Přeskočit na hlavní obsah
DocumentationAPI ReferenceVideo Tutorials

CRM

HANC nabízí vestavěný CRM přímo propojený s vašimi AI hlasovými agenty. Každý hovor, SMS a odeslání formuláře proudí na stejné místo: objeví se kontakt, deal se posune svým pipeline, vytvoří se úkol. Můžete jej používat jako samostatný CRM nebo do něj zrcadlit své existující HubSpot pipelines.

Všechny tarify

CRM je dostupný na všech tarifech, včetně Free. Odchozí kampaně a zrcadlení HubSpotu se řídí stejným pravidlem všech tarifů.

Co CRM pokrývá​

SekceÚčel
InboxKaždá příchozí interakce (hovor, SMS, formulář) čekající na odpověď
KontaktySjednocený seznam každé osoby, která mluvila s vašimi agenty
DealsKanban deska příležitostí — lokální pipelines nebo zrcadlený HubSpot
PipelineDefinice pipelines a přechody mezi stadii
ÚkolyNávazné kroky přidělené kolegům nebo AI
KalendářRezervované schůzky z hlasových a webových toků
KomunikaceVláknový log e-mailů, SMS, WhatsApp, hovorů pro kontakt
SMSPohled obousměrného SMS vlákna
Záznamy hovorůÚplné přepisy, nahrávky, sentiment, vlastní analýza
AktivityHeatmapa kdo co kdy udělal
ReportyGrafy výkonu agentů a distribuce skóre
KampaněOdchozí volání řízené CRM — viz níže
NastaveníPipelines, pravidla skórování, obecné preference

Kontakty​

Tabulka kontaktů zobrazuje každého volajícího, návštěvníka webového widgetu a odesilatele formuláře, se kterým vaši agenti kdy mluvili — sjednoceno podle telefonu nebo e-mailu.

Odkud kontakty pocházejí​

Kontakty se upsertují automaticky:

  • Příchozí telefonní hovor — carrierem ověřené telefonní číslo vytvoří nebo přiřadí kontakt.
  • Odchozí telefonní hovor — vytočené číslo vytvoří nebo přiřadí kontakt.
  • Hovor přes widget — použije se pouze e-mail nebo telefon, který uživatel explicitně zadal do formuláře widgetu. Widget nemůže přepsat existující ověřený kontakt.
  • Odeslání formuláře během hovoru (nástroj collect_user_data) — pole, která agent shromažďuje, se sloučí do collected_data kontaktu.

Ověřené vs. neověřené​

ZdrojOvěřeno?Může přepsat?
Telefon (SIP) — příchozí/odchozí hovor směrovaný carrieremAnoAno — vyhrává poslední zápis
Web (widget) — uživatel jej zadal do formulářeNeNe — pouze vkládá zcela nové kontakty; nikdy neupravuje existující

To vás chrání před zlovolným volajícím přes widget, který by si zabral cizí kontakt zadáním cizího telefonu nebo e-mailu.

Ruční vytvoření kontaktu​

Klikněte na + Nový kontakt v tabulce kontaktů. Výchozí placeholder pro telefon je +43... (Rakousko) — změňte podle potřeby na svou předvolbu země.

Deals​

Deals jsou příležitosti v pipeline. HANC má dva druhy zdrojů deals:

Lokální deals​

Vytvořené uvnitř HANC. Uloženy lokálně se stadii, která definujete. Použijte je, když nemáte externí CRM nebo když chcete stadia specifická pro hlasové toky (např. „Hovor zvednut", „Demo naplánováno", „Nabídka odeslána").

Deals zrcadlené z HubSpotu​

Pokud máte propojený HubSpot CRM, vaše HubSpot pipelines se zrcadlí do HANC. Vidíte stadia deals HubSpotu vedle dat z hovorů, aniž byste opustili HANC.

Aktualizace stadia z hlasu​

Agent může přesunout deal mezi stadii uprostřed hovoru pomocí schopnosti Aktualizovat stadium dealu. To vyžaduje, aby telefon hovoru byl ověřen carrierem — volající přes widget nemohou posouvat deals jiných lidí.

Pipelines​

Definujte stadia, kterými deal prochází. Každá pipeline má:

  • Název a seřazený seznam stadií
  • Cílovou hodnotu dealu (používanou reporty)
  • AI Toggle — když je vypnutý, AI je na této pipeline pouze ke čtení; když je zapnutý, agent může posouvat deals přes stadia
  • Z HubSpotu zrcadlené pipelines zobrazují svůj seznam stadií HubSpotu — uvnitř HANC jen ke čtení

Toggle AI pro jednotlivé pipelines vám umožňuje například povolit agentům aktualizovat pipeline Prodej, ale ne pipeline Customer Success.

Scoring​

Pravidla scoringu leadů umožňují HANC řadit kontakty/deals podle konfigurovatelných kritérií — míra zvedání, sentiment, hodnota dealu, doba od posledního kontaktu, vlastní tagy. Sekce Reporty vizualizuje distribuci skóre, takže na první pohled vidíte, kde se leady soustřeďují.

Pravidla nakonfigurujte pod CRM → Nastavení → Scoring.

Úkoly​

Úkoly žijí na kanban desce (Todo / Probíhá / Hotovo). Mohou být:

  • Přiřazeny kolegovi pro ruční návazný krok
  • Přiřazeny AI, aby odchozí agent zavolal kontaktu ve správný čas

Úkoly lze vytvořit z kontaktu, dealu nebo samostatně.

Kalendář​

Každá schůzka zarezervovaná přes nástroje Google Calendar / Outlook Calendar se zde objeví. Je to tenká vrstva nad vaším skutečným kalendářem — zrušení zůstávají v synchronizaci a odkaz na kontakt vede zpět k zákazníkovi, který schůzku rezervoval.

