo a la transcripción, la grabación y el sentimiento.

Importar contactos (CSV)​

Incorpora una lista existente con el flujo de importación guiado:

  1. Sube tu CSV.
  2. Asigna las columnas — haz coincidir las cabeceras de tu hoja de cálculo con los campos del contacto.
  3. Previsualiza las filas analizadas antes de escribir nada.
  4. Resumen — confirma cuántos contactos se crearon, actualizaron u omitieron.

Detección de duplicados y fusión​

HANC señala los probables contactos duplicados (mismo teléfono o correo procedente de distintas fuentes). Un recorrido de fusión guiado te permite combinarlos en un único registro sin perder el historial de llamadas, las notas o las etiquetas.

De dónde vienen los contactos​

Los contactos también se crean o actualizan automáticamente a medida que trabajan tus agentes:

  • Llamada telefónica entrante — el número de teléfono verificado por el operador crea o hace coincidir un contacto.
  • Llamada telefónica saliente — el número marcado crea o hace coincidir un contacto.
  • Llamada por widget — solo se usa el correo o teléfono que el usuario escribió explícitamente en el formulario del widget. El widget no puede sobrescribir un contacto verificado existente.
  • Envío de formulario durante la llamada (herramienta collect_user_data) — los campos que el agente recopila se fusionan en el collected_data del contacto.

Verificado vs. no verificado​

Fuente¿Verificado?¿Puede sobrescribir?
Teléfono (SIP) — llamada entrante/saliente enrutada por el operadorSíSí — prevalece la última escritura
Web (widget) — el usuario lo escribió en el formularioNoNo — solo inserta contactos totalmente nuevos; nunca edita uno existente

Esto te protege de que un llamante malicioso del widget secuestre otro contacto escribiendo el teléfono o el correo de otra persona.

Crear un contacto manualmente​

Haz clic en + Nuevo contacto en la lista de Contactos. El marcador de posición del teléfono por defecto es +43... (Austria) — cámbialo al código de tu país según sea necesario.

Oportunidades​

Las oportunidades avanzan por un pipeline. HANC tiene dos tipos de fuentes de oportunidades:

Oportunidades locales​

Creadas dentro de HANC. Almacenadas localmente con las etapas que tú definas. Úsalas cuando no tengas un CRM externo, o cuando quieras etapas específicas de los flujos de voz (p. ej., "Llamada atendida", "Demo programada", "Presupuesto enviado").

Oportunidades reflejadas de HubSpot​

Si has conectado HubSpot CRM, tus pipelines de HubSpot se reflejan en HANC. Ves las etapas de las oportunidades de HubSpot junto a tus datos de llamadas sin salir de HANC.

Trabajar con la lista de oportunidades​

  • Las etapas codificadas por color facilitan ver de un vistazo dónde está cada oportunidad.
  • Los indicadores de estancamiento resaltan las oportunidades que se están enfriando — nada se ha movido en demasiado tiempo — para que no se te escapen sin darte cuenta.
  • Mover a etapa en masa — selecciona varias oportunidades y hazlas avanzar juntas.
  • Vistas guardadas — guarda un segmento filtrado de oportunidades y reábrelo con un clic, igual que en Contactos.
  • Totales honestos — la lista usa paginación por keyset, de modo que los recuentos y totales reflejan todas las oportunidades coincidentes en lugar de detenerse silenciosamente en la primera página.

Planes de progresión​

Cada oportunidad puede llevar un plan de progresión — los siguientes pasos concretos para hacerla avanzar — para que cualquiera (o cualquier agente) que retome la oportunidad sepa qué viene después.

Actualizaciones de etapa desde la voz​

Un agente puede mover una oportunidad entre etapas a mitad de la llamada usando la capacidad Actualizar etapa de oportunidad. Esto requiere que el teléfono de la llamada esté verificado por el operador — los llamantes del widget no pueden mover las oportunidades de otras personas — y está sujeto al interruptor de IA del pipeline (ver abajo).

Pipelines​

Define las etapas por las que pasa una oportunidad. Cada pipeline tiene:

  • Un nombre y una lista ordenada de etapas codificadas por color
  • Un valor objetivo de oportunidad (usado por los informes)
  • Un interruptor de IA — cuando está desactivado, la IA es de solo lectura en este pipeline; cuando está activado, el agente puede mover las oportunidades entre etapas y avanzar automáticamente una oportunidad a Cualificada cuando detecta intención de compra
  • Los pipelines reflejados de HubSpot muestran su lista de etapas de HubSpot — de solo lectura dentro de HANC

También puedes establecer un pipeline por defecto para que las nuevas oportunidades caigan en el lugar correcto sin clics adicionales.

El interruptor de IA por pipeline te permite, por ejemplo, permitir que los agentes actualicen el pipeline de Ventas pero no el de Éxito del cliente.

