CRM

HubSpot

Agent najde volajícího v HubSpotu, během hovoru čte a aktualizuje kontakty a obchody; vaše pipeline se zobrazí v CRM HANC.

Připojte HubSpot a váš agent s ním bude během hovoru pracovat: pozná volajícího podle telefonního čísla, vidí fázi jeho obchodu a z rozhovoru aktualizuje kontakty a obchody. Vaše pipeline z HubSpotu se navíc zobrazí v CRM HANC.

HubSpot funguje ve všech tarifech. K používání CRM v HANC ho nepotřebujete — je určený pro týmy, které už v HubSpotu pracují.

Připojení HubSpotu

1. Otevřete dlaždici HubSpot

   Integrace → Aplikace → CRM → HubSpot CRM → Připojit HubSpot.

2. Autorizujte HANC v HubSpotu

   Přihlaste se do HubSpotu a povolte přístup ke svému účtu HubSpot.

3. Vyberte pipeline

   Zvolte, které pipeline se zobrazí v CRM → Pipeline a ve kterých smí agent posouvat obchody. Ostatní zůstanou jen pro čtení.

4. Dejte agentovi nástroj

   Otevřete agenta → Akce → Přidat nástroj → CRM a služby → HubSpot CRM. V části Schopnosti zaškrtněte, co agent smí dělat:

   Schopnost	Co agent může dělat
   Čtení záznamů CRM	Vyhledat kontakty, firmy a obchody; vidět fázi obchodu
   Vytvoření a aktualizace záznamů	Vytvořit kontakt, aktualizovat pole, posunout obchod
   Vlastníci a tým	Vidět, kdo je vlastníkem kontaktu nebo obchodu
   Marketingové kampaně	Vidět analytiku kampaní, jejich materiály a přiřazené kontakty

   Ve workflow místo toho použijte krok Integrace.

Příklady použití

• Rozpoznání zákazníků — agent pozdraví známého volajícího a ví o jeho otevřeném obchodu.
• Záznam hovoru — z nového leadu se stane kontakt s poznámkami z hovoru.
• Posun obchodu — zákazník potvrdil nabídku → další fáze.

Související

• CRM
• CRM nástroje — monday.com, GoHighLevel, Kommo, CallRail