Komunikace, SMS, záznamy hovorů​

Tři pohledy do stejné historie konverzace:

  • Komunikace — plochý vláknový log každé interakce s kontaktem bez ohledu na kanál.
  • SMS — chatový pohled jen na SMS vlákna.
  • Záznamy hovorů — úplný detail hovoru: přepis, nahrávka, sentiment, souhrn, pole vlastní analýzy, audit provádění akcí.

Odchozí kampaně​

CRM Kampaně jsou způsob, jak automaticky uskutečňovat odchozí hovory — nahrajte seznam kontaktů (nebo natáhněte z tabulky kontaktů), vyberte odchozího agenta a HANC se propracuje seznamem s opakováním, časovými okny a limity souběžnosti.

Plnou konfigurační referenci najdete v dokumentu Kampaně. Krátká verze:

KonfigurujetePopis
AgentAI hlasový agent, který zvládá každý odchozí hovor
Telefonní čísloČíslo, ze kterého hovory vychází
Seznam kontaktůBuď nahrání CSV, nebo uložený segment kontaktů
SouběžnostKolik hovorů běží najednou
OpakováníKolikrát opakovat kontakty s no-answer / busy, a jak dlouho čekat mezi nimi
Časové oknoPovolené hodiny a dny — hovory nikdy nevyjdou mimo toto okno
PlánováníVolitelný budoucí čas startu

Schválení dle compliance​

Odchozí kampaně jsou pro nové účty uzamčené za schválením dle compliance. Než je povoleno, obrazovka Kampaně zobrazuje představení funkce s CTA pro kontakt podpory — stejný vzor jako u SIP trunk připojení. Po schválení omezení zmizí a vaše tvorba kampaní se otevře.

LLM proměnné v odchozích kampaních​

Pokud váš prompt agenta odkazuje na placeholdery {{variable_name}} (např. {{customer_name}}, {{appointment_date}}), zahrňte je jako sloupce ve svém CSV. Agent je obdrží během hovoru pro každý kontakt.

Reporty​

Dva reporty hned po vybalení:

  • Výkon agentů — zpracované hovory, míra úspěšnosti, rozdělení sentimentu, průměry skórování na agenta
  • Distribuce skóre — histogram skóre kontaktů / deals, takže vidíte, kde se váš funnel koncentruje

Nastavení​

Stránka nastaveníÚčel
ObecnéVýchozí cíl dealu, výchozí odchozí agent atd.
PipelinePipelines, stadia, AI toggle pro jednotlivé pipelines
ScoringKonfigurace pravidel skórování leadů

Integrace s HubSpotem​

Jakmile je váš HubSpot workspace propojený (viz Integrace → HubSpot CRM pro jednorázového průvodce připojením), vestavěný CRM HANC zrcadlí vaše HubSpot pipelines, aby hovory a kontext HubSpotu žily vedle sebe.

Co se zrcadlí​

  • Pipelines a jejich pořadí stadií — po první synchronizaci se každá vybraná HubSpot pipeline objeví v CRM → Pipeline. Názvy stadií, pořadí stadií a pravděpodobnosti odpovídají HubSpotu přesně. Zrcadlené pipelines jsou uvnitř HANC jen ke čtení — pro přidání nebo přejmenování stadia jej upravte v HubSpotu a změna se synchronizuje zpět.
  • Deals — otevřené deals se objeví v kanbanu Deals vedle vašich lokálních HANC deals. Každá karta zobrazuje vlastníka v HubSpotu, hodnotu, očekávané datum uzavření a hluboký odkaz zpět na záznam HubSpotu.
  • Kontakty — HubSpot kontakty spárované podle telefonu nebo e-mailu se sloučí s odpovídajícím záznamem kontaktu HANC, takže záznam hovoru, přepisy a vlastnosti HubSpotu jsou viditelné společně.

Toggle AI hand-off pro jednotlivé pipelines​

Pro každou zrcadlenou pipeline rozhodujete, zda je AI dovoleno na ní jednat:

  • Vypnuto (výchozí pro nové pipelines) — agenti mohou číst data dealu na této pipeline (stadium, hodnota, kontext kontaktu), ale nemohou posouvat deals mezi stadii.
  • Zapnuto — agenti mohou aktualizovat stadia dealu živě v hovoru. Můžete také omezit toggle, aby AI jednala pouze na konkrétních stadiích — například „pouze na New Lead a Qualified" — a pozdější stadia nechala vašemu prodejnímu týmu.

Takto necháte kvalifikujícího agenta automaticky postupovat nové příchozí hovory do „Qualified" a uzavírací stadia ponecháte čistě ručně.

Přechody stadií se synchronizují zpět​

Když agent (nebo uživatel HANC) přesune deal mezi stadii, změna se posune do HubSpotu téměř v reálném čase. Opačně to také platí: úpravy provedené přímo v HubSpotu se v HANC zobrazí během sekund. Není zde žádný samostatný „publikační" krok.

Pokud se push do HubSpotu nezdaří (limit API rate, smazané stadium, zrušený token), deal zůstává ve svém předchozím stavu v HANC a selhání je zalogováno na časové ose aktivit dealu — žádné tiché ztráty.

Odpojení​

Odpojení HubSpotu na stránce Integrace zastaví synchronizaci okamžitě. Zrcadlené pipelines zůstanou v HANC viditelné jako snímek posledního známého stavu jen ke čtení a jakákoli akce agenta Aktualizovat stadium dealu směřující na pipeline HubSpotu se stane no-op, dokud nedojde k opětovnému připojení.

Související​