HubSpot
Der Agent findet den Anrufer in HubSpot, liest und aktualisiert Kontakte und Deals während des Anrufs; Ihre Pipelines erscheinen im HANC CRM.
Verbinden Sie HubSpot, und Ihr Agent arbeitet während des Anrufs damit: Er erkennt den Anrufer an der Telefonnummer, sieht die Phase seines Deals und aktualisiert Kontakte und Deals aus dem Gespräch. Ihre HubSpot-Pipelines erscheinen außerdem im CRM von HANC.
HubSpot funktioniert in jedem Tarif. Für das CRM in HANC brauchen Sie es nicht — es ist für Teams gedacht, die bereits mit HubSpot arbeiten.
HubSpot verbinden
- Die HubSpot-Kachel öffnen
Integrationen → Apps → CRM → HubSpot CRM → HubSpot verbinden.
- HANC in HubSpot autorisieren
Melden Sie sich bei HubSpot an und erlauben Sie den Zugriff auf Ihr HubSpot-Konto.
- Die Pipelines wählen
Wählen Sie, welche Pipelines unter CRM → Pipeline erscheinen und in welchen der Agent Deals verschieben darf. Die übrigen bleiben schreibgeschützt.
- Dem Agenten das Tool geben
Öffnen Sie den Agenten → Aktionen → Tool anlegen → CRM & Dienste → HubSpot CRM. Haken Sie unter Funktionen an, was der Agent darf:
Funktion Was der Agent tun kann CRM-Datensätze lesen Kontakte, Unternehmen und Deals finden; die Deal-Phase sehen Datensätze erstellen und aktualisieren Einen Kontakt anlegen, Felder aktualisieren, einen Deal verschieben Besitzer & Team Sehen, wem ein Kontakt oder Deal gehört Marketing-Kampagnen Kampagnenanalysen, Assets und zugeordnete Kontakte sehen In einem Workflow verwenden Sie stattdessen einen Schritt Integration.
Anwendungsfälle
- Kunden erkennen — der Agent begrüßt einen bekannten Anrufer und kennt den offenen Deal.
- Den Anruf protokollieren — ein neuer Lead wird zu einem Kontakt mit den Notizen aus dem Anruf.
- Den Deal weiterschieben — der Kunde hat das Angebot bestätigt → die nächste Phase.