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Aktionen

Daten aus dem Anruf erfassen

Benennen Sie die Fakten, die der Agent in jedem Anruf aufnehmen soll — Name, E-Mail, Budget, Anrufgrund.

Variablen sind die Fakten, die der Agent in jedem Anruf aufnimmt — ein Name, eine E-Mail-Adresse, das Budget, der Anrufgrund. Sie erscheinen im Anrufprotokoll, fließen in Ihre E-Mails, SMS und API-Anfragen ein, und die Kontaktfelder landen von selbst im CRM.

Einrichten​

  1. Die Variablen öffnen

    Öffnen Sie den Agenten → Aktionen. Die Variablen stehen auf demselben Tab. Jeder neue Agent startet mit E-Mail und Telefon.

  2. Eine Variable hinzufügen

    Klicken Sie auf Variable hinzufügen und wählen Sie einen Typ:

    • Kontaktfelder (auto-speichern ins CRM) — Vorname, Nachname, Firma: werden im CRM-Kontakt des Anrufers gespeichert.
    • Eigene Felder — Text, Zahl, Boolesch, Auswahl, E-Mail, Telefon.
  3. Die Variable beschreiben
    FeldWas Sie eintragenBeispiel
    NameDer Name, den Sie in {{…}} verwendenbudget
    BeschreibungWas es ist und wann danach gefragt wirdDas monatliche Budget in Euro. Frag danach, wenn der Anrufer ein Angebot möchte.
    Formatbeispiel (optional)Wie der Wert aussehen soll500
    OptionenNur für AuswahlBasic, Pro, Enterprise
    Im Formular anzeigenZeigt das Feld im Formular des Website-Widgets anStandardmäßig an

Wohin die Daten gehen​

  • Ins Anrufprotokoll — die Spalte Variablen und die Details des Anrufs.
  • In E-Mails, SMS, WhatsApp und API-Anfragen — als {{variable_name}}.
  • Ins CRM — Vorname, Nachname und Firma aktualisieren den Kontakt des Anrufers.

Im Formular anzeigen: Bei einem Webanruf erscheint das Feld auch im Formular des Widgets, sodass der Anrufer den Wert eintippen kann, statt ihn zu sagen.

Anwendungsfälle​

  • Lead-Qualifizierung — Unternehmen, Budget, Zeitplan.
  • Weiterleitung — eine Auswahl für das Thema, dann die E-Mail an das richtige Team senden.
  • Einwilligung — ein Boolesch für stimmt dem Erhalt von Angeboten zu.
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