Puntuación​

Las reglas de puntuación de leads permiten a HANC clasificar contactos/oportunidades por criterios configurables — tasa de respuesta, sentimiento, valor de la oportunidad, recencia del último contacto, etiquetas personalizadas. La sección de Informes visualiza la distribución de puntuación para que veas de un vistazo dónde se agrupan los leads.

Configura las reglas en CRM → Ajustes → Puntuación.

Calendario​

Cada cita reservada mediante las herramientas de Google Calendar / Outlook Calendar aparece aquí. Es una capa fina sobre tu calendario real — las cancelaciones se mantienen sincronizadas, y el enlace del contacto apunta de vuelta al cliente que reservó.

Comunicaciones, SMS, Registros de llamadas​

Tres vistas del mismo historial de conversaciones:

  • Comunicaciones — registro encadenado plano de cada interacción con un contacto, sin importar el canal.
  • SMS — vista tipo chat de solo los hilos de SMS.
  • Registros de llamadas — detalle completo de la llamada: transcripción, grabación, sentimiento, resumen, campos de análisis personalizados, auditoría de ejecución de acciones.

Informes​

Abre CRM → Informes para acceder a la suite completa de informes:

  • Previsión — valor de pipeline proyectado según tus oportunidades y etapas.
  • Embudo de conversión — cómo convierten los contactos y las oportunidades de una etapa a otra.
  • Velocidad de oportunidades — tiempo de permanencia por etapa más tu ciclo medio de oportunidad ganada, para que veas dónde se ralentizan las oportunidades.
  • Distribución de puntuación — histograma de las puntuaciones de contactos / oportunidades para que veas dónde se concentra tu embudo.
  • Rendimiento del agente — llamadas atendidas, tasa de éxito, desglose de sentimiento y medias de puntuación por agente.

Ajustes​

Página de ajustesPropósito
GeneralObjetivo de oportunidad por defecto, agente saliente por defecto, pipeline por defecto, etc.
PipelinePipelines, etapas, interruptor de IA por pipeline
PuntuaciónConfiguración de reglas de puntuación de leads

Integración con HubSpot​

Una vez que tu espacio de trabajo de HubSpot esté conectado (consulta Integraciones → HubSpot CRM para el asistente de conexión único), el CRM integrado de HANC refleja tus pipelines de HubSpot para que las llamadas y el contexto de HubSpot convivan uno junto al otro.

Qué se refleja​

  • Pipelines y su orden de etapas — tras la primera sincronización, cada pipeline de HubSpot seleccionado aparece en CRM → Pipeline. Los nombres de las etapas, el orden de las etapas y las probabilidades coinciden exactamente con HubSpot. Los pipelines reflejados son de solo lectura dentro de HANC — para añadir o renombrar una etapa, edítala en HubSpot y el cambio se sincroniza de vuelta.
  • Oportunidades — las oportunidades abiertas aparecen en la lista de Oportunidades junto a tus oportunidades locales de HANC. Cada tarjeta muestra el propietario de HubSpot, el valor, la fecha de cierre prevista y un enlace directo de vuelta al registro de HubSpot.
  • Contactos — los contactos de HubSpot coincidentes por teléfono o correo se fusionan con el registro de contacto correspondiente de HANC, de modo que el registro de llamadas, las transcripciones y las propiedades de HubSpot se ven juntos.

Interruptor de traspaso a la IA por pipeline​

Para cada pipeline reflejado decides si se permite que la IA actúe sobre él:

  • Desactivado (por defecto para pipelines nuevos) — los agentes pueden leer los datos de la oportunidad en este pipeline (etapa, valor, contexto del contacto) pero no pueden mover oportunidades entre etapas.
  • Activado — los agentes pueden actualizar las etapas de las oportunidades en vivo durante la llamada. También puedes acotar el interruptor para que la IA solo actúe en etapas concretas — por ejemplo, "solo en Lead nuevo y Cualificada" — y deje las etapas posteriores a tu equipo de ventas.

Así es como dejas que un agente cualificador haga avanzar automáticamente las nuevas llamadas entrantes a "Cualificada" mientras mantienes las etapas de cierre puramente manuales.

Las transiciones de etapa se sincronizan de vuelta​

Cuando un agente (o un usuario de HANC) mueve una oportunidad entre etapas, el cambio se envía a HubSpot casi en tiempo real. Lo contrario también es cierto: las ediciones hechas directamente en HubSpot aparecen en HANC en segundos. No hay un paso de "publicar" aparte.

Si un envío a HubSpot falla (límite de tasa de la API, etapa eliminada, token revocado), la oportunidad permanece en su estado anterior en HANC y el fallo se registra en la cronología de actividad de la oportunidad — sin descartes silenciosos.

Desconexión​

Desconectar HubSpot desde la página de Integraciones detiene la sincronización de inmediato. Los pipelines reflejados permanecen visibles en HANC como una instantánea de solo lectura del último estado conocido, y cualquier acción de agente Actualizar etapa de oportunidad dirigida a un pipeline de HubSpot se convierte en una operación sin efecto hasta que se reconecte.

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